公司代码：603169 公司简称：兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、经济下行压力仍然较大，同时国家对经济结构调整的力度也不断加大，进一步深化体制机制改革，以增强市场主体活力。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素，直接影响石油、化工行业的发展，导致石油、化工行业增速回落，新增固定资产投资减缓，对能源装备等需求回落, 但随着国家加快推进成品油质量升级，势必会推动国内炼油装置进一步升级，炼化设备市场需求将保持长期增长。
为应对错综复杂的经济形势和行业形势，报告期内，董事会紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标，各项工作顺利开展。
一是充分利用公司上市、产能提升、信息化建设“三大平台”，深入推进转型战略实施，从传统制造领域向新能源装备制造领域转型，在稳固炼油化工、煤化工市场的基础上，不断拓展公司产业链，积极开拓核电市场、化工市场、采暖市场和军工市场等市场领域；从制造向制造加服务转型，努力开拓检维修业务市场；从关键设备制造向工程化总包转型，以项目管理为依托，实施EPC工程总包；从国内市场向国内加国际市场转型，公司紧紧抓住“一带一路”建设的良好机遇，努力开拓国际市场；从制造向实业加资本转型，借助公司上市平台，制定了非公开发行股票方案并上报证监会，为公司资本运作奠定了基础；
二是以管理创新为抓手，开展精细化管理；实施“前端化营销、系统化营销”的前端营销方式，拓展市场领域，抢抓市场份额；实施技术支撑转型，推进重点专项开发攻关与工艺优化，积极开发国内外新产品；优化运营流程，结合出城入园后生产运营实际，按照管理专业化、机构扁平化的原则，实施专业化生产；探索实施项目管理，夯实工程化基础，不断提升公司运营效率与管理水平；
三是严格落实成本控制目标责任制度，从增收和节支两方面出发，结合成本费用控制关键点，制定了成本费用控制方案及落实措施，从产、供、销、研发、工艺等全方位对降本增效制定落实方案，明确内部单位降本增效考核目标，提高管理干部和生产人员的成本控制意识，从采购、生产、销售等全过程控制生产成本；
四是持续改进和完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，通过对内部控制制度执行情况的监督检查，使内部控制制度得以有效执行，防范企业运营风险，提升公司运营效率，使公司在报告期内平稳健康发展。
报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入170,732.84万元，比上年同期增长139.91%；实现利润总额77,493.21万元，比上年同期增长1,503.69%；实现归属于母公司所有者的净利润65,716.57万元，比上年同期增长1,657.24%，扣除公司向兰石集团转让原址兰州市七里河区土地的非经常性损益后，公司2015年上半年净利润为1,278.97万元。
3.1.1 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加139.91%，主要系公司本期转让原址兰州市七里河区土地取得转让收入890,131,000.00元所致，扣除该项收入后，营业收入较上年同期增加14.83%。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加40.74%，主要系公司本期转让原址兰州市七里河区土地结转转让成本104,790,354.21元所致，扣除该项成本后，营业成本较上年同期增加21.28%。
销售费用变动原因说明:无
管理费用变动原因说明:无
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加70.03%，主要系公司出城入园后固定资产大幅增加、经营规模的扩大导致银行借款大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.58%，主要原因为本期货款回收较上年同期增幅不大、而随着经营规模的扩大流动资金投入加大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降172.28%，主要原因为本期持续支付出城入园产业升级项目款项，以及移动工厂建设项目、新疆建厂项目、专业核电装备生产建设项目的资金投入较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.35%，主要系公司出城入园后固定资产大幅增加、经营规模的扩大导致银行借款大幅增加所致。
营业税金及附加变动原因说明:营业税金及附加较上年同期增加2,467.27%，主要系公司本期原址兰州市七里河区土地转让收入计提营业税金及附加30,413,480.71元所致，扣除该项税金后，营业税金及附加较上年同期减少15.67%。
2、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本期利润总额为77,493.22万元，较上年同期4,832.19万元，增加72,661.03万元，增长1,503.69%；本期净利润为65,716.57万元，较上年同期3,739.75万元，增加61,976.82万元，增长1,657.24%。增长的原因为：2015年上半年，公司依据前期约定，向兰石集团转让原址兰州市七里河区土地，报告期内公司确认土地转让收入89,013.10万元，土地转让成本（含税金）13,520.38万元，土地转让利润75,492.72万元。该项营业收支具有特殊性，属于非经常性损益。扣除非经常性损益影响后，公司本期实现净利润为1,278.97万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2015年5月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-035）《兰州兰石重型装备股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议公告》）。截止本报告期末，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-045）《兰州兰石重型装备股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）。
(3) 经营计划进展说明
公司紧紧围绕年初制定的经营计划，特别是公司2014年11月出城入园产业升级项目竣工投产后，从板块资源整合、产能释放、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手，公司生产经营步入正轨，公司各项经营工作顺利开展。
在董事会的带领下，2015年上半年，公司紧紧抓住“一带一路”建设的历史性机遇，稳步推进各项经营工作：充分利用公司上市、产能提升、信息化建设“三大平台”，推进转型战略实施，积极拓展和延伸新领域，完善基地建设和产业布局，提高专业化生产程度。报告期内，公司新疆建厂、专业核电装备生产建设项目按计划顺利推进。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3 核心竞争力分析
1、兰石品牌
