证券简称：G中信         证券代码：600030        编号：临2006-022

　　中信证券股份有限公司

　　关于公司债券发行获批公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年2月17日公司2006年第一次临时股东大会审议通过的债券发行计划日前已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。根据2006年5月24日证监发行字[2006]14号《关于核准中信证券股份有限公司发行债券的通知》（以下简称“通知”）的批复，公司本次债券发行的主要内容如下：

　　1、核准公司公开发行公司债券，金额不超过15亿元，期限15年；

　　2、公司本次发行债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的《募集说明书》及《发行方案》，自行组织销售，全部在银行间债券市场发行；

　　3、公司应自收到通知之日起1个月内开始债券发行工作；

　　4、自通知下发之日起至公司发行债券期间，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应及时上报中国证监会，按中国证监会的有关规定处理。

　　公司将于2006年5月25日在《中国证券报》上刊登《2006年中信证券股份有限公司债券发行公告》，该债券发行公告的全文及相关信息将同期于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中信证券网站（www.ecitic.com）上进行公示。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2006年5月24日

　　证券简称：G中信         证券代码：600030        编号：临2006-023

　　中信证券股份有限公司

　　关于受让金通证券股份有限公司

　　股权获批公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2005年12月16日公司2005年第三次临时股东大会审议通过关于收购金通证券股份有限公司股权事项日前已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准。根据2006年5月24日证监机构字[2006]89号《关于金通证券股份有限公司股权变更的批复》（以下简称“批复”），根据该批复：

　　批准公司分别受让以下公司所持有的金通证券股份有限公司股权：浙江省国际信托投资公司（55,000万股、占总股份62.15%）、浙江国信控股集团有限责任公司（8,000万股、占总股份9.04%）、浙江省经济建设投资公司（6,000万股、占总股份6.78%）、浙江丝绸集团公司（5,000万股、占总股份5.65%）、浙江江山化工股份有限公司（4,000万股、占总股份4.52%）、浙江东方集团股份有限公司（3,000万股、占总股份3.39%）、浙江省纺织品进出口集团公司（1,000万股、占总股份1.13%）、浙江栋梁新材股份有限公司（1,000万股、占总股份1.13%）、浙江省国兴进出口有限公司（500万股、占总股份0.56%）。

　　本次股权变更后，公司合计持有金通证券股份有限公司83,500万股股份（占股份总数的94.35%）。

　　根据批复精神，金通证券股份有限公司应自批复下发后1个月内，依法办理上述股份的变更手续。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2006年5月24日

　　证券简称：G中信         证券代码：600030         编号：临2006-024

　　中信证券股份有限公司

　　关于创设包钢股份、邯钢股份、首创股份认购权证的公告

　　一、关于创设包钢股份认购权证

　　依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢股份权证有关事项的通知》，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请创设包钢股份认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的包钢股份认购权证数量为1300万份，该权证的条款与原包钢股份认购权证（交易简称包钢JTB1、交易代码580002、行权代码582002）的条款完全相同。

　　公司此次创设的包钢股份认购权证的上市日期为2006年5月25日（相关信息请登陆中信权证网www.citicwarrants.com）。

　　二、关于创设邯钢股份认购权证

　　依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设邯钢股份权证有关事项的通知》，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请创设包钢股份认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的邯钢股份认购权证数量为900万份，该权证的条款与原邯钢股份认购权证（交易简称邯钢JTB1、交易代码580003、行权代码582003）的条款完全相同。

　　公司此次创设的邯创股份认购权证的上市日期为2006年5月25日（相关信息请登陆中信权证网www.citicwarrants.com）。

　　三、关于创设首创股份认购权证

　　依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为800万份，该权证的条款与原首创股份认购权证（交易简称首创JTB1、交易代码580004、行权代码582004）的条款完全相同。

　　公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为2006年5月25日（相关信息请登陆中信权证网www.citicwarrants.com）。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2006年5月24日