（住所：义乌市稠城街道西城北路77号）

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  重要提示

  一、义乌市水务建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“义乌水务”）向合格投资者公开发行不超过人民币2亿元（含2亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1209号文核准。

  二、本期债券发行总额为2亿元。

  三、本期债券信用等级为AA+级，发行人的主体信用等级为AA-级。截至2014年12月31日，发行人合并口径的净资产为154,318.35万元，母公司口径的净资产为52,728.79万元，合并资产负债率为31.55%，母公司资产负债率为26.11%；发行人2012年、2013年和2014年实现净利润分别为2,095.80万元，4,506.88万元和3,519.45万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为968.87万元、1,878.07万元和1,917.09万元，年均实现归属于母公司所有者的净利润为1,588.01万元，预计足以支付公司债券一年的利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  四、担保情况：义乌市市场发展集团有限公司为本期债券发行出具担保函，提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  五、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

  六、本次债券票面利率簿记建档区间为5.30%-6.30%，发行人和主承销商将于2015年7月28日（T -1日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2015年7月29日（T日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

  七、本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”

  八、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元，1,000手），并为100万元（1,000手）的整数倍。

  九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  十、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

  十一、本次债券发行完成后，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

  十二、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

  十三、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券发行情况，请仔细阅读《义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  十四、有关本次债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释义

  在本公告中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

  ■

  一、本期发行基本情况

  （一）债券名称

  义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券。

  （二）发行总额

  本期债券发行总额人民币2亿元。

  （三）票面金额和发行价格

  本期债券每张票面金额为100元，按面值发行。

  （四）债券期限

  本次发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  （五）利率及其确定方式

  本期债券为固定利率债券，发行票面年利率询价区间为5.30%-6.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定，在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，附发行人上调票面利率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。

  （六）还本付息的方式

  本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15：00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日15：00前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  （七）发行首日、起息日

  本期债券发行期的第1日，即2015年7月29日。

  （八）利息登记日

  2016年至2020年间，每年7月29日之前的第1个交易日为本期债券利息登记日。

  （九）付息日期

  2016年至2020年每年的7月29日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  （十）本金支付日

  本期债券的兑付日为2020年7月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年的7月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

  （十一）发行人上调票面利率选择权

  发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  （十二）投资者回售选择权

  发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  （十三）担保情况

  义乌市市场发展集团有限公司为本期债券发行出具担保函，提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。上述保证担保、抵押担保的范围为本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

  （十四）信用级别及资信评级机构

  根据中诚信证评出具的《义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》和《信用等级通知书》（信评委函字【2015】031号），公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA+。

  （十五）债券受托管理人

  债券受托管理人为财通证券股份有限公司。

  （十六）发行方式及发行对象

  本期债券向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开发行。

  （十七）募集资金用途

  本期债券募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和优化债务结构，并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于补充流动资金和调整公司负债结构的金额及比例。

  （十八）债券承销方式

  本期债券由承销商财通证券采取余额包销的方式承销。

  （十九）公司债券上市安排

  本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券在固定收益证券综合电子平台上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  （二十）税务提示

  根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  （二十一）与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

  1、网下投资者

  本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  2、利率簿记建档区间及票面利率确定方法

  本次债券票面利率簿记建档区间为5.30%-6.30%，最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。

  发行利率确认原则：

  （1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

  （2）若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

  3、簿记建档申购时间

  本次债券簿记建档的时间为2015年7月28日（T-1日），参与申购的合格投资者必须在2015年7月28日（T-1日）9:00—11:00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附件）传真至主承销商处。

  4、申购办法

  （1）填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》（见附件），并按要求正确填写。

  填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率，申购利率可不连续；

  ②每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个申购利率；

  ③填写申购利率时精确到0.01%；

  ④填写申购利率应由低到高、按顺序填写；

  ⑤每个申购利率上的申购总金额均不得少于100万元（含100万元，1,000手），并为100万元（1,000手）的整数倍；

  ⑥每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。

  （2）提交

  参与申购的合格投资者应在2015年7月28日（T-1日）9:00—11:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

  ①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  ③加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）；

  ④法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  ⑤主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

  每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，其后的均视为无效报价。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

  传真号码：010-68531378、010－68531568；传真确认电话：010-68537358、010－68537728。

  5、利率确定

  发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2015年7月29日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券。

  三、网下发行

  1、发行对象

  网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

  2、发行数量

  本次债券发行总额为2亿元，网下预设的发行数量为2亿元。

  参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为1,000手（1万张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  3、发行价格

  本次债券的发行价格为100元/张。

  4、发行时间

  本次债券网下发行的期限为2个交易日，即2015年7月29日（T日）的9:00-17:00、2015年7月30日（T+1日）的9:00-16:00。

  5、认购办法

  （1）凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2015年7月28日（T-1日）前开立证券账户。

  （2）欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者申购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式。

  （3）各合格投资者应在2015年7月28日（T-1日）9:00至11:00将以下资料传真至簿记管理人处：

  ①附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）；

  ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

  ③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  ④簿记管理人要求的其他资质证明文件。

  传真：010-68531378、010-68531568；

  咨询电话：010-68537358、010-68537728。

  参与了网下利率询价的合格投资者在参与网下询价时提交的《网下利率询价及认购申请表》视作已经在本发行时间内提交，其认购意向在同等条件下将优先得到满足。合格投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效，但主承销商书面回复确认的除外。

  6、配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率相同的情况下，发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系，自主决定本期债券的最终配售结果。

  7、资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年7月30日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请务必在汇款用途中注明“15义水债认购款”+“机构投资者A股证券账户号码（上海）”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

  ■

  注：“汇款用途”为确认资金有效性的重要依据，请务必准确填写。

  8、违约认购的处理

  对未能在2015年7月30日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险揭示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券募集说明书》。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  发行人：义乌市水务建设集团有限公司

  法定代表人：王春明

  住所：浙江省义乌市稠城街道西城北路77号

  联系地址：浙江省义乌市稠城街道西城北路77号

  联系人：李文春

  电话：0579-85255879

  传真：0579-85277866

  主承销商：财通证券股份有限公司

  法定代表人：沈继宁

  住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1605，1701-1716室

  联系人：资本市场部

  电话：010-68536978、010-68537358

  传真：010-68531378、010-68531568

  发行人：义乌市水务建设集团邮箱公司

  主承销商：财通证券股份有限公司

  2015年7月27日

  附件：

  义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表

  ■

  ■

  填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

  1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

  2、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求。

  3、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额，询价利率可不连续。

  4、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍。

  5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

  6、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%-5.00%。某机构投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  当最终确定的票面利率高于或等于4.95%时，有效申购金额为2,000万元；

  当最终确定的票面利率低于4.95%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额为1,500万元；

  当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.55%时，有效申购金额为1,300万元；

  当最终确定的票面利率低于4.55%，但高于或等于4.20%时，有效申购金额为1,200万元；

  当最终确定的票面利率低于4.20%，但高于或等于4.15%时，有效申购金额为1,000万元；

  当最终确定的票面利率低于4.15%时，该申购要约无效。

  7、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）后，于2015年7月28日（T-1日）9:00-11:00间将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须加盖单位公章）、加盖单位公章后的股东证券账户卡（复印件）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

  8、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格机构投资者自行负责。

  9、参与利率询价与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  10、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效，但经主承销商书面回复确认的除外。

  11、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购，以其他方式传送、送达一概无效。机构投资者传真后，请进行电话确认。申购传真：010-68531378、010-68531568，咨询电话：010-68537358、010-68537728。

  （住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室）

  主承销商