重庆万里新能源股份有限公司
公司代码：600847 公司简称：万里股份
重庆万里新能源股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 万里股份 | 600847 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张晶 | 田翔宇 |
| 电话 | 02385532408 | 02385532408 |
| 传真 | 02385532408 | 02385532408 |
| 电子信箱 | cqwanli2010@126.com | cqwanli2010@126.com |
二、 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 865,620,380.88 | 893,363,333.81 | -3.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 716,430,289.75 | 711,993,422.01 | 0.62 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,973,405.49 | 20,608,321.53 | -264.85 |
| 营业收入 | 95,111,777.73 | 74,863,713.44 | 27.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,572,417.74 | 2,224,065.93 | 15.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,781,422.83 | 2,178,584.91 | -273.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.36 | 0.32 | 增加0.04个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0163 | 0.0146 | 11.64 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0163 | 0.0146 | 11.64 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 5,966 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 26.29 | 41,400,898 | 19,073,500 | 质押 | 41,073,500 |
| 重庆机电控股（集团）公司 | 国有法人 | 8.06 | 12,695,898 | 未知 | ||
| 融通资本财富－光大银行－融通资本星汉9号资产管理计划 | 其他 | 3.37 | 5,303,000 | 未知 | ||
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 其他 | 2.59 | 4,081,113 | 未知 | ||
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 | 其他 | 2.34 | 3,686,792 | 未知 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 2.32 | 3,566,166 | 未知 | ||
| 华宝信托有限责任公司－宝晟好雨1号集合资金信托 | 其他 | 1.11 | 1,754,200 | 未知 | ||
| 四川信托有限公司－四川信托－和兴四号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.09 | 1,709,200 | 未知 | ||
| 刘欣 | 境内自然人 | 0.97 | 1,532,307 | 未知 | ||
| 席桂敏 | 境内自然人 | 0.94 | 1,487,176 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
三、 管理层讨论与分析
报告期，公司实现营业收入95,111,777.73元，去年同期为74,863,713.44元；实现归属于母公司股东的净利润2,572,417.74元，去年同期为2,224,065.93元。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 95,111,777.73 | 74,863,713.44 | 27.05 |
| 营业成本 | 81,747,710.16 | 63,016,981.85 | 29.72 |
| 销售费用 | 8,067,804.08 | 3,596,124.14 | 124.35 |
| 管理费用 | 9,457,438.03 | 8,501,748.22 | 11.24 |
| 财务费用 | -195,322.34 | -3,209,907.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,973,405.49 | 20,608,321.53 | -264.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,340,527.98 | -82,079,442.32 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,937,722.22 | -1,184,543.78 | 不适用 |
| 研发支出 | 816,620.97 | 775,499.77 | 5.30 |
营业收入变动原因说明:主要系市场拓展扩大所致。
营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系销售人员工资增加及售后维护费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司摊销股权激励成本所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司定期存款利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要扩大生产及对参股公司借款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还贷款所致。
研发支出变动原因说明:募投项目增加研发所致。
3.1.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
有利因素：本期随着公司工艺技术的改进，对公司成本下降及毛利率提升有一定支撑。
不利因素：本期公司销售费用中产品维护费增长较快；股权激励大幅增加了公司管理费用。
3.1.3 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976 号文核准，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,357.84 万股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 699,998,184.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,000,000.00 元后的募集资金为 669,998,184.00 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2013 年 9 月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,139,358.75 元后，公司本次募集资金净额为 667,858,825.25 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）。
