(上接B6版)
（一）股权结构图
本公司的实际控制人为黄朝阳先生。黄朝阳先生通过其控股的香港联交所上市公司中骏置业控制本公司。截至目前，本公司股东未以所持有的公司股权办理质押。
截至2015年6月30日，公司与实际控制人及各级股东之间的产权及控制关系如下图所示。■
（二）中骏置业基本情况
公司英文名称：China SCE Property Holdings Limited
公司名称：中骏置业控股有限公司
注册地址：开曼群岛
住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands
董事局主席：黄朝阳
注册资本：100,000万元港币
股票简称：中骏置业
股票代码：1966.HK
成立时间：2007年11月30日
办公地址：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1606室
按照合并财务报表口径，截至2014年末，中骏置业经审计的总资产为344.43亿元，净资产为110.14亿元，2014年度经审计的营业收入为68.87亿元，净利润为15.67亿元。
（三）公司实际控制人基本情况
黄朝阳先生，1966年生，中骏置业的创办人之一，拥有厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位。为中骏置业董事会主席兼总裁。黄先生于2007年11月30日获委任为中骏置业执行董事及若干于中国、香港附属公司之董事。黄先生负责制定中骏置业业务发展策略及商业地产管理工作。黄先生自1996年参与发展中骏置业首个物业项目后，便一直参与其后发展的所有项目，至今已拥有约19年房地产开发经验。黄先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国和平统一促进会香港总会副会长、南昌大学客座教授、泉州师范学院董事会副董事长、南安华侨中学董事会董事长、香港福建社团联会永远名誉会长。
五、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至目前，发行人现任董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：
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注：截至2015年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股权和已发行债券。
发行人董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。
（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历
1、郑晓乐，男，1964年出生，本集团的创办人之一，现任厦门中骏集团有限公司董事长兼总经理，兼任中骏置业董事会副主席、执行董事，负责制定本集团业务发展策略。郑晓乐先生于1987年毕业于福建师范大学。1987年至1988年曾任金华四中教师。郑晓乐先生自1996年参与发展本集团首个项目（即骏达中心）之后，便一直参与本集团其后发展的所有项目，至今已拥有二十年房地产开发经验。郑先生亦通过参与本公司开发的项目而拥有丰富的投资管理、项目管理及工程管理经验。
2、陈元来，男，汉族，1966年出生，福建泉州人。现任厦门中骏集团有限公司董事，兼任中骏置业董事会副主席、执行董事，负责制定本集团业务发展策略。陈元来先生2000年毕业于上海交通大学EMBA一年制工商管理专业，2008年完成香港大学专业进修学院与上海复旦大学开办的一年制高级管理人员商业房地产开发及融资工商管理课程，2012年至今在读厦门大学高级管理人员工商管理硕士课程。1986年至1995年曾任泉州市金河时装公司总经理；陈元来先生在社会上有多项任职，2002年任福建省第九届青年联合委员会委员、福建省青年企业家协会第九届理事会理事，同年当选泉州市丰泽区第二届人民代表大会代表；2010年任泉州市人民政府政风行风监督代表；2012年任福建省房地产业协会副会长。
3、黄朝阳，关于黄朝阳先生的主要从业经历见本募集说明书第五节、四、（三）公司实际控制人基本情况。
4、库卫红，女，1968年出生，现任厦门中骏集团有限公司监事，兼任中骏置业助理总裁，毕业于北京大学经济法专业。库卫红女士于1990年至1994年担任厦门胜天企业有限公司法务专员，1996年至2000年担任厦门今朝律师事务所律师，2000年至2010年担任宝龙集团发展有限公司法务专员、法务经理、法务总监。
5、汤筱娟，女，1973年出生，现任厦门中骏集团有限公司副总经理，兼任中骏置业助理总裁，毕业于江西财经学院贸易经济专业。汤筱娟女士在1994年至1995年任职于福建广宇集团公司，1995年至1996年任职于厦门保罗金属工业有限公司，1996年至2002年任职于厦门宏泰发展有限公司，担任总经理秘书。汤筱娟女士从业二十年，具有丰富的房地产营销管理、物业及商业管理方面的经验。
6、黄攸权，男，1968年出生，现任厦门中骏集团有限公司副总经理兼财务总监，兼任中骏置业执行董事、副总裁，毕业于厦门大学数学专业。黄攸权先生于1991年至1996年担任厦门海外旅游公司财务部副经理，1996年至2003年担任福建弘审会计师事务所有限公司审计部经理兼所长助理，2003年至2005年担任中骏重工（厦门）有限公司财务总监兼助理总经理，2006年至2010年担任石川岛中骏（厦门）建机有限公司总经理。
