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根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至2015年6月末，本公司组织机构关系如下图所示：
图3-2 组织结构图
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（二）公司重要权益投资情况
截至2014年12月31日，发行人拥有二级子公司15家，不存在对发行人具有重要影响的参股公司、联营或合营公司。二级子公司简要情况如下：
表3-2 截至2014年12月31日公司重要权益投资情况
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注1：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业；
注2：中国五矿在进行整体改制时，根据会计准则规定，母公司对子公司的长期投权投资允许按评估值进行调账，而已改制的子公司不允许调账。其后中国五矿将评估调账后对子公司的长期股权投资投入五矿股份。
六、 发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要出具之日，本公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
表3-3 董事、监事、高级管理人员基本情况
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七、 公司治理结构及其运行情况
公司根据《公司法》的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。
发行人按照《公司法》和现代企业管理制度的要求，设置股东大会、董事会和监事会。股东大会是公司的权力机构。董事会是公司经营管理的决策机构，研究决定重要经营管理问题。五矿股份的董事长为公司法定代表人。公司所属海内外各级企业按照有关法律规定，建立了完善的公司治理结构。公司对子公司依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
（一）股东与股东大会
发行人建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
（二）董事与董事会
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。董事会设董事长1人，副董事长2人，由董事会议全体董事过半数选举产生。
（三）董事长与总经理
董事长是公司的法定代表人，主要行使主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的实施情况等职权。同时，公司设高管层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。高管层实行总经理负责制。总经理对董事会负责，主要行使主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作等职权。高管层设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，由董事会聘任或者解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。
（四）监事与监事会
监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会由3名监事组成。监事会设主席一人。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。
监事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》，对公司富有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
（五）发行人合法合规经营情况
最近三年及一期，发行人不存在重大违法违规的情况。
最近三年及一期，发行人、董事会、董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责等情形。
八、 发行人独立性
（一）业务独立情况
本公司拥有完整的生产系统，能够独立自主地进行原材料采购、生产和经营活动；拥有开展业务所需的相关资质，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。
（二）资产独立情况
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。
（三）人员独立情况
本公司已经建立了健全的人力资源管理制度，设有独立的劳动、人事和工资管理体系，独立招聘员工。本公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。
（四）机构独立情况
本公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。本公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。
（五）财务独立情况
本公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，本公司根据《中华人民共和国会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。综上，本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面均与实际控制人及其控制的其他企业相互独立；具备与经营有关的独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。
九、 发行人关联交易情况
发行人关联企业众多，包括子公司与众多联营合营企业，公司与关联公司之间存在采购商品、提供劳务等方面的关联交易。
