![](../../../images/2006-05/18/1147885220968bm0518a03001_b.jpg) | 中国银行董事长肖钢(右)昨天出席视频新闻发布会。 本报传真图 |
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□本报记者 王丽娜 香港报道
中国银行股份有限公司今日9点起进行香港公开发售,23日中午截止。估计其全球发售净募集资金约680.71亿港元,这将是6年多来全球最大宗首次公开招股集资额。
记者还获悉,中国银行H股与A股的总发行规模将占扩大后股本的15%,国际配售部分反应热烈,日前已获6倍超额认购。
昨日在香港丽嘉酒店里举行的中国银行公开发售新闻发布会,并没有受到台风“珍珠”可能登陆香港的影响,依然吸引了海内外众多著名的投行和媒体。下午16时30分,中国银行公开发售新闻发布会在香港丽嘉酒店举行,高盛亚洲董事总经理马勤主持了该次会议。虽然中国银行董事长肖钢、副董事长及行长李礼辉、行长助理朱民仍然带领队伍在欧洲和美洲进行国际路演,不过他们还是如期通过网络与在场的人士进行了一次“亲密接触”。
“这次中行上市可谓天时、地利、人和,进展比较顺利,我此时心情比较愉快和轻松,我觉得IPO一定会成功。”肖钢对中国银行成功上市充满了信心。
他说:“关于台风,我们前几天也有些担心,但是台风很可能绕过香港不进来了,所以明天会按照计划进行在香港的公开招股。”
在昨日的记者招待会上,肖钢用一口流利的英语介绍了中国银行的三大投资点。他说,中国银行是中国历史最悠久的商业银行之一,是内地银行中最多样化和最平衡的贷款组合和收入来源。与其他银行相比,拥有最高份额的外汇贷款和零售贷款,最高比例的利息收入。作为本地发钞行,中国银行还具有最大的外汇存贷款市场份额。此外,中国银行还拥有高效的管理团队,已经建立了一个有国际财经界高层人士参与的董事会,并加强了内控体系。
据介绍,中国银行将在全球发售255.6859亿股H股。按初步计划,其中12.7843亿股H股将由香港公众公开认购,242.9016亿股H股进行国际发售;若香港公开发售取得高倍超额认购,有关数量可予调整。
中国银行H股的最终发售价将在5月24日确定,预计于6月1日在香港联交所主板上市,每手交易单位为1000股。
目前中国银行国际配售部分已经获得6倍超额认购。中国银行此次上市发行255.7亿股H股,招股价介于2.5至3港元,相当于中行2006年市净率1.9至2.2倍,集资最高达767亿港元,估计净集资额约680.71亿港元。此次发售股份的95%配售,公开发售占5%,若公开招股超购逾100倍,则公开发售比例由5%增至20%。