本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过人民币66亿元（含66亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1326号文核准。本次债券发行规模为66亿元，分为两个品种，品种一为3年期，初始发行规模为33亿元；品种二为5年期，初始发行规模为33亿元。

  2015年6月26日，发行人和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种二（5年期品种）全额回拨至品种一（3年期品种），品种一最终发行规模66亿元，票面利率为4.20%。

  发行人将按上述票面利率于2015年6月29日至2015年7月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年6月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华泰证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：华泰证券股份有限公司

  联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

  兴业证券股份有限公司

  2015年6月29日

  证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2015-55号

  华泰证券股份有限公司

  2015年公司债券（第一期）票面利率公告