证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-056

  华泰证券股份有限公司

  2015年公司债券（第一期）发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1326号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过66亿元（含66亿元）的公司债券。

  根据《华泰证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币66亿元。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，初始发行规模为33亿元；品种二为5年期，初始发行规模为33亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

  本期债券发行工作已于2015年7月1日结束，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一最终发行规模为66亿元，票面利率为4.20%。

  特此公告。

  发行人：华泰证券股份有限公司

  联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

  兴业证券股份有限公司

  2015年7月2日