证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-119

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于本次重大资产重组涉及的标的公司公开发行

  2015年公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次重大资产重组方案概况

  本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）、陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司发行股份购买其持有的陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）100%股权。同时，公司拟向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票募集不超过23.20亿元配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

  截至本公告日，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次工作会议审核，并获得有条件通过。

  二、标的公司陕西必康公开发行2015年公司债券的基本情况

  本次重大资产重组标的公司陕西必康正在实施公开发行总额不超过8亿元的公司债券，该公司债券发行事项已经中国证监会于2015年11月25日以“证监许可【2015】2727号”文核准。

  陕西必康本次债券拟发行面值为80,000万元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为100元/百元面值。陕西必康本次债券债项评级为AA，主体信用评级为AA。本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券票面利率询价区间为4.00%-5.50%。陕西必康和主承销商将于2015年12月4日（T-1日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价情况在上述利率询价区间内协商确定本次债券最终的票面利率。

  关于陕西必康本次公开发行2015年公司债券的具体情况，请参见本公告附件《陕西必康制药集团控股有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月四日