⊙记者 王屹 吴绮玥 ○编辑 孙放

  停牌一个多月的重庆钢铁今日发布定增预案，公司拟以3.86元每股的价格定增约12.85亿股，募资不超过49.62亿元，投向公司与韩国浦项钢铁公司合资建设的“重钢-POSCO冷轧板材”与“重钢-POSCO镀锌板材”两项目及偿还银行贷款。公司希望借此转变当前主打船用钢产品“两头在外”的尴尬处境，以新项目提升汽车用钢比重，主攻西南地区车企市场。

  据预案，此次重庆钢铁定增对象已锁定，包括重庆渝富集团、中节能资本、重庆能源集团、川煤集团、深圳鑫昱、中冶赛迪、重庆伟晋环保、重庆煜琨珑公司等八家。上述认购对象呈现出两个特征：一是重庆国资系统占比较高，其中重庆渝富认购金额高达28亿元，占比56.43%，增发完后将以12.67%的股比成为重庆钢铁第二大股东。从中不难看出当地政府对重庆钢铁的支持力度。

  二是产业资本认购比例高，发行对象中重钢上下游企业达六家，共认购资金16.21亿元、占比32.68%。其中，既有提供煤炭等资源的重庆能源集团和川煤集团，也有合资开展余热余压余气循环利用、年度发电量峰值达22亿度的中节能资本，也有提供冶炼技术支撑的中冶赛迪以及处理含铁废料的重庆伟晋环保、制造冶金材料的重庆煜琨珑。这也反映出上述企业与重钢抱团发展谋共赢的期望。

  募投项目方面，今年8月6日，重庆钢铁与韩国浦项签订了冷轧、镀锌合资项目合作协议，双方将共同投资62亿元（两项目拟使用定增募资18.6亿元），合作生产汽车用冷轧镀锌钢板，预计投产后年产能将达到240万吨。此举表明，重庆钢铁正式进军高端汽车用钢市场。

  国家冶金工业规划研究院院长李新创指出，重庆钢铁通过与韩国浦项合作，旨在寻求市场与技术、资本等资源的有效结合与激活，并与重庆乃至西南地区汽车工业形成产业协同集群效应，实现产品升级和产业结构调整，进而有望提高管理效能和经济效益。

  据重庆市经信委介绍，到2020年，西南地区汽车产量将从目前的321万辆增至439万辆，其中重庆将从260万辆增至348万辆。在汽车产业跨越式发展的带动下，预计至2020年西南地区汽车用钢消费量将达到472万吨，其中汽车用冷轧板需求量为140.93万吨。正是瞄准这一市场，重庆钢铁此番携手韩国浦项，有意填补高端汽车用钢“重庆造”的空白。

  据了解，作为世界最具竞争力的钢企之一，韩国浦项技术优势明显、管理水平超前，在汽车板材剪切加工、汽车零配件生产制造等多个环节都处于全球领先地位，每年汽车用钢销量达800万吨。

  而多年以来，重庆钢铁主打产品集中在船用钢材等领域，呈现原料、市场“两头在外”的局面，“运出运进”成本高企。通过此次募投项目，公司将改变上述不利局面，产品区域市场配套比或将超过80%，改变目前对单一下游行业依赖度过高的局面，实现产品与产业升级。

  重庆钢铁董秘游晓安表示，这次与韩国浦项的合作，也将带动公司现有1780mm热轧薄板生产线产能进一步释放，业务之间协同效应明显。

  此外，还有31亿元募资将用于偿还银行贷款，可使重庆钢铁资产负债率从发行前的83.27%降至发行后的71.13%，可减少利息费1.5余亿元，这对公司改善盈利能力也有积极作用。