■资料链接 近年来,中海油在海内外频频出手,以实现公司规模的迅速扩张。2002年以来,公司先后收购了西班牙瑞普索(Repsol-YPE)在印尼的五大油田、东固液化天然气项目、英国天然气在哈萨克斯坦里海北部项目的部分或全部权益,公司资产也由1999年上市时的60亿元人民币增加至现在的225亿美元。就在本月20日,中海油宣布完成收购尼日利亚海上石油开采许可证(OML130)的权益,公司支付现金总额为22.68亿美元。
中海油4月25日公布的良好的2006年一季度业绩,未经审计的收入跃升至166.60亿元人民币,与去年同期相比,增幅高达45.1%。
□本报记者 索佩敏
最近在海内外市场频频出手收购的中海油(0883.HK),开始在资本市场寻求资金支持。昨日中海油发布公告称,公司计划以先旧后新的方式配售新股。一位接近此项交易的投行人士介绍,中海油此次配股主要是为了此前尼日利亚的并购项目,并为潜在并购作准备。
记者获悉,中海油配股定价6.15港币,为定价区间的高点。
中海油昨日表示,将会发布关于以先旧后新的方式配售新股的公告。香港一家投资机构对上海证券报透露,香港各投资机构已经收到中海油的询价。中海油计划在6.05至6.15港元之间,配售25亿股新股。按照中间价计算,中海油筹资额约达152.5亿港元。有消息称,昨日中海油的配股工作顺利,已接获两倍认购。
而据一位接近该项交易的投行人士透露,中海油此次交易的财务顾问摩根大通昨日正在北京举办一场投资论坛,而在论坛现场,来自全球的几大机构投资者当场认购了大部分股份,“外资对中国资产的看好,可见一斑。”
中海油尚未公布此次配售新股的原因,但上述投行人士介绍,中海油此次配股主要是为了此前尼日利亚的并购项目,也是为潜在并购作准备。对于此次配股的时机选择,该投行人士认为“中海油选择了一个皆大欢喜的时间”。他表示,目前国际资本市场的大环境不错,而目前并不是中海油股价的高峰期,“中海油既可以募集资金,投资者又可拥有股价上升的空间,是个双赢的时间选择。”
对此,中海油证券部人士不予评价。他只表示,一切惟待公司发布正式的公告后才能揭晓。