公司60余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造，在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，在行业和市场上树立了良好的品牌形象，“兰石”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极高的知名度。公司的主导产品四合一连续重整反应器、板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平，快速锻造液压机组系列产品“国内领先、国际先进”，BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续十六年行业质量抽查中名列第一。
2、完善的技术创新体系和雄厚的科技实力
通过多年的技术积淀，公司积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据，掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化、量产能力。近几年，公司每年申请专利十余项，知识产权拥有量的增长，使公司科技创新能力不断增强。在石油炼化专用装备生产领域，通过对设备运用和制造工艺的优化，形成了厚壁筒节的成型、高压螺纹换热器大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术；在快速锻造液压机组研发及生产领域，通过对国外技术的消化及创新，形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，通过引进德国技术，相继完成了一系列换热器产品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断, H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。
3、高素质的人力资源队伍和管理体系
公司拥有一批既具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人才，主要管理人员在大型、重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验，具备丰富的专业知识，尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度，2014年公司开始实施ERP、PLM、MES等系统，使得公司管理效率和水平不断提升。公司拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力保障。
4、完善的生产布局
公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型压力容器现场制造移动工厂。其中：兰州新区高端能源装备设计生产基地于2014年建成投产，其位于我国陆域版图的几何中心，处于丝绸之路经济带的“钻石节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品。青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地，位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，可以兼顾沿海、内陆及国外出口市场。哈密大型能源装备设计制造基地以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备。移动工厂可与三大基地相结合，实现产能最佳配置。完善的生产布局，使得生产布局优势进一步得到提升。
5、国内领先、国际一流的装备能力
公司通过不断积累与更新，建成了大量大型、重型压力容器制造设施，借助公司出城入园产业升级以及青岛、新疆基地建设，瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，提高公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工）能力处于国内领先水平。公司自行研制的大四辊全液压卷板机为世界卷板能力最大的设备之一，最大卷板宽度3米、最大卷板厚度280mm，并购置了大量先进的其他大型设备：天然气加热炉炉膛容积8m×9m×30m，最大载重1,200吨；80吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典ESAB焊接机，可完成高压厚壁压力容器的焊接工作；9MVe直线加速器可满足厚度小于350mm钢铁材料的无损检测；经进一步完善，单台设备起吊能力可达1,200吨，生产基地高压容器产品最大直径可达6米，用户现场高压容器产品最大直径可达10米，能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承制。
6、突出的大型设备现场制造组装及工程施工能力
公司拥有大量现场组装工艺设备，并自行设计制造了可移动式计算机控制燃油局部热处理炉，通过多次现场制造施工，培养了一支能适应现场施工环境的大型装备现场组装技术队伍，大型、重型反应器设备常常分段或分片到货，在施工现场进行拼组装、焊接成整体。现场拼组装场地的合理布置，解决了大型、重型压力容器装备不断向大型化后的运输限制。子公司兰石重工积累了丰富的机电液一体化集成技术，通过多个快速锻造液压机组的研制及普通水压机的改造形成了一支高素质的机电液一体化大型装备现场组装技术队伍，在大型、重型容器的制造和现场组焊及快速锻造液压机组的现场组装方面达到国内领先水平。公司大型、重型压力容器装备已由单台产品制造向工程化、成套化迈进，逐步实现EPC工程总包，为客户提供从研发、设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。
3.1.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
无
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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2015年5月4日，公司二届二十四次董事会审议通过了《关于将测试中心设立为全资子公司的议案》。2015年6月19日，兰州兰石检测技术有限公司已经完成工商注册登记，成为公司全资子公司。
2015年3月17日，公司二届二十二次董事会审议通过了《关于对青岛公司增加注册资本的议案》。2015年7月10日，青岛兰石重型机械设备有限公司完成工商变更,注册资本为30,000万元。因青岛兰石重型机械设备有限公司工商变更完成时间未在本报告期内，故上表中青岛兰石重型机械设备有限公司注册资本仍为10,000万元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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公司于2015年5月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案，确定本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于新疆公司建设项目、专业核电装备生产建设项目、兰石重装“出城入园”产业升级完善项目及补充流动资金。（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-035）《兰州兰石重型装备股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议公告》）。
