第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-025
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2015年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次会议通知及会议材料，并于2015年7月28日以通讯现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、关于发行超短期融资券的议案：为了进一步优化融资结构，降低综合借款成本，节约财务费用，公司拟申请通过银行间债券市场平台发行超短期融资券。
1、发行方案：
注册额度为16亿元，分期发行，发行期限不超过270天，并在注册后按照市场情况择机发行。
2、授权事宜：
董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度内，负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等事项。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
详见“临2015026号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年7月29日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2015-026
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月27日 14点30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月27日
至2015年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于发行超短期融资券的议案 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经董事会八届二次会议审议通过，相关公告分别刊登于2015年7月29日的《上海证券报》、《大公报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2015/8/18 | － |
| Ｂ股 | 900918 | 耀皮B股 | 2015/8/21 | 2015/8/18 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2015年8月25日（星期二）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢公司董事会办公室
3、联系电话 ：021-61633599 传 真 ：021-58801554
4、邮政编码 ：201203
七、 报备文件
经与会董事签字确认的董事会八届二次会议决议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2015年7月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于发行超短期融资券的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-027
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年上半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2015年半年度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-7500万元至-8500万元之间。
3、本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3083.42万元。
2、每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2015年上半年，房地产行业持续低迷，房屋新开工面积继续下降，而玻璃行业产能过剩。受此影响，市场供求矛盾加剧，竞争激烈，玻璃售价持续下滑，公司销售受到影响。
2、新项目投产，生产效率和产品推广尚处于爬坡期，项目尚未达到盈亏平衡点。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年7月29日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-028
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司下属控股子公司上海耀皮城鼎投资合伙企业（有限合伙）通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公开发行A股股票，投资金额为人民币1亿元，每股认购价格为8元，锁定期为12个月。
一、对外投资概述
（一）公司下属控股子公司上海耀皮城鼎投资合伙企业（有限合伙）通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”（以下简称：资产管理计划）投资中国铁建股份有限公司（以下简称：中国铁建）最近一次非公开发行A股股票，投资金额为人民币1亿元，每股认购价格为8元，锁定期为12个月。
（二）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体情况
上海耀皮城鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀皮城鼎）系公司依据2015年2月12日召开的七届二十四次董事会审议通过《关于设立上海耀皮诚鼎产业投资基金的议案》设立的公司控股子公司，规模为3亿元，企业类型为有限合伙公司，成立日期为2015年6月10日，注册地为上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室，执行事务合伙人：上海城鼎创富投资管理有限公司（委派代表：陈智海），经营范围为实业投资，投资管理等，主要投资方向为同业或上下游公司并购；产业相关类定增项目；其他流动性较好的上市公司定增项目。公司持有耀皮城鼎99%股权。
截止公告日，耀皮城鼎投资项目为通过光大保德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公开发行A股股票。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的
中国铁建股份有限公司（601186.SH）非公开发行A股股票6250万股
所属行业：建筑业-土木工程建筑业
主营业务：建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发等
2014年年报财务数据：总资产6170亿元；净资产909亿元；总股本123亿股，其中流通A股102亿、流通21亿H股
（二）交易结构
本次耀皮城鼎通过光大保德信管理的单一客户资产管理计划——“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”参与中国铁建定向增发项目投资。
1、合同及签约方
耀皮城鼎为资产管理计划的资产委托人，资产管理人为光大保德信，资产托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称：宁波银行），三方根据中国证监会发布的《基金管理公司单一客户资产管理合同内容与格式准则》（2012年修订）签署《光大保德信-城鼎4号资产管理计划资产管理合同》（以下简称：合同）。合同签署后，资产托管人按照规定开立委托财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。资金账户、证券账户的持有人名称应至少包含资产委托人（或产品）名称。
（1）光大保德信
企业名称：光大保德信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
注册资本：16000万人民币
法定代表人：林昌
成立日期：2004年4月22日
主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
主要股东或实际控制人：光大证券股份有限公司。
2014年光大保德信总资产7.8亿元，净资产6.48亿元，实现营业收入3.53亿元，净利润1.3亿元，管理资产规模共计338.32亿元。
（2）宁波银行
企业名称：宁波银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
注册资本：389979.41万人民币
法定代表人：陆华裕
成立日期：1997年4月10日
主营业务：经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的银行业务。
主要股东或实际控制人：新加坡华侨银行有限公司、宁波开发投资集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司等。
2、合同主要条款
根据合同约定，项目投资时，资产委托人应向资产管理人出具投资意向书或指令书，明确委托财产的具体投资标的及价格等要素。资产委托人有权按照合同的约定取得其委托财产投资运作产生的收益。
资产管理人按照资产委托人的意愿和指示，对委托财产进行投资运作及管理，收取的年管理费率为 0.1%。
资产托管人根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资运作，依法保管委托财产，收取的年托管费率为 0.1%。
3、交易操作情况
本次中国铁建定向增发的报价日为7月7日，公司在报价时间内向光大保德信发出《中国铁建股份有限公司非公开发行股票申购报价单》，确定认购价格和认购金额，通过资产管理计划参与报价。报价及相关程序完成后，主承销商中国国际金融股份有限公司向光大保德信提供《中国铁建股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知光大保德信发行价格、获配股数及应缴认购金额。
光大保德信根据公司的报价指令及主承销商通知，向公司发出《光大保德信-城鼎4号资产管理计划划款通知书》，确定公司实际投资金额为1亿元，每股价格8元。
四、对上市公司的影响
投资中国铁建定向增发项目，符合耀皮城鼎的投资方向，符合本公司的发展战略，拓宽公司业务结构。储备公司客户，有利于公司上下游一体化战略的实施；另外，也有利于增加公司金融资产储备，获取合理的投资回报，促进公司持续稳定发展。
五、投资风险分析
1、二级市场波动风险
耀皮城鼎本次投资标的为中国铁建A股股票，二级市场股价波动将对公司的投资收益产生影响。
2、交易结构的风险
本次投资通过光大保德信管理的资产管理计划参与，在具体操作中可能存在违约风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年7月29日