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    深圳市裕同包装科技股份有限公司
    公开发行可转换公司债券
    2020年第一次债券持有人会议
    决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-079

      债券代码:128104 债券简称:裕同转债

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      公开发行可转换公司债券

      2020年第一次债券持有人会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定,深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2020年第一次债券持有人会议由董事会召集,于2020年6月29日召开。本次会议的债权登记日为:2020年6月22日。

      本次会议召开情况如下:

      一、会议基本情况

      1、会议召集人:深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

      2、会议主持人:公司副总裁兼董事会秘书张恩芳先生

      3、会议召开时间:2020年6月29日上午10:00

      4、会议召开地点:深圳市裕同包装科技股份有限公司

      5、会议召开形式:现场投票和通讯投票结合的形式

      6、债权登记日:2020年6月22日(以下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“裕同转债(债券代码:128104)”债券持有人名册为准)

      二、会议出席情况

      本期债券总张数为1,400万张,出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计2人,代表有表决权的债券570,000张,占本期债券总张数的4.07%。

      公司委派人员出席或列席了本次会议,律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书。

      三、议案审议表决情况

      1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯投票相结合的方式。

      2、本次债券持有人会议审议了《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》,具体表决情况如下:同意570,000张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的4.07%;反对0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%;弃权0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

      根据《深圳市裕同包装科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,本次会议决议如下:

      《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》获得出席会议的代表本次债券表决权二分之一以上的债券持有人同意,本议案生效。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

      2、律师姓名:董龙方、邓鑫上

      3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《持有人会议规则》的相关规定;本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。”

      五、备查文件

      1、公开发行可转换公司债券2020年第一次债券持有人会议决议;

      2、北京市中伦(广州)律师事务所关于深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2020年第一次债券持有人会议的法律意见书。

      特此公告。

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年六月三十日

      

      股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-080

      债券代码:128104 债券简称:裕同转债

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      关于“裕同转债”回售的第三次

      提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要提示:

      ● 回售价格:100.085元人民币/张(含息税)

      ● 回售申报期: 2020年6月23日至2020年7月1日

      ● 发行人资金到账日:2020年7月6日

      ● 回售款划拨日:2020年7月7日

      ● 投资者回售款到账日:2020年7月8日

      ● 在投资者回售资金到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效

      深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开的第三届董事会第三十五次会议及2020年6月2日召开的公司2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》,根据《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“裕同转债”的附加回售条款生效。现将“裕同转债”回售有关事项公告如下:

      一、 回售条款概述

      1、 导致回售条款生效的原因

      深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开的第三届董事会第三十五次会议及2020年6月2日召开的公司2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司对许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目的实施方式进行调整,具体内容详见公司于2020年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

      根据《募集说明书》中约定,“裕同转债”的附加回售条款生效。

      2、 回售条款

      根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:

      若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

      3、回售价格

      当期应计利息的计算公式为:IA = B × i × t ÷ 365

      其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

      其中:i=0.4%(“裕同转债”第一年(即2020年4月7日至2021年4月6日的票面利率);t=78天(2020年4月7日至2020年6月23日,算头不算尾)。

      计算可得:IA=0.085元/张

      由上可得:“裕同转债”回售价格为:100.085元/张(含息税)

      根据相关税收法律和法规的有关规定,①对于持有“裕同转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.068元/张;②对于持有“裕同转债”的合格境外投资者(QFII 和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,免征所得税,回售实际所得为100.085元/张;③对于持有“裕同转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.085元/张,自行缴纳债券利息所得税。

      4、 其他说明

      “裕同转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“裕同转债”。“裕同转债”持有人有权选择是否进行回售,公司的本次回售不具有强制性。

      二、 回售程序和付款方式

      1、 回售事项的公示期

      按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布三次。公司将在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登上述有关回售的公告。

      2、 回售事项的申报期

      行使回售权的债券持有人应在2020年6月23日至7月1日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤消。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。

      3、 付款方式

      公司将按前述规定的回售价格回购“裕同转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2020年7月6日,回售款划拨日为2020年7月7日,投资者回售资金到账日为2020年7月8日。回售期满后,本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

      三、 回售期间的交易

      “裕同转债”在回售期内将继续交易,在同一交易日内,若“裕同转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的,按以下顺序处理申请:交易、回售、转股、转托管。

      特此公告。

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年六月三十日

      

      股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-081

      债券代码:128104 债券简称:裕同转债

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      关于可转换公司债券跟踪评级

      结果的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称“裕同转债”)进行了跟踪评级。

      中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020年)》,跟踪评级结果:公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;“裕同转债”的信用等级为AA+。

      中诚信国际出具的《深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020年)》详见2020年6月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者查阅。

      特此公告。

      深圳市裕同包装科技股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年六月三十日