截止本报告期末，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理。（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-045）《兰州兰石重型装备股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）
在本次非公开发行完成前，公司可根据项目实际进展情况，先行利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年4月7日公司二届九次董事会及2014年4月23日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于制定适用于上市公司的《公司章程》的议案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。
2015年4月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-016）《兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》），以2014年末总股本59,115.526万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股6股，按每10股派发现金红利1.50元，共分配利润443,366,445.00元（含税）。本次利润分配完成后未分配利润余额为196,047,611.07元。2015年4月24日，公司既定的现金分红方案已执行完毕。
3.3 其他披露事项
3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.3 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
由于公司出城入园产业升级形成的固定资产在建筑结构、技术性能、耐用年限等方面，与原固定资产存在较大的差异，公司于2015年3月17日召开二届二十二次董事会审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，并于2014年4月8日召开的2014年年度股东大会审议批准，对公司固定资产折旧年限进行调整。该调整属于会计估计变更，符合公司实际情况及相关规定，调整后的会计估计能够更准确、可靠的反映公司财务状况和经营成果。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
公司2015年第一季度报告中现金流量表相关数据分类有误，将“投资活动现金流出项目”误计入“经营活动流出项目”，导致相关财务指标反映有误。公司已对《2015年第一季度报告》“第二节 公司主要财务数据和股东变化”、“第三节 重要事项”和“第四节 附表中《合并现金流量表》、《母公司现金流量表》相关数据及相关内容进行了更正（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-038）《兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第一季度报告更正公告》），并披露了更正后的《2015年第一季度报告》。
2015年第一季度报告中现金流量表编制出现分类错误，仅是公司2015年第一季度经营活动现金流出项目与投资活动现金流出项目金额发生较大变化，对公司2015年第一季度财务状况和经营成果不会产生影响。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告范围包括：兰石重装、七家全资子公司—兰州兰石重工有限公司、兰州兰石换热设备有限责任公司、兰州兰石精密机械设备有限公司、青岛兰石重型机械设备有限公司、兰州兰石球罐工程有限责任公司、新疆兰石重装能源工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见半年报“合并范围的变更”和 “在其他主体中的权益”。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事长:张金明
董事会批准报送日期:2015年8月6日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-054
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2、本次董事会会议于2015年7月27日以邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十六次会议通知和材料。
3、本次董事会会议于2015年8月4日以现场加通讯会议方式在兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。
4、本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。
5、本次董事会会议由董事长张金明先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司2015年上半年总经理工作报告的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于公司2015年上半年资本性支出及专项费用计划执行情况的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
公司披露的2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年8月6日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-055
兰州兰石重型装备股份有限公司
二届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
2、本次监事会会议于2015年7月27日以邮件方式向监事会全体监事发出第二届监事会第十二次会议通知和材料。
3、本次监事会会议于2015年8月4日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号公司六楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司董事与高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了严格的审核，并提出书面审核意见。
与会全体监事一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2015年8月6日