公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行股票的发行对象为银湖资本投资管理有限公司（以下简称“银湖资本”）、北京市东方银湖科技有限公司（以下简称“东方银湖”）、东营国际金融贸易港有限公司（以下简称“东营国际”）、杭州里程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州里程”）、万载县长欣创新咨询服务有限公司（以下简称“长欣咨询”）。本次非公开发行股票数量不超过110,296,146股（含本数），预计募集资金总额（含发行费用）不超过300,557.00万元。发行对象以现金方式认购。本次发行后，本公司的实际控制人不会发生变化。
二、本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十四次会议决议公告日（2015年6月18日）；本次非公开发行股票的价格为27.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（公司2015年6月11日已实施向全体股东派发现金红利0.08元/股的2014年度利润分配方案，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的除权除息价为30.28元/股，本次非公开发行股票价格为27.25元/股）。
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
三、本次非公开发行股票的数量不超过110,296,146股（含本数）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。
四、本次非公开发行股票募集资金总额为300,557.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
五、本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
六、本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年6月17日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚待公司股东大会的批准和中国证监会核准。能否取得上述机关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在较大不确定性。
七、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。
八、根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制订及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排、股东回报规划等情况，详见“第七章 利润分配政策的制订及执行情况”，并提请广大投资者关注。
九、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能。
为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取一系列的相应措施，具体如下：加快本次募集资金投资项目的建设速度，力争早日实现股东回报；严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报；继续加强公司治理水平，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
释义
在熊猫金控股份有限公司2015年非公开发行股票预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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本次预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由于四舍五入造成。
第一章 本次非公开发行概况
一、发行人基本情况
法定中文名称：熊猫金控股份有限公司
法定英文名称：Panda Financial Holding Corp., Ltd.
注册地点：湖南省浏阳市金沙北路589号
法定代表人：李民
注册资本：16,600万元
成立日期：1999年12月12日
股票简称：熊猫金控
股票代码：600599
上市地：上海证券交易所
经营范围：以自有资产进行互联网产业的投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；自营和代理各类商品及技术进出口业务；电器器械及器材、五金交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、国家政策鼓励和支持互联网金融行业健康发展
