股票代码:600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2015-069

  山东南山铝业股份有限公司

  2015年公司债券（第一期）发行结果公告

  发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128号文核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。

  发行人本次债券采用分期发行的方式， 根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，山东南山铝业股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币15 亿元，本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者簿记建档的方式发行。

  本次债券发行工作已于2015年9月29日结束，实际发行规模为15亿元，其中品种一（5年期，证券代码：122479，简称：15南铝01）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为4.97%；品种二（5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：122480，简称：15南铝02）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.40%。

  特此公告。

  发行人：山东南山铝业股份有限公司

  主承销商：国信证券股份有限公司

  2015年9月30日