发行人严格遵守《公司法》和《企业会计准则》规制开展关联交易，发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。
十、 发行人内部控制制度的建立及运行情况
发行人自成立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设。在《企业内部控制基本规范》颁布以后，发行人按照相关要求进一步完善了内部控制，并针对各业务领域的不同特点制定了严格的内部控制制度和业务流程，为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础。
各有关业务部门分别根据有关法规和本公司业务实际，制定了所属业务领域的工作制度和业务规则，涵盖了人事管理、财务管理、风险控制、重大事项决策、信息披露、合规管理等公司经营管理的整个过程，为经营管理的合法高效奠定了基础，并在生产经营实践中取得了较好效果。
本公司与下属各企事业单位之间在人事、财务、内部决策和组织架构等方面按照相关法律法规及内部规章制度进行管理和运营，充分保障下属企事业单位的独立性。
十一、 发行人主要业务基本情况
（一）主营业务基本概况
1、发行人经营范围
发行人的经营范围为：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。
2、发行人主营业务情况
目前，发行人核心主营业务为有色金属、黑色矿业和黑色流通，同时向金融、科技和地产建设三大产业延伸，相应业务板块、业务定位如下：
表3-8 发行人主营业务内容
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2012年、2013年及2014年，发行人营业总收入分别为3,237.55亿元、4,110.90亿元及3,177.79亿元，各项主营业务收入、主营业务成本及毛利情况如下：
表3-9 发行人各项主营业务收入、主营业务成本及毛利情况
单位：亿元
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（二）各主营板块业务情况
1、有色金属业务
有色金属业务是发行人三大主业之一，2012年、2013年及2014年有色金属业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例分别为38.32%、37.37%和38.79%，占比基本保持稳定。
发行人的有色金属业务主要是从事以铜、钨、铅锌、稀土、锡、锑、镍、铝等商品为主，包括矿山资源开发、生产加工以及商品贸易一体化业务环节在内的有色金属业务。目前，五矿有色控股为有色金属业务的主要运营公司，下属主要经营实体包括五矿有色（本部及下属MMG公司、江钨、香炉山、南硬公司等）、湖南有色以及山西关铝股份有限公司等。
在矿产资源开发方面，铜、铝有部分海外长期协议供应，铅、锌具备较稳定的矿山资源及国内外长期供应商，而钨已形成从采矿到后端加工完整的产业链，超过80%的钨精矿均用于自身生产加工。在有色金属生产加工方面，主要涉及钨精矿、铅精矿、锌精矿、碳化钨粉、硬质合金、氧化铝、锌锭、铅锭等资源产品的加工。
2、黑色矿业业务
黑色矿业业务是发行人的主营业务之一，2012年、2013年及2014年黑色矿业业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例分别为2.36%、1.67%和1.70%。
目前，发行人拥有国内最大的两个单体独立铁矿山——邯邢矿业和鲁中矿业，从事铁矿石的开采和冶炼并负责自行销售。
在黑色矿产资源开发方面，自2004年以来，发行人通过不断收购国内矿山和获取采矿权，逐步完善黑色矿业产业链布局，使得黑色矿产资源保有量稳步提升。
3、黑色流通业务
黑色流通业务是发行人第一大收入来源，2012年、2013年及2014年黑色流通业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例分别为54.56%、56.42%和49.21%。
发行人是国内最大的钢铁产品流通服务商，黑色流通业务主要涉及国内钢铁（包括钢材和钢坯）贸易、冶金原材料贸易以及少量的钢铁生产业务。目前，发行人主要依托五矿发展及其他境内外贸易公司从事黑色物流业务。
在国内钢材贸易方面，发行人是中国最大的钢铁贸易公司，与国内外大型钢厂保持着长期的战略合作关系，钢铁贸易营销网络遍布全国。
在冶金原材料贸易方面，发行人是中国最大的冶金工业原材料集成供应商。目前，发行人的冶金原材料贸易业务主要是向钢铁生产企业集成提供铁矿石、钢坯、生铁、废钢、焦炭等多种原材料，同时为冶金原材料企业提供冶金和矿山成套设备。另外，发行人拥有政策性专营产品许可证和配额，在焦炭、煤炭、铁矿砂等原材料的出口方面有一定的控制力。
4、金融业务
发行人的金融业务主要涉及内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货、信托和保险等综合金融服务。2012年、2013年及2014年金融业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例分别为3.25%、2.74%和3.71%。
在内部结算及资金管理方面，发行人主要依托五矿集团财务有限责任公司来实现。2015年1-6月，人民币结算量1,056.1亿人民币，出口结算量2.2亿美元，进口结算量14.8亿美元，票据结算量74亿人民币，发放贷款41亿人民币。
在证券业务方面，发行人主要依托五矿证券有限公司来开展证券业务。2015年1～6月，公司证券经纪成交额达3,784亿元，保证金余额71.3亿元。
在信托业务方面，发行人依托五矿国际信托有限公司，2015年6月末，信托资产总额3,387.7亿元，其中单一类信托资产总额1,219.6亿元，集合类信托资产总额2,168.1亿元，尚存续的项目有498个。
5、科技业务
目前，发行人依托长沙矿冶研究院，从事与矿业冶金相关的科技业务，业务范围主要涉及矿产资源开发与综合利用研究、新材料开发与生产和民爆器材研发。2014年科技业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例为0.46%。