近年来，一系列有利于互联网金融行业健康发展的政策相继出台。2013年7月5日，国务院金融“国十条”出台，强调要扩大民间资本进入金融行业，明确了民间资本进入金融行业的改革政策。十八届三中全会提出，发展“普惠”金融，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品。2014年4月30日，国务院批转发改委关于2014年深化经济体制改革任务意见，该意见指出，将有序放宽金融机构市场准入，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构，引导民间资本参股、投资金融机构和融资中介服务机构，意见同时强调，需处理好金融创新与金融监管的关系，从而促进互联网金融健康发展。2015年1月，银监会宣布对组织架构进行调整，成立了普惠金融工作部负责小额贷款、网络借贷等行业的监管。2014年政府工作报告提出，促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制，密切监测跨境资本流动，守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。2015年3月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第二次会议的政府工作报告中指出“互联网金融异军突起”，并强调接下来将制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。
2、互联网变革推动互联网金融行业快速发展
继农业时代、工业时代、信息时代之后，互联网的发展推动了人类社会的又一次巨大变革，传统的批发、零售、旅游、传媒广告等各个行业都在互联网变革的推动下发生巨变。根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告（2014）》，2013年我国互联网经济规模已达到6,004.10亿元，预计到2017年网络经济整体规模将达到17,231.5亿元。互联网经济规模的扩大将推动互联网金融行业快速发展，金融服务模式不断创新。近年来，互联网支付、网络借贷、互联网众筹等领域的网络平台数量及行业规模都呈现爆炸式增长。网贷之家统计数据显示，截至2014年底，我国P2P网贷运营平台数量达到1,575家，月均复合增长率达到5.43%；截至2014年底，我国P2P网贷行业总体余额达到1,036亿元，是2013年的3.87倍；截至2014年底，我国P2P网贷行业历史累计成交量超过3,829亿元，2014年累计成交总额约2,528亿元，是2013年的2.39倍；2014年我国P2P网贷行业借款人和出借人数量分别达到63万和116万人，较2013年分别增长320%和364%。根据中国支付清算协会《中国支付清算行业运行报告（2014）》，截至2013年末，我国第三方支付市场规模已达16万亿元，同比增长60%，其中互联网支付业务150.01亿笔，金额8.96万亿元，较上年增长43.47%和30.04%。
3、互联网金融促进金融服务模式的不断创新
互联网金融促进我国金融行业的飞速发展。传统银行、保险、信托等金融机构本质是在不确定性的环境下跨期跨空间配置资金，利用信息不对称、解决资金供需平衡获取收益。由于传统金融企业的成本较高，服务更多地关注高收入、高净值的大客户，并没有能够深度挖掘收入处于中低水平的潜在客户，而中低收入人群在中国的比例要显著高于外国。根据波士顿咨询公司的统计，我国家庭金融资产低于10万美元的家庭数量占到了全国的94%，尤其是中低收入阶层缺乏金融服务，大部分只是简单的储蓄。这意味着我国金融市场未被开发的长尾市场十分庞大。由于互联网的规模效应和网络效应，通过互联网从事金融服务大大降低了单个客户的服务成本。互联网金融因其低成本优势，可以对金融资产较小、银行等其他金融机构无法关注到的庞大长尾用户进行有效的覆盖，扩大了金融服务的用户范围；同时，移动互联网技术飞速发展使得金融服务不再受时间地点限制，个人理财、互联网基金和保险、众筹、小额贷款等都将走向移动端，用户能随时随地地享受金融服务，大幅提升投融资和各种交易的效率。互联网金融正日益成为人们经济社会生活的重要组成部分。
4、互联网金融拥有广阔的市场空间
2014年12月，美国的P2P网贷平台Lending Club和OnDeck先后在纽约证券交易所上市，募集资金分别为8.7亿美元和2亿美元，上市首日市值分别达到89亿美元和18亿美元。截至2013年底，支付宝实名认证用户数超过3亿，单日交易笔数的峰值达到1.88亿笔，其2013年6月推出的余额理财产品“余额宝”一年内用户数量超过1亿，资产规模超过5,700亿元人民币，成为世界第四大货币基金；2014年春节期间，腾讯微信凭借“抢红包”使微信支付在短短几天内绑定上亿银行账户，成功地将大量非资金账户转型为资金账户。
根据Wind数据显示，2014年我国个人消费贷款余额突破15.1万亿，近三年复合增长率接近20%；小微企业贷款余额突破14.5万亿，近三年复合增长率在10%以上。2014年P2P网贷总贷款余额仅是我国个人消费贷款和小微企业贷款总余额的0.35%，虽然是2013年0.10%的3.5倍，但市场渗透率仍然较低，发展空间巨大。
5、大型金融机构和互联网巨头进军互联网金融行业，提高了行业准入门槛
由于互联网金融广阔的市场前景，2014年大量风投机构、国资企业、银行、上市公司或入股P2P网贷平台，或全资成立P2P网贷平台，互联网金融行业竞争日趋激烈，相关企业的发展呈现两极分化的态势。
大型金融机构和互联网巨头进入互联网金融领域后，其业务得到快速发展。银行、证券、保险等传统金融机构开始借助互联网平台为客户提供线上金融服务，实现线上线下服务互动，快速拓宽业务规模。如第一家银行系平台陆金所于2012年1月上线，依托于平安集团强大的金融背景已独占鳌头，2014年全年成交量突破100亿元，贷款余额已位居全国首位。同时，阿里巴巴、腾讯、百度、京东等拥有大量用户数据的互联网公司依赖自身的技术和信息服务平台，通过自营、收购金融企业或与传统金融机构合作等方式加速金融业务布局，快速抢占互联网金融市场。
大批没有充足资金支持、实力较弱的互联网金融企业无法获取大量用户，交易额一直处于较小的规模，2014年全国出现提现困难或倒闭的网络借贷平台达到275家。
资金实力的不同是导致进入互联网金融行业的企业产生两极分化的重要原因，金融机构的资金实力是用户判断风险的重要依据。银行、证券等大型金融机构和阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。若要与上述企业进行竞争，除了拥有大量的用户基础外，还必须要有充足的资金储备来支撑金融业务的运营。
