A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2015-081

  中国冶金科工股份有限公司

  关于下属公司转让其子公司股权及相关债权的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易的基本情况

  2010年9月19日，本公司全资子公司——中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）控股的南京临江老城改造建设投资有限公司（以下简称“项目公司”）通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西1、3号地块的土地使用权（详见本公司于2010年9月21日发布的临时公告）。

  在完成上海联合产权交易所公开挂牌程序后，2015年11月30日，项目公司与恒大地产集团南京置业有限公司（以下简称“恒大南京置业”）签署《产权交易合同》，将项目公司持有的南京临江御景房地产开发有限公司（以下简称“临江御景”）100%股权及项目公司对其人民币240,666.00万元的债权以人民币336,662.88万元对价转让给恒大南京置业。恒大南京置业将在产权交易合同签订之日起5个工作日内将首期交易款（总交易价款的30%，含保证金直接转为本次产权交易部分价款部分）支付至上海联合产权交易所指定银行账户，其余价款应在产权交易合同签订之日起1年内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。

  临江御景所持有的08-14、08-16、08-17、08-19、08-20、08-23、08-27、08-28、08-29地块（以下简称“待开发地块”）为项目公司于2010年9月19日通过竞拍取得的1号地的一部分。

  二、交易对方的基本情况

  恒大南京置业于2011年1月11日在江苏省南京市注册成立，主营业务为房地产开发经营，商品房销售，房屋租赁服务，室内装修，制冷空调设备安装。

  三、交易标的的基本情况

  临江御景于2015年8月18日成立，注册资本为人民币2,000万元，经营范围为房地产开发；房屋销售与租赁；物业管理；场地租赁；房产中介；建筑装饰工程设计、施工；商业管理，酒店管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）。其主要资产为待开发地块，位于南京市鼓楼区江边路以西，南至中山北路，北至公共路，东至惠民大道，西至江边路，占地总面积为64,020.20平方米，规划用地性质为商务办公混合用地和文化娱乐用地，规划建筑面积454,726.21平方米。

  根据中和资产评估有限公司江苏分公司的评估结果，于2015年9月1日，临江御景净资产的账面价值为人民币2,000.00万元，评估价值为人民币95,996.88万元，项目公司对其债权的账面价值和评估价值均为人民币240,666.00万元。

  四、本次交易的原因及对本公司的影响

  2010年9月19日项目公司通过竞拍取得1、3号地的土地使用权后，积极推进相关工作。由于1、3号地块整体开发体量较大，项目开发周期较长，为保证项目投资收益，中冶置业及项目公司将优先集中力量推进3号地块的开发，并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与1号地的开发，或分阶段通过股权挂牌的方式进行转让。项目公司前期已完成部分股权转让事宜。

  本次交易有利于增加公司现金流入，减少应收账款，降低带息负债规模。本公司预计从转让临江御景100%股权及相关债权的交易中获得净利润约为人民币2.06亿元（未经审计）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年11月30日