公司2015年1-6月实际使用募集资金5,129.31万元，其中募集资金投资项目投入3,429.31万元，闲置募集资金暂时补充流动资金归还募投专户1300万元，投资理财3,000万，收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为686.77万元；累计已使用募集资金46,283.4万元，其中募集资金投资项目投入20,583.4万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金17,700万元,投资理财8,000万元，累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,865.46万元。
截至 2015年 6月30日，募集资金余额为22,367.93万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 84,637,740.22 | 71,054,721.84 | 16.05 | 16.41 | 13.25 | 增加2.34个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 铅酸蓄电池 | 84,637,740.22 | 71,054,721.84 | 16.05 | 16.41 | 13.25 | 增加2.34个百分点 |
3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 重庆地区 | 37,284,682.36 | 95.85 |
| 华中地区 | 20,767,627.83 | -31.23 |
| 其他地区 | 26,585,430.03 | 13.27 |
| 合计 | 84,637,740.22 | 77.89 |
3.3 核心竞争力分析
环保设施后发优势。公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备,公司成为此次铅蓄电池行业环保整治的受益者。
客户资源优势。公司是中国蓄电池行业第一家上市公司，在多年的生产经营过程中，万里牌蓄电池以良好的品质和服务深受广大消费者认可，公司被誉为中国蓄能专家。公司多次被配套企业东风、长安等知名汽车公司评为"AA级供方"、"最佳供应商"，与各大汽车厂商具有良好的合作关系。在零售市场方面，公司的销售网络已覆盖国内的20个省市，初步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络。良好的客户资源和完善的销售网络，是公司发展强有力的保障。
区位优势。重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是重庆的6大发展产业之一。区域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
报告期末，公司对外股权投资总额为3500万元，比期初增加700万元，主要是根据公司2014年9月投资重庆德能再生资源股份有限公司的协议约定，德能公司大股东罗钦德将其持有的德能公司股份700万元以0元的价格转让给公司，2015年5月办妥相关手续。
3.4.2 证券投资情况
□适用 √不适用
3.4.3 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.4.4 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.4.5 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 国信证券股份有限公司 | 5,000 | 2014-12-31 | 2015-4-1 | 固定收益+浮动收益 | 81.03 | 5000 | 81.03 | 募集资金 | ||||||
| 浙商证券股份有限公司 | 4,000 | 2015-1-30 | 2015-4-20 | 固定收益 | 49.13 | 4000 | 49.13 | 募集资金 | ||||||
| 国信证券股份有限公司 | 4,000 | 2015-4-23 | 2015-7-23 | 固定收益+浮动收益 | 募集资金 | |||||||||
| 浙商证券股份有限公司 | 4,000 | 2015-5-6 | 2015-7-6 | 固定收益 | 募集资金 | |||||||||
| 合计 | / | 17,000 | / | / | / | 130.16 | 9000 | 130.16 | / | / | / | / | / |
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
公司使用自有资金开展了商品期货交易及股指期货交易，2015年1-6月衍生品投资情况如下： 单位：元
| 项目 | 投资收益 | 公允价值变动收益 | 小计 |
| 商品期货 | -939,820.14 | -556,700.00 | -1,496,520.14 |
| 股指期货 | -643,425.12 | -643,425.12 | |
| 合计 | -1,583,245.26 | -556,700.00 | -2,139,945.26 |
3.5 募集资金使用情况
3.5.1 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 非公开发行 | 66,785.88 | 5,129.31 | 46,283.4 | 22,367.93 | 募投项目后续建设 |
| 合计 | / | 66,785.88 | 5,129.31 | 46,283.4 | 22,367.93 | / |
公司2015年1-6月实际使用募集资金5,129.31万元，其中募集资金投资项目投入3,429.31万元，闲置募集资金暂时补充流动资金归还募投专户1300万元，投资理财3,000万，收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为686.77万元；累计已使用募集资金46,283.4万元，其中募集资金投资项目投入20,583.4万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金17,700万元,投资理财8,000万元，累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,865.46万元。
截至 2015年 6月30日，募集资金余额为22,367.93万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。
3.5.2 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
详见公司于同日在上海证券交易所网站上公告的<万里股份关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>。
3.5.3 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.6 主要子公司、参股公司分析
公司参股35％的重庆德能再生资源股份有限公司目前尚处于设备安装调试及试生产阶段，预计2015年下半年将可以正式生产经营。
3.7 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.8 利润分配或资本公积金转增预案
3.8.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
3.8.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2015年7月28日