2005年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　公司第三届董事会第五次会议应到董事13人，实到董事13人。

　　公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张宝才先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元/股 币种：人民币

　　注1：各年度每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产财务指标按分别当年度末总股本计算填列。2005年12月31日总股本为49.184亿股，2004年12月31日总股本为30.74亿股，2003年12月31日总股本为28.70亿股。

　　注2：各年度每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产财务指标均按2005年末总股本49.184亿股同口径填列。

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用 □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股 每股面值：人民币1 元

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 □不适用

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　（一） 报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　（1）2005年经营工作回顾

　　报告期内，公司压煤村庄没有按期搬迁影响原煤产量同比下降。在公司全体股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司仍取得了较好收益，全年实现净利润2,495,481千元，同比减少7.8%。

　　2005年公司重点实施了稳定现有煤矿产量、销量，深化煤炭营销“四个优化”，加强成本控制等一系列经营措施。一是加大工作力度，减少因压煤村庄未能按期搬迁影响，公司原煤产量在第三季度大幅下降的形势下，第四季度逐月回升到正常水平；二是通过优化品种结构、用户结构、运输方式结构、港口流向结构，实现了销售费用降低和产品销售价格提高；三是继续实施以“零缺陷、零杂质、零投诉”为主要内容的“三零工程”，精煤万吨含杂率降到1.12公斤，提高了公司产品信誉和市场竞争力；四是加强成本管理与控制，部分抵消了成本费用上涨。

　　公司外延式发展取得突破。收购了兖矿集团持有的菏泽能化公司95.67%股权，其中赵楼煤矿矿井建设正在按计划进行；2004年末收购的澳大利亚澳思达煤矿恢复生产前各项准备工作进展顺利；陕西省新煤矿项目商务谈判取得进展，60万吨甲醇项目完成主体工程初步设计和设备采购招标。新项目开发扩大了公司资源储备、延伸了公司产业链条，有利于提高公司经营规模和盈利能力，持续提高股东回报。

　　（2）2005年度总体经营业绩

　　2005年实现主营业务收入12,705,530千元，同比增加496,366千元或4.1%。其中：煤炭产品销售收入12,536,488千元，同比增加555,629千元或4.6%；煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）实现铁路运输服务收入（由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入）169,042千元，同比减少59,263千元或26.0%。

　　实现主营业务利润6,539,905千元，同比减少351,446千元或5.1%。

　　实现净利润2,495,481千元，同比减少212,304千元或7.8%。

　　全年生产原煤3,466万吨，与2004年相比减少449万吨，减幅为11.5%。主要是受压煤村庄没有按期搬迁的影响，2005年第三季度公司12个采煤生产系统中有6个不能正常生产。2005年第四季度公司完成两个压煤村庄的搬迁工作，使三个采煤生产系统恢复正常生产。其余四个压煤村庄也已于2006年一季度搬迁完毕，公司原煤生产能力已于2006年4月份恢复到正常水平。

　　全年商品煤产量为3,194万吨，同比减少482万吨或13.1%。

　　2005年本公司销售煤炭3,248万吨，与2004年相比减少552万吨，减幅为14.5%。其中：国内销售2,523万吨，与2004年相比减少275万吨，减幅为9.8%；出口销售725万吨，与2004年相比减少277万吨，减幅为27.6%。精煤销量占公司煤炭总销量的比重，由2004年的51.5%上升至2005年的54.0%。销售结构变化主要是公司适应市场情况，根据市场需要适时调整品种结构所致。

　　2005年公司煤炭平均价格为385.92元/吨，同比增长70.67元/吨或22.4%。其中国内煤炭平均价格为352.15元/吨，同比增长66.09元/吨或23.1%；出口煤炭平均价格为503.47元/吨，同比增长106.64元/吨或26.9%。公司煤炭平均价格上升的主要原因是国内外煤炭市场价格上升和公司主要实施了优化品种结构和运输方式结构等销售策略，提高了煤炭销售净价格。

　　2005年公司煤炭产品销售情况如下表：

　　2005年铁路资产完成运量2,016万吨，同比减少1,012万吨或33.4%；实现铁路运输服务收入169,042千元，同比减少59,263千元或26.0%,主要是由于原煤产量下降影响销量下降，由客户承担矿区专线运费的煤炭运量减少所致。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　1、主营业务完成情况

　　报告期内，公司主营业务收入为12,705,530千元，同比增加496,366千元或4.1%。其中：煤炭主营业务收入为12,536,488千元，同比增加555,629千元或4.6%。主要原因是：煤炭价格上升使主营业务收入增加2,295,683千元，销量减少使主营业务收入减少1,740,054千元。铁路资产实现主营业务收入169,042千元，同比减少59,263千元或26.0%，主要是由于按离矿价结算并由客户承担矿区专线运费的煤炭运量减少所致。

　　主营业务成本为5,907,120千元，同比增加820,648千元或16.1%。其中：煤炭主营业务成本为5,803,337千元，同比增加806,278千元或16.1%。吨煤销售成本为178.65元，同比增加了47.16元或35.9%，主要是由于：⑴客观性增支因素影响吨煤销售成本增加21.72元。其中：出口退税率降低影响吨煤销售成本增加2.60元；提取安全生产费用及增加安全投入影响吨煤销售成本增加4.34元；提取专项发展基金影响吨煤销售成本增加2.79元；原材料价格上涨因素影响吨煤销售成本增加2.09元；物价上涨及加大压煤村庄搬迁力度因素影响公司塌陷费增加使吨煤销售成本增加11.10元；⑵员工工资增加影响吨煤销售成本增加9.43元；⑶实施煤炭营销“四个优化”增加支出，影响吨煤销售成本增加2.85元；⑷销量同比减少552万吨使单位固定成本增加，影响吨煤销售成本增加14.65元；⑸公司加大成本控制力度，部分抵消了上述成本增支因素。

　　实现主营业务利润6,539,905千元，同比减少351,446千元或5.1%。

　　2、报告期内期间费用、所得税变动情况分析

　　营业费用为997,377千元，同比减少475,751千元或32.3%。主要原因是报告期内公司出口煤量、港转煤量减少，以及公司实施“四个优化”措施，使销售费用降低所致。

　　管理费用为1,627,752千元，同比增加329,721千元或25.4%。主要原因是员工工资、提取的劳动保险费等增加所致。

　　财务费用为45,193千元，同比增加89,353千元或202.3%。主要原因是汇率变动影响公司汇兑损失同比增加所致。

　　所得税为1,414,862千元，同比增加8,076千元或0.6%。主要原因是对计提的未来发展基金进行纳税调整所致。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 □不适用

　　(下转C42版)