长沙矿冶院是国家一流的大型综合性科研机构，具备高素质的科研队伍和良好的科研条件，拥有工程设计冶金行业乙级、工程设计建筑工程丙级的工程资质证书。长沙矿冶院现有实验室12,500平方米，中试车间4个，其中选矿中试车间是国内规模最大、设施最完善的中试基地，管道输送中试车间和公斤级炸药试验用碉堡是国内较少的专业试验基地之一。
在矿产资源开发利用方面，长沙矿冶院拥有采矿、选矿、冶金、材料四大主体专业，一直以来是国家资源综合利用类科技项目的主要承担单位。在新材料方面，长沙矿冶院逐步形成了拥有自主知识产权的高技术产业群，主要产品分布在电子基础材料、电源材料以及超硬材料领域。其中，电解锰生产规模在全国位居前列，四氧化三锰产销量稳居全国首位，氢镍电池生产规模居全国第二。
6、地产建设业务
2007年，国务院国资委批准将房地产开发和经营列为本公司主营业务之一，2011年本公司被确定为16家地产主业的央企之一。2012年、2013年及2014年地产建设业务营业收入占发行人同期营业总收入的比例分别为4.04%、3.32%和4.85%。目前，发行人的地产建设业务以房地产开发为主，同时还涉及少量的工业地产和建安业务。发行人地产建设业务的主要运营主体为五矿置业、五矿建设、二十三冶和营口产业园。其中，在房地产开发业务方面，发行人在北京、天津、南京等地累计开发总建筑面积超过1000万平方米。
十二、 发行人行业状况及主要竞争优势
（一）发行人所在行业状况
1、有色金属行业状况
有色金属是国民经济、人们日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。有色金属的下游需求主要集中在房地产、汽车和电子行业。
2008年以来，受金融危机、欧债危机以及国内经济下行的影响，有色金属行业的起伏波动较大。
2、黑色矿业行业状况
发行人的黑色矿业业务主要为铁矿石资源的开发和生产加工。作为生产钢材的主要原材料，铁矿石的供需格局和价格变动不仅影响矿企本身的经营，更直接影响了在国民经济中具有重要战略地位的钢铁行业的生产成本、盈利能力和信用品质，进而影响钢铁的下游行业甚至中国整体经济。
3、黑色流通行业状况
发行人的黑色流通业务涉及钢铁贸易和冶金原材料贸易两个板块，其中冶金原材料贸易以铁矿石贸易、煤炭贸易和焦炭贸易为主。
4、金融行业状况
发行人涉及的金融行业子行业主要包括非银行金融行业（集团财务公司、金融租赁业、信托业）及证券业。
5、地产建设行业状况
房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。
（二）发行人的行业地位
作为一家国际化的矿业公司，发行人一直秉承“珍惜有限，创造无限”的发展理念，致力于提供全球化优质服务。发行人主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，主要海外机构遍布全球34个国家和地区，拥有10.85万员工，控股7家境内外上市公司。
1、有色金属行业地位
发行人是目前国内最具运作实力的有色金属资源型企业之一，产品涉及铜、铝、钨、锑、锡、稀土、钽铌等金属。发行人通过收购美国OZ公司、湖南有色集团等公司，在国内的有色资源战略布局已初具规模，完成了由贸易型向资源型企业的转型，在国内优势金属资源整合和海外紧缺资源开发等方面取得进展，形成了铜、铝、钨等重点商品勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等一体化的发展优势，并同时经营稀土、锡、锑和铅锌等金属业务。
2、黑色矿业行业地位
发行人是中国最大的冶金工业原材料集成供应商，也是中国最大的钢铁贸易企业，在黑色金属产业上已经形成了上中下游一体化的产业布局。目前，发行人拥有铁矿石储量6亿吨、焦煤储量2.5亿吨，焦炭、煤炭、铁合金、耐火材料等产品的出口量和铁矿砂、废船、废钢、钢坯的进口量居全国前列，年销售钢材2000万吨。
3、黑色流通行业地位
发行人是中国最大的钢铁贸易企业和最大的冶金工业原材料集成供应商，业务范围从单纯的钢材进出口贸易扩展为原料供应、生产加工、剪切配送、仓储物流等，着力为客户提供一站式供应链管理服务。发行人通过在国内收购矿山和在海外签订长期协议的方式，不断提高资源保有量；同时，发行人拥有我国重要的铁矿石生产基地，为原材料产品贸易提供了稳定的货源。
4、金融行业地位
近年来，随着我国金融市场的持续改革和不断完善，中国五矿产融结合力度逐渐加大，金融业务协同能力显著提高。2010年，中国五矿以五矿投资发展有限责任公司为平台整合优化旗下金融业务，目前中国五矿的金融核心业务覆盖投资、财务公司、租赁、信托、证券、期货和保险等领域。
5、地产建设行业地位
发行人是国资委划定的16家地产主业央企之一，房地产业务正式成为发行人的一大主业。近年来，发行人以“五矿地位”为统一品牌，不断整合内部资源，与资本市场对接，大力发展地产业务，逐步形成了以房地产开发、产业新城与建筑安装业务三业并举的特色发展之路，在业内形成了独特的竞争优势。
（三）发行人的竞争优势
目前，发行人拥有有色金属、黑色金属流通、黑色金属矿业、金融、地产建设、科技六大业务中心，其中在金属矿产三大核心主业方面，公司上中下游一体化产业链基本贯通，形成了全球化营销网络布局；在三大多元化主业方面，公司优化产业结构，推进产融结合，加速经营布局，逐步提升对核心主业的协同与支撑能力。
第四节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量。
除有特别注明外，本节中出现的2012年度、2013年度和2014年度财务信息分别来源于本公司2012年、2013年和2014年财务报告，该等财务报告业经会计师事务所审计，并均出具标准无保留意见审计报告。其中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度合并及母公司财务状况出具了天职京SJ[2013]1313号标准无保留意见审计报告；天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度合并及母公司财务状况出具了天健审[2014]1-82号标准无保留意见审计报告，为本公司2014年度合并及母公司财务状况出具了天健审[2015]1-87号标准无保留意见审计报告。2015年1-6月财务数据来自公司未经审计的2015年半年度财务报表。
