发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要事项提示

  一、广东美的置业有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2015年12月24日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广东美的置业有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3041号）核准公开发行面值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本期债券采取一次性发行的方式。

  二、本期债券发行规模为人民币5亿元，每张面值为100元，发行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。

  三、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  四、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为196,128.25万元（2014年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为94.24%，母公司口径资产负债率为90.58%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为35,636.35万元（2014年度、2013年度和2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润75,009.91万元、36,956.24万元和-5,057.11万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  五、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  六、期限：本期债券的期限为3年。

  七、本期公司债券采取了股票质押的增信措施。美的控股有限公司以其持有的价值为10.8亿元（按办理质押登记手续前20个交易日收盘价均价计算）美的集团股份有限公司（股票代码：000333）的限售流通股（2016年9月19日解除限售）作为担保物，为本期债券提供担保。根据美的控股有限公司、发行人和国开证券有限责任公司签署的《股票质押担保合同》，美的控股有限公司将该部分股票质押给国开证券有限责任公司，并将在本期债券获得中国证监会核准后、发行前，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理质押登记手续。由于股票价格受宏观经济形势、金融政策、公司业绩、市场情绪等等诸多因素影响，在本期债券存续期内，质押股票的价格存在剧烈波动的风险。极端情况下，质押部分股票市值有可能低于本期债券的本金与一年利息之和（5.4亿元），虽然美的控股有限公司根据《股票质押担保合同》约定追加担保，但在办理追加质押登记手续时间段内，该增信措施的效果将有所减弱。

  八、根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，该等评级表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本期债券评级为AA+，该评级结果表明本期债券信用质量很高，信用风险很低。在本期公司债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

  九、本期债券的询价区间为3.70%-5.20%，发行人和主承销商将于2016年1月4日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2016年1月5日（T日）在《上海证券报》、深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  十、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的社会公众投资者和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

  十一、本期债券简称“16美的债”，债券代码“112310”，发行总额为5亿元，全部采用网下方式，占发行规模的比例分别为100%。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《广东美的置业有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

  十二、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。

  十三、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  十四、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  十五、质押式回购：本公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

  十六、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广东美的置业有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年12月31日（T-2日）的《上海证券报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  十七、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  1、 债券名称：广东美的置业有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。（债券简称“16美的债”，债券代码“112310”）

  2、 发行规模：人民币5亿元。

  3、 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

  4、 债券期限：本期债券的期限为3年。

  5、 债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。

  6、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

  7、 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、起息日：本期债券的起息日为2016年1月5日。

  9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的1月5日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。）

  10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年1月5日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。）

  11、计息期限：本期债券的计息期限为2016年1月5日至2019年1月4日。

  12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。

  13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  14、担保情况：美的控股有限公司以其持有的美的集团股份有限公司（股票代码：000333）的限售流通股作为担保物，为本期债券的本金和利息提供担保。

  15、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。

  16、募集资金专项账户银行：国家开发银行股份有限公司广东省分行。

  17、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。

  18、发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  19、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  20、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

  21、主承销商：国开证券有限责任公司。

  22、债券受托管理人：国开证券有限责任公司。

  23、拟上市地：深圳证券交易所。

  24、质押式回购安排：公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA+，本次债券符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

  27、与本次债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

  1、网下投资者

  本期债券网下利率询价对象/网下机构投资者为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  2、利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率询价区间为3.70%-5.20%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。

  发行利率确认原则：

  （1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

  （2）若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

  3、询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为2016年1月4日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年1月4日（T-1日）9:00至15：00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附表一）传真至主承销商/簿记建档人处。

  4、申购办法

  （1）填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》（见附表），并按要求正确填写。

  填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写询价利率；

  ②每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；；

  ③填写询价利率时精确到0.01%；

  ④填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

  ⑤每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

  ⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该询价利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

  （2）提交

  参与利率询价的合格投资者应在2016年1月4日（T-1日）9：00—15:00之间将以下资料传真至主承销商/簿记建档人处，并电话确认：

  ①填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  ②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  ③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  ④主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

  每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，之前的均视为无效报价。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商/簿记建档人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

  传真号码：010-51789168、51789249；咨询电话：010-51789134、51789204；

  联系人：邵格

  5、利率确定

  发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2016年1月5日（T日）在深交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券。

  三、网下发行

  1、发行对象

  网下发行对象为符合《管理办法》规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  2、发行数量

  本次债券发行总额为5亿元，网下预设的发行数量为5亿元。参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为10,000 手（100,000张，1,000 万元），超过1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

  3、发行价格

  本次债券的发行价格为100元/张。

  4、发行时间

  本次债券网下发行的期限为3个交易日，即发行首日2016年1月5日（T日）的9:00-17:00、2016年1月6日（T+1日）的9:00-17:00和2016年1月7日（T+2日）的9:00-15:00。

  5、申购办法

  （1）凡参与网下申购的合格机构投资者，申购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在2016年1月4日（T-1日）前开立证券账户。

  （2）欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《分销协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下认购的投资者的认购意向将优先得到满足。

  6、配售

  （1）主承销商对所有有效申购进行配售，并向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》。合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

  （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

  7、资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年1月7日（T+2日）15:00前足额划至主承销商指定的收款银行账户。划款时请注明“合格机构投资者全称”和“16美的债认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

  账户名称：国开证券有限责任公司

  账号：321200100100156591

  开户银行：兴业银行北京世纪坛支行

  大额支付系统号：309100001209

  8、违约认购的处理

  对未能在2016年1月7日（T+2日）15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险揭示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广东美的置业有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  发行人：广东美的置业有限公司

  注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼D区10楼A区

  办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼D座9楼

  联系人：廖钦城

  联系电话：0757-26607172

  传真：0757-22367838-1867

  邮政编码：528311

  主承销商： 国开证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层

  办公地址：北京市西城区阜外大街29号

  联系人：邵格

  咨询电话：010-51789134、51789204

  申购传真：010-51789168、51789249

  邮政编码：100037

  发行人：广东美的置业有限公司

  主承销商：国开证券有限责任公司

  年 月 日

  附件：广东美的置业有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表

  ■

  填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；

  3、每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；

  4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为4.30%-4.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为10,000万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额6,000万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额3,000万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额1,000万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.40%时，该询价要约无效。

  7、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供），加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

  8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-51789168、51789249，咨询电话：010-51789134、51789204。

  （佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼D区10楼A区）

  主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:■

  （住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层）