（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至目前，公司董事郑晓乐、陈元来、黄朝阳在中骏置业任职并领取薪酬及袍金，黄朝阳在住重中骏（厦门）建机有限公司担任董事但未领取薪酬；黄攸权在中骏置业任职并领取薪酬及袍金，库卫红、汤筱娟在中骏置业任职但未领取薪酬。
除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员未在其他单位或关联方任职或领取薪酬，具体情况如下：
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六、发行人主要业务基本情况
（一）发行人主要业务情况
公司为中骏置业最主要的境内运营平台，中骏置业在中国房地产界具有较强的品牌影响力，在《2015年中国房地产开发企业500强测评研究报告》中列第48位，位居中国房地产开发企业50强；在《2015中国房地产上市公司测评研究报告》中荣膺“2015中国房地产上市公司综合实力100强”第45位，同时位列“2015中国房地产公司风险控制5强”第3名。
公司主要业务包括房地产开发、物业服务和投资管理等。至今已发展成为中国知名的大型综合性集团企业。目前，公司实施以“海峡西岸经济圈、长三角经济圈及环渤海经济圈”为主导的全国性发展战略，以住宅开发、商业中心为核心业务发展线，发挥综合运行优势，创新业务发展模式，积累优质土地资源。
经过多年积累，公司房地产业务的规模及运营能力不断提升，经营业绩逐年稳步上升。2012-2014年公司分别实现营业收入363,249.39万元、685,823.07万元、695,040.68万元，年均复合增长率达38.33%，业务高速发展。随着中国经济的快速发展，居民收入的日益增长，城市化进程的不断深入，公司将抓住行业未来发展之宏机，在中国房地产市场分化转型的发展阶段，加快战略转型，并通过不断创新，持续提升公司的差异竞争优势，为客户、为股东、为员工、为合作伙伴持续创造价值，为成为中国最具价值的地产综合营运商而不懈努力。
报告期内各期，销售房地产收入占公司营业收入的比例均超过95%。从公司营业收入的构成来看，公司的营业收入主要来自销售房地产收入、租赁收入、物业管理费收入等业务，其他业务收入在公司总体营业收入中占比较小。
最近三年及一期，公司主营业务收入按业务板块划分构成情况如下：
单位：万元
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公司房地产开发项目以住宅地产为主，商业地产为辅，住宅地产的营业收入占公司销售房地产收入的比例均超过90%。经过多年的发展，公司住宅类产品已形成系统的、成熟的产品系列，主要包括四季系列、蓝湾系列、天字系列三大产品线。
四季系列以刚性需求为主，代表产品有四季阳光、四季花城等；
蓝湾系列以改善型需求为主，代表产品有蓝湾半岛、蓝湾香郡等；
天字系列为豪宅产品，面对高端客户，是厦门中骏开发的顶级住宅，代表作有天峰、天誉、天宸等；
上述三大产品在户型面积、建筑标准、小区会所、大堂、前室装修标准以及景观建设标准等方面均已形成相应的标准化文件，能够满足公司快速开发的要求。
公司商业地产收入来源为厦门冠骏航空仓储服务有限公司、厦门中骏商业管理公司、福建省海峡西岸投资有限公司、中骏（泉州）房地产开发有限公司、泉州世界城物业管理公司。
（二）主要客户和主要供应商情况
1、主要客户情况
公司房地产业务以普通商品住宅开发为主，主力客户群为个人购房，仅少数为企业购买商业地产。因此，主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。报告期内，公司房地产业务对前5名客户销售收入及占公司销售房地产收入比例情况如下：
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公司的董事、监事、高级管理人员，及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过销售房地产收入的50%或严重依赖于少数客户的情形。
2、主要供应商情况
报告期内，公司房地产业务对前5名供应商采购金额及占公司采购总额比例比例情况如下：
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其中，福建润泽建设有限公司为发行人受同一最终控股公司控制的关联方。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员，及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
（三）发行人的主要竞争优势
1、战略布局优势
公司具有清晰的战略布局，在作为福建省领先开发商的基础上，又成功地进入北京、上海等一线城市；坚持以住宅开发为主，有计划开拓重点城市的商业地产，并确保公司精品战略坚定不移的推进。公司的战略布局与国家新一轮经济战略高度吻合，有望为公司带来持续的价值增长。
2、土地储备优势
公司拥有极具长期升值潜力的土地储备，截至2015年6月末，公司共有土地储备532.05万平方米，其中以一、二线城市为主，占比达72.49%，符合公司的主要战略布局，可满足并支持公司未来3-5年的业务发展需要。
