证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-104

  广发证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司公告2014-156号）。

  2015年6月15日，公司完成2015年度第七期次级债券发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第七期）”，债券简称为“15广发07”，债券代码为“118936”，发行规模为人民币80亿元，票面利率为5.40%，期限为3年期(2+1)，附第2年末发行人赎回选择权。

  公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一五年六月十七日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-105

  广发证券股份有限公司

  关于广发资管注册资本增至10亿元的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月27日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向广发证券资产管理（广东）有限公司增资的议案》，同意向广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）增资5亿元人民币，该5亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发资管相关的具体事项。

  公司已根据上述决议，完成了向全资子公司广发资管增资5亿元事宜。日前，广发资管已获得了珠海市横琴新区工商行政管理局换发的新营业执照并换领了《经营证券业务许可证》，注册资本为人民币10亿元。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十七日