6、公司已成功转型进入互联网金融领域
2014年，公司通过投资设立银湖网及融信通，进入了互联网金融领域，并取得了阶段性成效。2015年4月，网贷之家公布的互联网金融平台综合评级排行榜中，银湖网在1,819家平台中排名第23位。目前，银湖网的注册资本已达2亿元人民币。
银湖网采用P2P网贷的金融模式，通过撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，收取居间服务费（0-5%）和借款管理费（0.3%）等，实现用户投资和融资的双向通道。银湖网用户的投资理财资金由第三方支付公司汇付天下进行托管。截止本预案出具日，银湖网融资项目成交额已超过人民币10亿元，随着交易额的节节攀升，银湖网成立了涵盖技术、运营、产品、财务、人事行政、抵质押、战略合作等七大部门团队。银湖网的理财产品也由单一的小额信用贷，发展到抵押贷、供应链和机构合作业务等四大类产品。同时，银湖网还先后与三家国有担保公司、六家大型商业保理公司以及优信拍等行业领军企业建立了合作关系，上述合作单位提供融资项目，由“银湖网”在平台促成交易。
融信通作为银湖网的战略合作伙伴，主要经营小额信用借款咨询服务和为投资人提供便捷安全的理财服务，为银湖网提供线下流量导入。2014年，融信通已经在全国十余个城市建立了实体金融服务门店，为互联网金融业务快速发展夯实了基础。
基于以上背景，公司将抓住行业的发展机遇，通过本次非公开发行股票，增强公司资本实力和抗风险能力，加快公司战略转型升级，加速互联网金融布局。
（二）本次非公开发行的目的
在烟花行业不景气的背景下，公司决定进行转型升级，以互联网金融领域作为未来的重点发展方向。面对互联网金融行业激烈竞争的格局，公司将通过本次非公开发行股票增强资本实力，积极抢占市场，加速转型升级。
本次非公开发行共募集资金30.06亿元，其中16.59亿元将增资银湖网络，主要用于扩大银湖网贷平台的经营规模，完成互联网金融大数据中心的建设，力争将银湖网打造成千亿规模的综合性互联网金融服务平台；13.47亿元将增资熊猫金服，主要用于金融信息服务平台建设，力争将熊猫金服打造成“最后100米”的龙头社区生态入口平台。
本次非公开发行募投项目实施后，熊猫金控将搭建更加完善的互联网投融资及金融信息服务平台，适时推出更多的互联网金融产品，为更广大的用户提供更快捷、内容更充实的金融服务，进一步提高上市公司的盈利能力。
三、发行方案概要
1、股票类型及面值
人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为银湖资本、东方银湖、东营国际、杭州里程、长欣咨询。银湖资本和东方银湖为熊猫金控实际控制人赵伟平先生的女儿赵千萱控制的公司，东营国际为公司持股5%以上的股东。截至本次董事会决议公告日杭州里程和长欣咨询未持有上市公司股份。
公司已于2015年6月17日与上述发行对象分别签订附生效条件的股份认购合同。根据股份认购合同，本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过110,296,146股（含本数），认购人各自认购的股数如下：
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公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十四次会议决议公告日（2015年6月18日）；本次非公开发行股票的价格为27.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司2015年6月11日已实施向全体股东派发现金红利0.08元/股的2014年度利润分配方案，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的除权除息价为30.28元/股，因此，本次非公开发行股票价格为27.25元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。
6、发行股份限售期
本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为300,557.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额将用于以下项目：
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8、滚存利润安排
本次非公开发行前的本公司滚存利润由发行后的新老股东共享。
9、决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
10、本次非公开发行股票的上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
四、本次非公开发行是否构成关联交易
本次发行对象中银湖资本和东方银湖为熊猫金控的实际控制人赵伟平先生的女儿赵千萱控制的公司，东营国际为公司持股5%以上的股东，因此构成关联交易。
本次非公开发行股票属关联交易，尚需本公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将进行回避表决。
五、发行前后的股本情况及是否导致本公司控制权发生变化
本次非公开发行完成前，实际控制人赵伟平先生控制熊猫金控42.40%的股权。本次非公开发行完成后，赵伟平先生控制熊猫金控的股权比例提高至46.57%，仍为本公司的实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生重大变化。
