股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－028

  中牧实业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因筹划收购国内某非关联企业的部分股权，本公司分别于2015年9月2日、2015年9月11日发布《重大事项停牌公告》和《股票继续停牌公告》，于2015年9月18日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。

  截至本公告发布之日，本公司与交易对方签署了《股权合作框架协议书》（以下简称“框架协议”），就标的股权转让过程中各方权利与义务等相关事项进行了初步约定。

  签署框架协议的交易对方是一家主营饲料、动物养殖和动保等业务的国内区域性畜牧业龙头企业的部分股东，其中包括了该畜牧业企业的实际控制人（自然人）。本次股权收购的标的企业是交易对方将该畜牧业企业中与饲料及动保业务相关的资产进行剥离整合后成立的新公司（该公司主要从事饲料产品研发、生产和销售），本公司以现金和发行股份募集资金的方式收购该标的企业部分股权，成为该标的企业的单一大股东，实现对该标的企业的相对控股。交易各方约定以标的企业2015年度预测净利润，且经审计确认后的数值作为标的企业100%股权的估值基数，并据此计算交易价格，同时就相关年度的业绩补偿机制进行了约定。

  框架协议仅是交易各方股权合作的指导性文件，除标的公司的估值定价和交易的排他性安排外，框架协议中的其他约定对各方暂无法律约束力。如在后续相关工作推进过程中，本公司发现标的公司在业务、财务、资产、环保等方面存在重大问题或瑕疵，则本公司有权随时终止框架协议约定事项，且不承担任何责任。

  框架协议所约定事项的执行是否能够达到预期，目前仍存在不确定性。本次股权交易中各方权利义务均以最终签署的正式股权转让协议及相关补充协议为准。

  本次筹划中的股权收购事项如果能够顺利实施，将有助于丰富公司饲料业务板块产品序列，扩充营销渠道，促进公司向动物营养品和保健品集成服务商的战略转型。

  目前本公司正在按照框架协议的相关安排和公司内控管理制度的相关要求，积极推动相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一五年十月十六日