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年度发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，以及经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第9号——职工薪酬》《企业会计准则第30号——财务报表列报》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》，并在财务报表中按照财政部于2014年度发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报。在本募集说明书摘要中，上述会计准则的变化引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础。
一、 最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
本公司于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的合并资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的合并利润表和合并现金流量表如下：
表4-1 合并资产负债表
单位：万元
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表4-2 合并利润表
单位：万元
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表4-3 合并现金流量表
单位：万元
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二、 合并报表范围的变化情况
（一）公司合并报表范围
表4-7 截至2015年6月30日报表合并范围内的二级子公司
单位：万元
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注：1、企业类型包括：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业；
2、取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并；
3、此处只披露了母公司直接持股的子公司，未包含母公司间接持股的其他下级公司。
（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围的变化情况
1、2012年合并财务报表范围变化
本公司2012年度合并范围二级子公司为19家，较2011年度增加了3家，减少4家。
（1）增加二级公司3家：
表4-8 2012年度增加的二级公司
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（2）减少二级公司4家：
表4-9 2012年度减少的二级公司
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2、2013年合并财务报表范围变化
本公司2013年度合并范围二级子公司为15家，较2012年度增加了0家，减少4家。
表4-10 2013年度减少的二级公司
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3、2014年合并财务报表范围变化
本公司2014年度合并范围二级子公司为15家，与2013年度相比未发生变化。
4、2015年1-6月合并财务报表范围变化
本公司2015年1-6月合并范围二级子公司为15家，与2014年度相比未发生变化。
三、 最近三年及一期主要财务指标
（一）公司报告期内的主要财务指标
1、合并口径主要财务指标如下：
表4-11 合并口径主要财务指标
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2、母公司主要财务指标如下：
表4-12 母公司主要财务指标
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注：1、上述财务指标计算公式如下：
A. 流动比率＝流动资产／流动负债
B. 速动比率＝（流动资产-存货净额）／流动负债
C. 资产负债率＝总负债／总资产×100%
D. 债务资本比率=全部债务/资本化总额×100%
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
资本化总额＝全部债务＋股东权益
E. 应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额
F. 存货周转率＝营业成本／存货平均余额
G. 息税折旧摊销前利润（EBITDA）＝利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
H. EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
I. EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息支出+计入财务费用的利息支出）
J. 每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额
K. 每股净现金流量＝现金流量净额／期末股本总额
L. 平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%
M. 净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]×100%
2、2015年1-6月的财务指标未采用年化数据。
（二）非经常性损益明细表（合并口径）
表4-13 合并口径非经常性损益明细表
单位：万元
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四、 本次发行后公司资产负债结构的变化
