山东铝业（600205）是目前国内唯一生产氧化铝的上市公司，也是国内规模最大、效益最好的氧化铝厂商，其资源垄断优势十分突出。其一季度每股收益便高达0.44元/股。近期该公司氧化铝再度加价8.7%，因而业绩进一步增长可期。中国铝业作为公司的第一大股东，共持有71.43%的股权，因此有望在股改中给出较高的对价方案。该股经过缩量回调后，市场惜售心态十分明显。随着股改进程的渐趋展开，其强劲的主升浪行情即将爆发，可重点关注。