3、管理制度优势
公司致力于成为一个全国性的房地产运营商，为此公司制定了专业、严谨、全面的项目管理制度来保证产品的质量，并建立了有效的成本控制体系。与行业内主要竞争对手对比，公司在管理上更加精细化，产品的标准化程度高、品质高，同时成本控制更好，同一区域的产品市场的认可度高，有比较明显的溢价能力。
4、品牌优势
公司卓越的品牌认知度以及高品质的产品带来强大的定价优势及客户忠诚度。公司对各供应商筛选严格，使公司品牌品质得到有力保障。较高的品牌附加值有助于公司各类业务营销工作的开展，进而促使公司保持市场领先的销售业绩。
5、团队管理优势
公司业绩持续稳定增长，锻炼出一支经验丰富、执行能力出色的管理团队以及优秀的员工队伍。公司的管理团队稳定，且后备培养和储备已形成了良好的制度，内部的管理顺畅、企业氛围和谐，避免了因人的因素影响项目的推动，并且能够为公司业务快速扩张提供稳定的人才队伍。公司优秀员工素质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富，拥有广泛和稳定的业务网络，能够有效及时地为客户提供全面细致的服务，提升了公司的执行力和抗风险能力，使公司始终保持强大的凝聚力和创造力，促进公司价值的持续提升。
（四）发行人主要经营资质
公司下属主要房地产投资开发经营主体取得的主要资质情况如下：
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第四节 财务会计信息
本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近三年及一期的的财务状况、经营成果和现金流量。
本节中出现的2012年度、2013年度、2014年度财务会计信息均来源于本公司的2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告，2015年1-6月份的财务会计信息来源于公司的2015年度1-6月份未经审计的财务报告。
除非特别说明，本募集说明书所涉及的2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月份的财务数据表述口径均为本公司合并财务报表口径。
一、发行人最近三年及一期的财务报表
（一）合并资产负债表
单位：人民币元
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（二）合并利润表
单位：人民币元
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（三）合并现金流量表
单位：人民币元
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（四）母公司资产负债表
单位：人民币元
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（五）母公司利润表
单位：人民币元
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（六）母公司现金流量表
单位：人民币元
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二、合并报表范围的变化情况
（一）2012年合并财务报表范围变动情况
2012年公司新纳入合并范围的子公司7家，具体情况如下：
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（二）2013年合并财务报表范围变动情况
2013年公司新纳入合并范围的子公司6家，不再纳入合并范围的子公司1家，具体情况如下：
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（三）2014年合并财务报表范围变动情况
2014年公司新纳入合并范围的子公司5家，具体情况如下：
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（四）2015年1-6月合并财务报表范围变动情况
2015年1-6月公司新纳入合并范围的子公司2家，具体情况如下：
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三、发行人最近三年及一期的财务指标
（一）发行人最近三年及一期主要财务指标
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（二）上述财务指标的计算方法
上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
EBITDA=利润总额＋计入财务费用的利息支出＋固定资产折旧＋摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出＝EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
销售净利率=净利润/营业收入
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
