(上接B34版)
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三、董事、监事及高级管理人员情况
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上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、持有其他上市公司股权的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内、境外上市公司已发行股份5%以上（含5%）的情况。
第三节 权益变动目的
一、权益变动原因及目的
近年来，房地产公司业绩波动较大，而银行业稳健发展，房地产行业与银行业协同化发展渐成趋势。为了增强上市公司盈利能力，提高股东回报，维护股价稳定，栖霞建设拟以发行股份购买资产的方式购买栖霞集团持有的370,575,111股河北银行股份。上述交易使得栖霞集团持有栖霞建设的权益发生变化。
二、未来十二个月的增持计划
上市公司分别于2015年7月7日、2015年7月8日公告《关于控股股东增持公司股份的公告》和《关于控股股东增持公司股份的更正公告》，公告了栖霞集团增持股份的相关情况，主要内容如下：
（一）2015年7月6日增持情况
2015年7月6日，栖霞集团通过上海证券交易所证券交易系统增持栖霞建设股份430,000股，约占上市公司已发行总股份的0.04%。
该次增持前，栖霞集团持有栖霞建设股份360,420,600股，占上市公司已发行总股份的34.33%。该次增持后，栖霞集团持有栖霞建设股份360,850,600股，占上市公司已发行总股份的34.37%。
（二）后续增持计划
基于对栖霞建设未来持续稳定发展的信心和资本市场形势的认识，栖霞集团拟自本次增持之日起6个月内，以自身名义通过上海证券交易所证券交易系统继续增持上市公司股份，累计增持比例不超过上市公司已发行总股份的1%（含2015年7月6日已增持部分股份）。
（三）栖霞集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
截至本报告书签署日，除上述情形外，栖霞集团及其一致行动人栖霞国资、栖霞物资在未来12个月内无增加在栖霞建设拥有权益股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，栖霞集团直接持有上市公司34.37%的股份，栖霞国资直接持有上市公司0.38%的股份，栖霞物资直接持有上市公司0.14%的股份，即信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司34.89%的股份。本次权益变动为栖霞建设拟向栖霞集团以4.90元/股的价格发行282,448,979股股份购买370,575,111股河北银行股份。本次权益变动后，栖霞集团将直接持有上市公司48.28%的股份，仍为上市公司控股股东，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司48.69%的股份。栖霞集团权益变动的最终股份数量以中国证监会核准为准。
二、本次发行股份的基本情况
根据《发行股份购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产的主要内容如下：
（一）发行股份的种类和面值
本次交易中发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
（二）发行方式
本次发行股份采取向栖霞集团定向发行的方式。
（三）发行价格及定价方式
本次股份发行价格不得低于栖霞建设股票市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日的栖霞建设股票交易均价。前述所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。本次交易的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为5.436元/股，该市场参考价的90%为4.893元/股。
根据上述定价原则及计算公式，经交易双方协商一致，栖霞建设本次发行股份的发行价为4.90元/股。
若栖霞建设在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则本次发行价格将相应调整。
最终发行价格尚需经栖霞建设股东大会批准及中国证监会核准。
（四）发行数量
栖霞建设在本次交易中应向栖霞集团发行的股份数的确定方式，为根据最终确定的本次交易价格除以按照本协议约定的股份发行价格所得的商数确定，即：发行股份数量＝卖方所持相关标的资产的交易价格÷发行价格。如商数为非整数的，栖霞集团同意以整数部分（精确到个位数）作为栖霞建设本次应向栖霞集团发行的股份数，并且栖霞集团放弃余数部分所代表的股份数。
根据双方确定的本次交易的交易价格和本次股份发行价格4.90元/股计算，栖霞建设应向栖霞集团共计发行股份数为282,448,979股。栖霞建设本次发行股份购买资产的最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案内容为准。
（五）股份上市地点
本次发行股份将在上海证券交易所上市。
（六）锁定期安排
栖霞集团在本次交易中获得的股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让。
根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，本次交易前栖霞集团持有的栖霞建设股份自本次股份发行结束之日起12个月内不得转让。
若中国证监会、上海证券交易所对于栖霞集团因本次发行股份取得的栖霞建设股份限售期另有要求时，栖霞集团应遵照中国证监会、上海证券交易所的要求执行。
三、本次交易完成尚需履行的程序
截至本报告书签署日，本次交易尚需经过上市公司股东大会的审议批准、河北银监局的批准、国资主管部门的批准，以及中国证监会的核准。
四、用于认购新股的非现金资产的审计、评估情况
栖霞集团本次用于认购栖霞建设非公开发行股份的资产为370,575,111股河北银行股份。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对河北银行2013年、2014年和2015年1-8月财务报表及附注进行了审计，并出具了毕马威华振审字第1502031号《审计报告》。河北银行截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年8月31日的净资产分别为890,997 万元、1,072,736 万元和1,222,282万元；2013年度、2014年度及2015年1-8月，河北银行分别实现营业收入417,199万元、596,282万元和451,511万元，实现归属于母公司股东净利润146,550万元、177,434万元和157,761万元。
本次交易标的资产作价以评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，天健兴业采用收益法和市场法对栖霞集团持有的370,575,111股河北银行股份进行了评估，并最终采用了市场法评估结果作为评估结论。截至评估基准日2015年8月31日，经市场法评估，河北银行股东全部权益价值为1,575,500.00万元，较股东全部权益账面价值（合并口径归属于母公司所有者权益）1,219,209.90万元增值356,290.10万元，增值率29.22%，评估后每股价值为3.7344元，则栖霞集团所持有的河北银行370,575,111股股份的评估值为138,400.00万元。基于上述评估结果，经栖霞建设与栖霞集团协商确定，370,575,111股河北银行股份作价为138,400.00万元。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
栖霞集团及其一致行动人栖霞国资、栖霞物资在截至本报告书签署日前六个月内，买卖栖霞建设股票情况为：
2015年7月6日，栖霞集团通过上海证券交易所证券交易系统增持栖霞建设股份430,000股，约占上市公司已发行总股份的0.04%。
该次增持前，栖霞集团直接持有栖霞建设股份360,420,600股，占上市公司已发行总股份的34.33%。该次增持后，栖霞集团直接持有栖霞建设股份360,850,600股，占上市公司已发行总股份的34.37%。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，栖霞集团已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第八节 备查文件
一、信息披露义务人的工商营业执照（复印件）；
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件（复印件）；
三、《南京栖霞建设股份有限公司发行股份购买资产协议》；
四、本报告书文本；
五、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。
上述备查文件可在栖霞建设董事会办公室查阅。
附表
简式权益变动报告书
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