证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-048

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于签署股权收购意向书的提示性公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）拟筹划收购汉钟精密股份有限公司（简称“标的公司”）股权的事项。标的公司为公司的实际控制人企业，本收购事项构成关联交易，不构成重大资产重组。同时，本收购事项需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

  公司与标的公司的廖哲男等60位股东，就上述收购事项于近日签署了《收购意向书》，主要内容如下：

  一、交易标的基本情况介绍

  公司名称：汉钟精密股份有限公司

  统一编号：42578551

  注册资本：新台币558,100,000元

  经营范围为：机械设备制造、国际贸易业务等。

  代表公司负责人：廖哲男

  主要财务数据：总资产为新台币191,962.90万元，净资产为新台币55,810万元，由于公司分立新设自汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟精机”），分立后拥有台湾汉钟精机全部业务和除不动产以外的资产，分立的业务对应营业额为新台币153,401.70万元。

  二、预计收购方式及金额

  预计收购方式：本次收购的支付方式为现金支付，具体在尽职调查完毕后，经协商后在《股权转让合同》中正式约定。

  预计收购金额：经初步协商，标的公司估值为人民币3.5至4.5亿元。最终将以具有中国大陆地区证券从业资格的资产评估事务所评估结果确定评估值，并以此最终确认股权收购价格。

  签署《收购意向书》股权出让方持有标的公司51.23%股权，公司在后续推进过程中，不排除进一步与标的公司其他股东洽商，以增持标的公司股权。

  三、本次收购对公司的影响

  本次收购符合公司发展战略，为两岸业务统一起到重要推进作用，同时有效解决关联交易及避免产生同业竞争。

  四、风险提示

  1、本次签署的《收购意向书》为协议方确定合作意愿的约定性文件，具体实施及操作尚需相关方进一步协商签订具体收购协议。

  2、本次收购事项涉及交易对方股东人数较多、台湾和大陆相关政府部门的审批等，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  3、本次收购完成后，标的公司业绩将并入公司报表，具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

  五、其他说明

  1、公司将根据收购事项的进展情况，及时履行相关信息披露工作。

  2、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司与标的公司股东签署的《收购意向书》

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月八日

  证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-049

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于签署股权收购意向书的补充公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2015年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署股权收购意向书的提示性公告》（公告编号：2015-048），公司拟筹划收购汉钟精密股份有限公司（简称“标的公司”）股权的事项。现就公告中部分内容进行补充说明如下：

  一、收购资金来源

  预计收购资金为公司自有资金和银行借款。

  二、标的公司主要财务数据

  截至2015年8月31日，标的公司总资产为新台币191,962.90万元，净资产为新台币55,810万元。由于标的公司分立新设自汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟精机”），分立后拥有台湾汉钟精机全部业务和除不动产以外的资产，分立的业务对应营业额为新台币95,797.20万元，净利润为新台币11,175.30万元。

  上述财务数据未经审计，预计与最终审计数据可能会存在差异，请投资者注意投资风险。

  注：公司在《关于签署股权收购意向书的提示性公告》（公告编号：2015-048）中披露的标的公司营业额为2014年度审计数据，为保持披露数据为同一截止日数据，上述营业额及净利润数据改为标的公司截至2015年8月31日未经审计数据。

  三、交易方介绍

  本次签署《收购意向书》的交易方为标的公司廖哲男、余昱暄、曾文章、陈嘉兴等60位股东。

  廖哲男：公司实际控制人、董事

  余昱暄：公司董事长、总经理

  曾文章：公司副董事长

  陈嘉兴：公司董事

  四、标的公司的经营产品及市场

  标的公司主要生产螺杆式制冷压缩机，销售市场为除中国大陆以外的海外市场。

  五、本次收购的目的

  公司自2007年上市以来，充分利用大陆资本市场，实现了跨越式的发展，技术、管理、资金优势均有质的提升，为公司下一步的发展、同行业资源整合奠定更良好的基础。为此，公司发挥自身优势，通过本次收购，可整合标的公司国际市场的渠道和资源，对公司进一步拓展国际市场起到重大助力作用。标的公司也拥有在台湾经营的多年技术和管理、人力资源的积累，收购完成后，公司进行充分整合，对公司后续发展将会产生更强的推动力。

  同时，本次收购为公司两岸业务统一、研发技术及人才整合起到重要推进作用，可加快新产品的研发进度，且彻底有效解决关联交易及避免产生同业竞争的事项。

  六、其他说明

  1、公司将会根据收购事项的进展情况，及时履行相关信息披露工作。

  2、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月八日