行长陈小宪表示，中信年内H股上市，预计融资超150亿

　　□实习生 麻妍燚

　　本报记者 唐 昆

　　昨日，在中信银行白金卡服务升级的仪式上，该行行长陈小宪对本报记者表示，将争取在今年年内发行H股，预计筹资规模超过150亿元。

　　陈小宪透露，该行前往香港上市的五家承销团名单已经敲定，其中外资投行花旗银行、汇丰银行、雷曼兄弟三家成功入围，而在本土投行中，中金公司和中信证券也将分得一羹。

　　“筹资金额尚未最终确定。”陈小宪没有透露具体数额，但是他强调规模将肯定超过150亿美元。陈小宪称，该次上市将一次性解决中信银行未来三五年内的资金需求。此外如有需要，中信集团将提供额外资金支持。

　　与此同时，中信银行引进战略投资者工作正在紧张进行中，已经有数家外资银行和海外私募基金与该行接触。

　　不过，陈小宪表示，该行引进战略投资者的工作与香港上市在时间上并无绝对匹配和因果关系，外资战略投资者入股中信银行既可能在上市之前，也可能在发行簿记阶段，甚至可能在其上市之后。

　　中信银行人士则透露，该行预留给外资的股权比例不会太多，大约在5％至10％之间。2005年，中信集团公司曾发行企业债券募集到约90亿元资金，并注入中信银行以弥补其资本金，将其资本充足率提高到8.18%。

　　截至去年末，中信银行未经国际审计的经营利润达到63.34亿元，净利润29.62亿元；全行资产规模达到6165.45亿元，不良贷款率降为3.88%，拨备覆盖率达到了56.43%。

　　据悉，陈小宪空降中信银行之后，该行便致力于零售银行战略转型，由中信实业银行更名为中信银行，积极抢滩个人金融业务。