证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-059

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  2015年第二季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

歌尔转债（债券代码：128009）自2015年6月19日进入转股期；

转股期为2015年6月19日至2020年12月11日；

转股价格为26.33元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。

经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。初始转股价格为26.43元/股。

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为24,999,980张。

公司于2015年6月11日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，歌尔转债的初始转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33元/股。

二、歌尔转债转股及股份变动情况

截至2015年6月30日，歌尔转债尚有2,499,948,500元挂牌交易。2015年第二季度，歌尔转债因转股减少49,500元，转股数量为1,867股，剩余可转债余额为2,499,948,500元。公司2015年第二季度股份变动情况如下：

2015年第二季度公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）	304,296,590	19.94				-3,119,891	0	301,176,699	19.73
高管锁定股	304,296,590	19.94				-3,119,891	0	301,176,699	19.73
二、无限售流通股	1,222,133,529	80.06				3,121,758	0	1,225,255,287	80.27
其中未托管股数	0	0				0	0	0	0
三、总股本	1,526,430,119	100				1,867	0	1,526,431,986	100

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

1、截止2015年6月30日公司股东持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			51,299
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量

潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	26.03%	397,261,054		397,261,054	质押	52,161,054
姜滨	境内自然人	17.60%	268,600,500	234,885,000	33,715,500
姜龙	境内自然人	3.29%	50,276,000	42,957,000	7,319,000
华泰证券资管－浦发银行－华泰－歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划	境内非国有法人	1.94%	29,579,500		29,579,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.60%	24,462,622		24,462,622

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.05%	15,990,165		15,990,165
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	境内非国有法人	0.91%	13,959,820		13,959,820
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期	境内非国有法人	0.81%	12,319,922		12,319,922
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000	2,700,000
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	境内非国有法人	0.68%	10,398,893		10,398,893
上述股东关联关系或一致行动的说明		姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

潍坊歌尔集团有限公司	397,261,054	人民币普通股	397,261,054
姜滨	33,715,500	人民币普通股	33,715,500
华泰证券资管－浦发银行－华泰－歌尔“家园1号”员工持股计划集合资产管理计划	29,579,500	人民币普通股	29,579,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	24,462,622	人民币普通股	24,462,622
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	15,990,165	人民币普通股	15,990,165
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	13,959,820	人民币普通股	13,959,820
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期	12,319,922	人民币普通股	12,319,922
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	10,398,893	人民币普通股	10,398,893
全国社保基金一零二组合	9,999,502	人民币普通股	9,999,502
挪威中央银行－自有资金	9,163,919	人民币普通股	9,163,919
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司；姜滨、胡双美为夫妻关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有327,261,054股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000,000股，合计持有397,261,054股。

2、截止2015年6月30日，歌尔转债前10名持有人情况

可转债总数（张）		24,999,485
报告期末可转债持有人总数（户）		1,858
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量（张）	持有比例
1	中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	1,563,981	6.26%
2	平安安益固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	1,241,871	4.97%
3	中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	1,059,287	4.24%
4	中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	1,009,920	4.04%
5	平安相伴今生企业年金集合计划－中国工商银行股份有限公司	992,287	3.97%
6	中国建设银行股份有限公司－大成强化收益债券型证券投资基金	820,900	3.28%
7	中国农业银行股份有限公司－招商可转债分级债券型证券投资基金	800,000	3.2%
8	国泰君安证券股份有限公司	749,606	3%
9	招商银行股份有限公司－华安可转换债券债券型证券投资基金	630,000	2.52%
10	中国工商银行股份有限公司－大成可转债增强债券型证券投资基金	618,978	2.48%

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0536-8525688进行咨询。

五、备查文件

1、截至2015年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔声学”股东名册及股本结构表；

2、截至2015年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“歌尔转债”债券持有人名册。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年七月一日