证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-061号

  包头北方创业股份有限公司

  关于重大资产重组相关事项投资者说明会情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”或“公司”）于2015年9月28日（星期一）下午15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下：

  一、本次说明会召开情况

  2015年9月28日，公司董事兼总经理单志鹏先生、董事兼财务总监王计清先生、董事兼董事会秘书程天罡先生出席了本次投资者说明会，就本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

  问题1：

  具体时间是多久复牌？

  回答：谢谢您的关注。截至目前，本次重组交易各方已经确定重组方案，后续公司及有关各方将积极协调尽快取得本次资产重组需要取得的国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，全面做好董事会召开前的各项准备工作。公司此次继续停牌时间不超过1个月，即确保2015年10月27日之前召开重组董事会审议重组相关事项并公告本次重组预案，如逾期未能公告重组预案，公司及相关各方将终止本次重组。

  问题2：

  1、基本上以往重组都是先发布重组预案，再向国防科工委，国资委申请是否同意意见，为什么北方创业要反过来运作？2、国防科工委，国资委的审批有无时间表？3、本次注入什么军工资产？

  回答：谢谢您的关注。自停牌以来，公司及交易对方就重组相关事项同主管部门进行过沟通咨询，根据相关要求，在披露重组预案前需要取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见。公司预计2015年10月27日之前召开重组董事会，后续公司及有关各方将积极协调在董事会召开前尽快取得前述批准文件或者原则性同意意见。本次标的资产确定为一机集团本部以及下属企业分别持有的优质资产；标的资产的具体内容待本次重组有关事项全部确定后本公司将及时公告，敬请关注届时上市公司的相关公告。谢谢！

  问题3：

  公告里关于10月27日不能公布方案将中止重组，投资者极其不安，目前重组进展如何？部门审批情况如何？行情很不好，能否推迟复牌？

  回答：谢谢您的关注。停牌以来，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重组所涉及的各项工作，截至目前，交易各方已经确定重组方案，公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成尽职调查及初审初评等方面的工作，各项工作顺利推进。后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组所需取得的有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，公司将不晚于10月27日前召开董事会审议重组相关事项并公告重组预案 。

  问题4：

  公司在披露重组预案前告知必须要通过国防科工委及国资委审批，但以前的中国重工，成飞集成，航天电子，风帆股份等军工股以及最近复牌的招商地产均没有这个流程，请问贵公司这么操作的目的是什么？

  回答：谢谢您的关注。自停牌以来，公司及交易对方就重组相关事项同主管部门进行过沟通咨询，根据相关要求，在披露重组预案前需要取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见。为确保重组成功、促进企业运营健康发展，公司及交易对方将本着严谨、务实、负责的态度加紧努力、扎实做好各项准备工作，不辜负投资者的热切期望。

  问题5：

  请问贵公司目前的重组预案中是否注入了坦克资产，注入资产规模多大，重组预计募集资金的规模是多少？发行价是多少？

  回答：谢谢您的关注，本次将注入一机集团及下属企业的优质资产，也包括相关军工优质资产，具体标的资产的内容、注入资产规模、募集配套资金规模待本次重组有关事项全部确定后本公司将及时公告，敬请关注届时公司的相关公告。重组相关发行价格，公司及交易各方将结合《重组管理办法》、《发行管理办法》的规定进行确定。谢谢！

  问题6：

  本次重大资产重组完成后对上市公司的经营业绩有质的提高吗？

  回答：谢谢您的关注，公司本次重大资产重组将立足于增强上市公司盈利能力，减少和规范关联交易，进一步提升公司资产质量和可持续发展能力，更好的回报广大投资者。

  问题7：

  公司有无股权激励计划？

  回答：谢谢您的关注！因考虑到股权激励涉及面比较广，公司正在积极论证相关股权激励计划，目前本方案中可能暂不涉及相关股权激励计划。

  问题8：

  假如仅仅是由于时间紧张的原因（一个月内通过国防科工委及国资委的批复），未能在10月27日发布预案，请问贵公司的应急预案是什么？

  回答：谢谢您的关心，公司及交易对方将全力推进相关部门的审批工作，及时与相关部门进行沟通、交流，确保审批工作的顺利进行，力争在预定期限内获得相关政府部门的批准或者原则性同意意见并召开董事会审议本次重组相关事项。

  问题9：

  如果一月内出预案可能性不大，请赶紧复牌。

  回答：谢谢您的关注，您的心情我们可以理解，我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组所需的有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，公司将不晚于10月27日前召开董事会审议重组相关事项并公告重组预案，不辜负投资者的热切期望。

  问题10：

  铁路总公司C80E敞车预计何时完成运营考核阶段？谢谢

  回答：谢谢您的关注，2014年公司生产交付的铁路总公司C80E敞车目前仍在进行运营考核阶段。目前，公司正在密切关注铁路总公司及大客户的招标信息，有符合公司生产条件的招标信息将积极参与。

  问题11：

  近期2-3个月公司原有业务处于什么状态？低迷下滑？还是平稳增长？

  回答：国内铁路货车市场需求严重不足，国内产能严重过剩，竞争激烈，2015年上半年公司仅有少量零星订单，预计2015年1-9月累计净利润可能为亏损。

  问题12：

  压力容器业务的投资计划有无进展？谢谢。

  回答：谢谢您对公司的关注，目前公司正在全力拓展压力容器业务，与多方洽谈并开展相关业务。

  问题13：

  巴基斯坦重新进行的铁路货车招标，8月底结标，公司有无中标？谢谢。

  回答：谢谢您的关注，公司8月底已将标书重新递交招标方，现等待结果中。

  由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

  本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十九日