股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-154

  中利科技集团股份有限公司

  2015年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1080号文核准，中利科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过4.7亿元（含4.7亿元）的公司债券。

  根据《中利科技集团股份有限公司2015年公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模2.5亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

  本期公司债券发行工作已于2015年12月1日结束，实际发行规模为2.5亿元，最终票面利率为6.50%。

  特此公告。

  发行人：中利科技集团股份有限公司

  保荐人/债券受托管理人/联席主承销商：

  国金证券股份有限公司

  2015年12月2日