本次发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年6月30日；
2、假设本次发行的募集资金净额为150亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、假设本次发行的募集资金净额150亿元计入2015年6月30日的合并资产负债表及母公司资产负债表；
4、本次发行的募集资金150亿元全部用于补充公司营运资金；
5、假设本次发行于2015年6月30日完成。
基于上述假设，本次发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：
表4-14 本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响
单位：万元
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第五节 本次募集资金运用
一、 公司债券募集资金数额
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请公开发行不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。
二、 本次募集资金运用计划
本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司营运资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。
2014年度，公司全年实现主营业务收入3,134.95亿元，其中公司三大核心主营业务板块有色金属、黑色矿业和黑色流通业务营业收入占比虽然相对2013年度有所下滑，但仍高达90.92%。公司主营业务受外部经济环境影响较大，受国际金融危机的影响，近年来各国经济仍在复苏阶段，但随着我国产业政策调整力度不断加大、内外部需求企稳反弹，作为公司主要盈利点的黑色、有色金属等各大主业仍具有较大的发展空间，同时金融、地产等业务中心的盈收贡献度也有望进一步提高。
2014年末，公司在建工程余额511.75亿元，较2013年末增长了390.71亿元，增幅达322.80%；此外，2015年公司计划工程总投资额为69.86亿元，2016年初步计划总投资额为109.55亿元。因此，随着公司各类工程项目的建设和运营，预计未来公司购买商品、接受劳务支付的现金将在2014年度的水平上有所提高，公司未来仍有大量的营运资金需求，因此，本期债券募集资金将全部用于补充公司营运资金。
三、 募集资金运用对发行人财务状况的影响
1、有利于优化公司债务结构，降低财务风险
目前公司债务融资工具主要包括超短期融资券、中期票据等，并以超短期融资券为主。本次发行公司债券将提升公司中长期负债比例，优化公司的负债结构，有利于公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。
2、降低财务费用
公司本次通过发行公司债券募集资金，有望降低融资成本，提高资金使用效率。
3、有利于降低公司流动性风险
公司各业务发展需要大量资金，通过超短期融资券等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。因此公司发行中长期债券，可以降低流动性风险，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
综上所述，本期债券募集资金将全部用于补充营运资金。公司发行中长期债券有利于优化债务结构、降低财务费用和降低流动性风险，从而提升公司盈利水平。
四、 募集资金运的专项账户管理安排
公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。
专项账户相关信息如下：
账户名称：中国五矿股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部
银行账户：0200000319200048057
第六节 备查文件
一、 本募集说明书摘要的备查文件
（一）发行人2012年、2013年、2014年财务报告与审计报告及2015年半年度财务报表；
（二）主承销商出具的核查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的信用评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书、摘要全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书及摘要。
二、 备查文件查阅时间及地点
（一）查阅时间
工作日：除法定节假日以外的每日9:00-11:30，14:00-16:30。
（二）查阅地点
1、发行人：中国五矿股份有限公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座
法定代表人：何文波
联系人：章晓钟、李萌
联系电话：010-60169543、010-60169676
传真：010-60163239
2、联席主承销商
（1）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
法定代表人：王开国
联系人：伍敏
联系电话：010-88027267
传真：010-88027190
（2）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：黄宇昌、龙凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（3）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：徐逸敏
联系电话：010-58328888
传真：010-58328964
（4）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：王琛
联系电话：021-22169286
传真：021-22169964