2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-096
招商局地产控股股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司于2015年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月9日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人3,179人，代表股份1,809,971,267股，占本公司有表决权股份总数70.26%，
其中：A股股东及股东代理人2,975人，代表股份1,411,930,589股，占本公司A股股东表决权股份总数68.31%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人19人，代表股份1,043,981,833股；通过网络投票的A股股东共2956人，代表股份367,948,756股。
B股股东及股东代理人204人，代表股份398,040,678股，占本公司B股股东表决权股份总数78.20%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人74人，代表股份387,243,019股股；通过网络投票的B股股东共130人，代表股份10,797,659股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。
三、会议的表决情况
本次股东大会议案均涉及关联交易，关联股东及股东代理人已回避表决。前述关联股东包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司、达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LIMITED及本次配套募集发行对象。其中议案10员工持股计划的参与人已回避表决。
本次股东大会议案均为特别决议及分类统计事项，已分别经出席股东大会的全体A股非关联股东和B股非关联股东所持超过三分之二的表决权审议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,079,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.06%；反对3,271,219股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.69%；弃权5,927,045股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.25%。
议案2、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案
议案2.1、本次吸收合并及配套发行的方式
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,361,129股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,246,035股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.2、换股及配套发行的股票种类及面值
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,264,629股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.10%；反对3,766,469股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.80%；弃权5,247,035股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.3、换股及配套发行的对象
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.4、本次吸收合并及配套发行的发行价格及换股价格
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,355,454股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%；反对3,678,444股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,244,235股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.5、本次吸收合并的换股比例
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意463,176,644股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.87%；反对4,867,254股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.03%；弃权5,234,235股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.6、本次吸收合并的换股
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,671,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,246,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.7、本次吸收合并及配套发行的发行股份数量
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,671,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,246,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.8、换股及配套发行的股票上市地点
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,360,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,246,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.9、换股及配套发行的股票锁定期安排
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.10、换股及配套发行的募集资金用途
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,405,862股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.13%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,201,302股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.10%。
议案2.11、本次吸收合并的滚存利润安排
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.12、招商地产异议股东的现金选择权
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,355,729股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%；反对3,675,069股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.13、本次吸收合并零碎股处理方式
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.14、存在权利限制的招商地产股票的处理
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.15、本次吸收合并的债务处理
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.16、本次吸收合并涉及的员工安置
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.17、本次换股吸收合并及配套发行决议的有效期
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.18、本次吸收合并的交割
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案2.19、本次吸收合并的生效及完成
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,359,829股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.12%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,247,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案3、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金构成关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,355,729股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,251,435股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案4、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局地产控股股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,355,729股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,251,435股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案5、关于审议招商局蛇口工业区控股股份有限公司与特定对象签署股份认购协议的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,355,729股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.11%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权5,251,435股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.11%。
议案6、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（草案）》及摘要的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意464,202,429股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.08%；反对4,087,319股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.86%；弃权4,988,385股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.05%。
议案7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,377,073股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.85%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,230,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.37%。
议案8、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,377,073股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.85%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,230,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.37%。
议案9、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,376,323股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.85%；反对3,671,719股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,230,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.37%。
议案10、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,745,565股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.93%；反对3,366,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.71%；弃权11,165,699股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案11、关于本次重组相关盈利预测报告、盈利预测审核报告及盈利预测补偿协议的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,281,573股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.83%；反对3,767,469股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.80%；弃权11,229,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.37%。
议案12、关于公司出具相关承诺函的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,377,073股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.85%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,230,091股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.37%。
议案13、关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,480,413股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.87%；反对3,613,662股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.76%；弃权11,184,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案14、关于终止公司股票期权首次授予计划的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,423,106股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,184,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案15、关于审议《招商局地产控股股份有限公司房地产业务自查报告》的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,423,106股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,184,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案16、关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,424,106股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,183,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案17、关于授权董事会全权办理终止公司B股股票新加坡第二上市交易并退市相关事宜的议案
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,423,106股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,184,058股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案18、关于聘请本次重组相关中介机构的议案
议案18.1、独立财务顾问
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,421,206股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,185,958股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案18.2、专项审计机构
■
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,421,206股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.86%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,185,958股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.36%。
议案18.3、专项法律顾问
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意458,324,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.84%；反对3,670,969股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.78%；弃权11,282,358股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.38%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-097
招商局地产控股股份有限公司
关于中期票据持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月16日，公司第七届董事会第十七会议审议通过了招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司的相关议案，根据换股吸收合并方案，合并后公司尚未到期的中期票据将转予招商局蛇口工业区控股股份有限公司承继，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2013年版）》的规定，公司于2015年9月29日在北京召开了2015年度第一期及第二期中期票据持有人会议。
根据持有人会议规程，会议于2015年10月9日形成决议，表决通过了《关于招商局地产控股股份有限公司换股吸收合并方案以及招商局地产控股股份有限公司2015年度第一/二期中期票据（15招商地产MTN001/002）债务转予招商局蛇口工业区控股股份有限公承继的议案》，同意将2015年度第一期及第二期中期票据转予招商局蛇口工业区控股股份有限公司承继，招商局蛇口工业区控股股份有限公司承继上述中期票据全部权利、义务。
详细内容见上海清算所网（www.shclearing.com）或中国货币网（www.chinamoney.com.cn）有关公告。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-098
招商局地产控股股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为避免公司2015年第三次临时股东大会投票过程中的相关情况影响公司股票交易价格，保护全体股东利益，本公司股票（000024、200024）于2015年10月9日停牌一天。
现公司已公告股东大会决议，经深圳证券交易所批准，本公司股票将于2015年10月12日开市起复牌交易。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-099
招商局地产控股股份有限公司
新加坡B股股票退市提示性公告(第二次)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第七届董事会第十七次会议决议，本公司拟终止B股股票在新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）第二上市交易，并从新交所退市。
2015年10月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案》。
根据退市方案，公司B股股票将于2015年12月3日之后从新交所退市，持有新加坡B股股票的股东可以选择以下两种退出方式的一种：
一、将新加坡B股股票转托管至深圳证券交易所
选择该方式的股东需具备或开立相关账户，并于12月3日之前将相关股票转托管至深交所。
二、获取现金对价
选择该方式的股东无需办理转托管，只需持股至12月3日之后，即可获得收购方提供的现金对价港币26.54元/股。
退市方案具体内容、转托管办理方式详见本公司于2015年9月18日发布的《关于拟终止公司B股股票新加坡第二上市交易并退市的提示性公告》。
咨询方式：
公司董秘处（中国大陆）：（86）755-26810650 罗小姐
公司法律顾问（新加坡）： (65) 65353600 林德才律师
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十日