四、本期公司债券发行后发行人资产负债结构的变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年6月30日；
2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为35亿元；
3、假设本期债券募集资金净额35亿元全部计入2015年6月30日的资产负债表；
4、本期债券募集资金拟用18.6亿元偿还银行借款，其中13.45亿元偿还流动负债，5.15亿元偿还非流动负债，拟用其余16.4亿元补充公司流动资金；
5、假设公司债券发行在2015年6月30日完成。
基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
单位：万元
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第五节 本次募集资金运用
一、本期债券募集资金规模
根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会于2015年5月20日审议通过，并经公司股东中骏集团（香港）决定于2015年6月10日批准，中骏集团（香港）的控制方中骏置业于2015年7月20日审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过35亿元的公司债券。
二、本期债券募集资金运用计划
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司金融机构借款，优化债务结构和补充流动资金。募集资金的具体用途由股东中骏集团（香港）授权公司董事会根据公司的具体情况确定。
截至2015年6月末，公司的短期负债包括短期借款2.49亿元、一年内到期的长期借款15.04亿元和应付账款19.48亿元，公司短期内对流动资金的需求较大。因此，公司拟将本期债券募集资金中的18.6亿元用于偿还公司金融机构利率较高的借款，其中偿还流动负债13.45亿元，偿还非流动负债5.15亿元。其余16.4亿元用于补充流动资金，该资金使用计划将有利于调整并优化债务结构，改善资金状况。
（一）偿还公司金融机构借款，优化债务结构
根据自身经营状况及债务情况，公司初步拟定的还款计划如下：
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考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司金融机构借款，优化债务结构的具体事宜。
（二）补充流动资金
公司拟将募集资金偿还公司金融机构借款之后的剩余资金用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高公司的抗风险能力。
公司所属的房地产行业为资金密集型行业，项目开发周期长，资金占用量大。随着公司业务范围和经营规模的不断扩大，公司近年来对流动资金的总体需求逐步增加。本期债券募集资金拟安排16.4亿元用于补充流动资金，其中，8亿用于京津冀地区，另外8.4亿用于江浙沪地区，为公司已取得项目的后续开发提供资金支持，有助于改善公司的流动性指标，为公司中长期健康发展提供坚实保障。
三、募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对公司负债结构的影响
本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以2015年6月30日公司财务数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的58.87%上升至发行后的61.44%；流动负债占负债总额的比例将由发行前的82.34%降至发行后的65.59%；非流动负债占负债总额的比例将由发行前的17.66%增加至发行后的34.41%，中长期债务占比提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，公司债务结构将得到一定的改善。
（二）对于公司短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率和速动比率将由发行前的1.55和0.55分别增加至发行后的1.90和0.77，公司流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
第六节 备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下：
一、发行人2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告以及2015年1-6月未经审计的财务报表；
二、北京竞天公诚律师事务所关于厦门中骏集团有限公司公开发行2015年公司债券的法律意见书；
三、大公国际资信评估有限公司关于厦门中骏集团有限公司公开发行2015年公司债券的信用评级报告；
四、主承销商出具的核查意见；
五、《债券受托管理协议》；
六、《债券持有人会议规则》；
七、中骏置业出具的关于本期债券兑付相关事宜的承诺函；
八、中国证监会核准本期债券发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书摘要。
厦门中骏集团有限公司
2015年12月 4日