六、发行的审批程序
本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年6月17日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚待获得公司股东大会的批准和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
第二章 董事会确定的发行对象基本情况
一、银湖资本投资管理有限公司
（一）基本信息
企业名称：银湖资本投资管理有限公司
住所：江西省万载县康乐街道凤凰御景综合楼
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黎升发
营业执照号：360922210025336
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：投资与资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年3月25日
营业期限：2015年3月25日至长期
组织机构代码：33299806-5
税务登记证：赣国税字360922332998065号
（二）银湖资本的股东、实际控制人和股权关系结构图
银湖资本的实际控制人为赵千萱。截至本预案出具日，银湖资本的股权关系结构图如下：
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（三）银湖资本的主营业务情况及最近一年财务数据
银湖资本于2015年3月25日刚成立，最近三年无经营情况，尚没有财务数据。
（四）发行对象及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人最近五年所受处罚以及诉讼等情况
银湖资本及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（五）本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况
银湖资本未从事与公司相关的业务，也未与公司发生任何关联交易。本次发行完成后，公司与银湖资本之间不存在因本次发行导致同业竞争及关联交易的情形。
（六）本次非公开发行预案披露前24个月内发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大关联交易情况
本次发行预案披露前24个月内，银湖资本及其控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在重大交易。
二、北京市东方银湖科技有限公司
（一）基本信息
企业名称：北京市东方银湖科技有限公司
住所：北京市东城区王府井西街9号3层
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈长江
营业执照号：110101019207427
注册资本：1,000.00万元人民币
经营范围：技术开发；技术服务；投资管理；资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；企业管理咨询；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期：2015年5月27日
营业期限：2015年5月27日至2045年5月26日
组织机构代码：34423701-X
税务登记证：京税证字11010134423701X号
（二）东方银湖的股东、实际控制人和股权关系结构图
东方银湖的实际控制人为赵千萱。截至本预案出具日，东方银湖的股权关系结构图如下：
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（三）东方银湖的主营业务情况及最近一年财务数据
东方银湖于2015年5月27日刚成立，最近三年无经营情况，尚没有财务数据。
（四）发行对象及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人最近五年所受处罚以及诉讼等情况
东方银湖及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（五）本次非公开发行后同业竞争和关联交易情况
东方银湖未从事与公司相关的业务，也未与公司发生任何关联交易。本次发行完成后，公司与东方银湖之间不存在因本次发行导致同业竞争及关联交易的情形。
（六）本次非公开发行预案披露前24个月内发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大关联交易情况
本次发行预案披露前24个月内，东方银湖及其控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在重大交易。
三、东营国际金融贸易港有限公司
（一）基本信息
企业名称：东营国际金融贸易港有限公司
住所：山东省东营市东营区府前大街59号B楼338室
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：汪丽
营业执照号：370524200016544
注册资本：30,000.00万元人民币
经营范围：受金融机构委托从事金融信息技术外包及金融数据处理；金融软件的技术开发、服务、咨询、转让；国际商品展示、展览服务；货物仓储服务（不含危险品）；以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年6月23日
营业期限：2014年6月23日至2034年6月22日
组织机构代码：31047610-0
