德美精细首发和华侨城认股权证6月2日同时“上会”

　　□本报记者 陈建军

　　下月2日，中国证监会发行审核委员会将召开2006年第3次发行审核会议，审核广东德美精细化工股份有限公司这个按照《首次公开发行股票并上市管理办法》要求操作的首次发行申请。

　　昨晚，中国证监会网站挂出了德美华工的招股说明书(申报稿)，这是《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条规定的要求。德美化工的主业是纺织印染助剂的研发和生产，公司位于广东省佛山市顺德区，持股31.2%的黄冠雄为第一大股东和实际控制人。招股说明书(申报稿)显示，德美华工拟发行3400万股，占发行后总股本的25.37%。在扣除发行费用后，准备募集的资金不超过3.47亿元。如果果真募集到这么多资金，意味着德美华工的发行价将超过10.21元/股，这是其发行前2.5元/股净资产的4倍多。

　　华侨城发行的认股权证，是其股权分置改革方案的一个部分。在流通股股东每10股获得2.8股股份外，上市公司另外还按10：3.8的比例送出行权价为7元的百慕大式认股权证。除了用认股权证向流通股股东支付对价外，华侨城还向管理层及主要业务骨干定向发行5000万份认股权证，这与向流通股股东发放权证的行权价格一致。据介绍，向管理层及主要业务骨干发放的这部分认股权证获批后，将暂时由华侨城集团代为持有，若在权证有效期内未能实施，则该部分权证由华侨城集团决定是否行权。