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    (上接17版)
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      (上接17版)

      9、本次上市股份的其他锁定安排:无。

      10、本次上市股份的流通限制及锁定安排:本次公开发行的2,348.65万股新股股份均无流通限制及锁定安排。

      11、公司股份可上市交易时间

      ■

      12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

      13、上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

      第三节 发行人、股东和实际控制人情况

      一、发行人基本情况

      ■

      二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况

      (一)董事、监事、高级管理人员任职情况

      1、董事

      截至本上市公告书签署日,公司共有9名董事,具体情况如下

      ■

      2、监事

      截至本上市公告书签署日,公司共有3名监事,具体情况如下:

      ■

      3、高级管理人员

      截至本上市公告书签署日,公司共有4名高级管理人员,具体情况如下:

      ■

      (二)董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债券情况

      本次发行完成后,本公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票情况如下:

      ■

      注:上表所指间接持股数系1)股东作为普通合伙人通过控制汕头润盈或汕头周密持有的发行人股份,即:股东间接持有发行人股份数量=其所控制的汕头润盈或汕头周密持有发行人的股份数量;或2)股东作为有限合伙人通过向汕头润盈或汕头周密出资而持有的发行人股份,计算方式为:股东间接持有发行人股份数量=汕头润盈或汕头周密持有发行人的股份数量*股东所持有汕头润盈或汕头周密的出资份额。

      截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情况。

      三、公司控股股东、实际控制人情况

      (一)控股股东、实际控制人基本情况

      公司控股股东、实际控制人为郭秋洪及其亲属郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风。各实际控制人之间的关系为:郭秋洪与郭少君、郭静君、郭静璇、郭璇风、郭梧文为父女或父子关系,与周德茂、柯国民是翁婿关系,周德茂与郭静君为夫妻关系,柯国民与郭少君为夫妻关系。控股股东及实际控制人的基本情况如下:

      郭秋洪,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440524194909******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。1949年出生,2004年加入公司并任公司执行董事、法定代表人,2016年4月后不再担任公司职务。截至本上市公告书签署日,郭秋洪先生直接持有公司股份21,308,000股,占本次发行后总股本的22.68%。

      郭梧文,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440582198408******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司董事长。截至本上市公告书签署日,郭梧文先生未持有公司股权。

      郭少君,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440524197405******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司副总经理、制造中心总监、瑞金洪兴总经理。截至本上市公告书签署日,郭少君女士通过公司股东汕头润盈间接控制公司发行后2.20%的股份。

      柯国民,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440524197302******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司董事、制造中心原材料采购部负责人、芬腾电子总经理。截至本上市公告书签署日,柯国民先生直接持有公司股份12,176,000股,占本次发行前总股本的12.96%。

      郭静君,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440524197609******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司董事、研发中心总监。截至本上市公告书签署日,郭静君女士通过公司股东汕头周密间接控制公司发行后2.16%的股份。

      周德茂,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440524197208******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司董事、总经理。截至上市公告书签署日,周德茂先生直接持有公司股份15,220,000股,占本次发行前总股本的16.20%。

      郭静璇,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440582197910******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。1979年出生,2004年加入公司至今,现任公司研发中心设计部经理。截至本上市公告书签署日,郭静璇女士直接持有公司股份6,088,000股,占本次发行前总股本的6.48%。

      郭璇风,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440582198108******,住所为广东省汕头市潮南区峡山街道****。现任公司董事、商品中心总监。截至本上市公告书签署日,郭璇风女士直接持有公司股份6,088,000股,占本次发行前总股本的6.48%。

      (二)控股股东、实际控制人投资的其他企业基本情况

      截至本上市公告书签署日,除公司及其子公司外,公司控股股东、实际控制人郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风控制的其他企业为汕头润盈、汕头周密和六睦投资,具体情况如下:

      广东六睦投资咨询有限公司基本情况如下:

      ■

      ■

      注:以上财务数据未经审计。

      郭少君为汕头润盈的普通合伙人和执行事务合伙人,截至本上市公告书签署日,持有其49.12%的出资额,汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

      ■

      注:以上财务数据未经审计。

      郭静君为汕头周密的普通合伙人和执行事务合伙人,截至本上市公告书签署日,持有其61.86%的出资额。汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

      ■

      注:以上财务数据未经审计。

      四、发行人前十名股东情况

      本次发行结束后上市前,公司股东总数为54,582名,公司前十名股东持有股份的情况如下:

      ■

      第四节 股票发行情况

      (一)首次公开发行股票数量:本次公开发行股票2,348.65万股,全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

      (二)每股发行价格:29.88元/股

      对应的发行市盈率:

      1、发行前市盈率:16.28倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行前总股本计算)。

      2、发行后市盈率:21.70倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年净利润除以本次发行后总股本计算)。

      (三)发行方式及认购情况:本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

      本次网下发行的股票数量为234.85万股,有效申购数量2,666,890万股。本次网上发行的股票数量为2,113.80万股,有效申购数量为114,052,230,500股,中签率为0.0185336139%,有效申购倍数为5,395.60178倍。本次发行网下投资者弃购2,596股,网上投资者弃购40,602股,网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为43,198股,包销金额为1,290,756.24元,包销比例为0.18%。

      (四)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次公开发行募集资金总额为人民币701,776,620.00元,扣除发行费用(不含增值税)后募集资金净额为640,900,700.00元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了华兴验字[2021]21000780108号《验资报告》。

      (五)本次发行费用:6,087.59万元(不含税),具体如下:

      ■

      注:发行费用主要数值保留两位小数,出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

      本次发行新股每股发行费用为2.59元/股。(每股发行费用=发行费用总额÷本次发行股本)

      (六)发行人募集资金净额:64,090.07万元

      (七)发行后每股净资产:12.70元(按2020年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

      (八)发行后每股收益:1.42元/股(按照2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

      第五节 财务会计资料

      公司报告期内2018年、2019年和2020年财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的“华兴审字[2021]21000780010号”《审计报告》。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

      本次财务报告审计截止日为2020年12月31日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

      招股说明书“重大事项提示”之“十一、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”中已披露2021年1-3月主要财务信息,招股说明书“重大事项提示”之“十二、业绩预计情况”中之已披露2021年1-6月预计经营状况,其中2021年1-3月财务信息已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审阅、2021年1-6月预计的财务数据未经会计师事务所审核,敬请投资者注意投资风险。

      第六节 其他重要事项

      本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

      本公司自2021年6月7日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

      1、本公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常;

      2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);

      3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

      4、本公司未发生重大关联交易,包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项;

      5、本公司未进行重大投资;

      6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

      7、本公司住所没有变更;

      8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员没有变化;

      9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

      10、本公司未发生对外担保等或有事项;

      11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

      12、本公司未召开监事会和股东大会,于2021年6月18日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》,决议及内容无异常;

      13、本公司无其他应披露的重大事项。

      第七节 上市保荐机构及其意见

      一、上市保荐机构情况

      上市保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

      法定代表人:张剑

      注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

      电话:0755-33015698

      传真:0755-33015700

      保荐代表人(联系人):张晓、黄自军

      二、上市保荐机构推荐意见

      上市保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

      广东洪兴实业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意担任广东洪兴实业股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

      发行人:广东洪兴实业股份有限公司

      保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

      2021年7月22日