税务登记证：鲁东税字370502310476100号
（二）东营国际的股东、实际控制人和股权关系结构图
东营国际的实际控制人为武恒君。截至本预案出具日，东营国际的股权关系结构图如下：（下转70版）
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 银湖网贷平台及互联网金融大数据中心建设项目 | 165,857.00 | 165,857.00 |
| 2 | 金融信息服务平台建设项目 | 134,700.00 | 134,700.00 |
| 合计 | 300,557.00 | 300,557.00 | |
| 简称 | 含义 | |
| 一般术语 | ||
| 熊猫金控/本公司/公司/发行人 | 指 | 熊猫金控股份有限公司 |
| 熊猫资本 | 指 | 熊猫资本管理有限公司 |
| 银湖网 | 指 | 银湖网络科技有限公司 |
| 熊猫金服 | 指 | 北京市熊猫金融信息服务有限公司 |
| 融信通 | 指 | 融信通商务顾问有限公司 |
| 熊猫众筹 | 指 | 熊猫众筹科技有限公司 |
| 银湖资本 | 指 | 银湖资本投资管理有限公司 |
| 杭州里程 | 指 | 杭州里程股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 东方银湖 | 指 | 北京市东方银湖科技有限公司 |
| 长欣咨询 | 指 | 万载县长欣创新咨询服务有限公司 |
| 东营国际 | 指 | 东营国际金融贸易港有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行、非公开发行 | 指 | 熊猫金控股份有限公司2015年非公开发行股票 |
| 预案、本预案 | 指 | 熊猫金控股份有限公司2015年非公开发行股票预案 |
| 定价基准日 | 指 | 熊猫金控关于本次发行的第五届董事会第三十四次会议决议公告日，即2015年6月18日 |
| Lending club | 指 | 美国网络借贷平台公司，于2014年12月在纽约证券交易所上市 |
| BAT | 指 | 百度、阿里巴巴集团和腾讯三大互联网公司 |
| 人人贷 | 指 | 国内最早的一批基于互联网的网络借贷服务平台，系人人友信集团旗下公司及独立品牌 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《熊猫金控股份有限公司公司章程》 |
| 最近三年 | 指 | 2012年-2014年 |
| 我国、中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 专业术语 | ||
| 互联网金融 | 指 | 以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具，实现资金融通、支付、金融产品销售、信息中介等业务的一种新兴金融模式 |
| P2P\网络借贷\网贷 | 指 | 个人或企业借助互联网、移动互联网技术的网络信贷平台相互借贷，又称点对点网络借款，是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种借贷模式 |
| 风险准备金 | 指 | 又称风险备用金，指专门用于在一定限额内补偿由于借款人违约而使得出借人遭受本金及利息损失的资金，主要来源于借款人或出借人的服务费。 |
| 众筹 | 指 | 大众筹资或群众筹资，即通过互联网方式发布筹款项目并募集资金 |
| 第三方支付平台 | 指 | 与银行（通常是多家银行）签约，并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台 |
| APP | 指 | 应用程序，Application的缩写 |
| 云计算 | 指 | 一种新兴的IT框架和系统，用于创建和提供应用、平台以及基础架构等公用服务。云计算为最终使用者提供的是一种通过共享的方式提供的服务，其基础架构通过虚拟化来实现，由系统进行自动化监测和管理，最终使用者在标准化协议下通过网络来使用云计算服务，网络可以是国际互联网（Internet），也可以是企业内部网（Intranet） |
| 艾瑞咨询 | 指 | 艾瑞咨询集团（英文简称：iResearch）是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的专业机构 |
| 网贷之家 | 指 | 网贷之家于2011年10月上线，隶属于上海盈灿投资管理咨询有限公司，是第三方网贷资讯平台，网贷之家致力推动P2P网贷行业发展的资讯门户网站。 |
| 序号 | 名称 | 认购金额（万元） | 认购股数（股） |
| 1 | 银湖资本投资管理有限公司 | 145,232.00 | 53,296,146 |
| 2 | 东营国际金融贸易港有限公司 | 81,750.00 | 30,000,000 |
| 3 | 万载县长欣咨询服务有限公司 | 29,975.00 | 11,000,000 |
| 4 | 杭州里程股权投资合伙企业(有限合伙) | 29,975.00 | 11,000,000 |
| 5 | 北京市东方银湖科技有限公司 | 13,625.00 | 5,000,000 |
| 合计 | 300,557.00 | 110,296,146 | |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 银湖网贷平台及互联网金融大数据中心建设项目 | 165,857.00 | 165,857.00 |
| 2 | 金融信息服务平台建设项目 | 134,700.00 | 134,700.00 |
| 合计 | 300,557.00 | 300,557.00 | |