本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　● 本次会议无否决或修改提案情况；

　　● 本次会议无新增提案情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点：

　　现场会议时间：2006 年5月30日下午14：00；

　　网络投票时间：2006年5月30 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00 。

　　现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路15号公司多功能厅。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、提示公告：

　　本次股东大会召开前，公司已于2006年5月23日发布了股东大会提示公告。

　　5、会议主持人：张德进董事长。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本306,954,477股。参加表决的股东及授权代表共51人,代表股份145,166,365股,占公司总股本的47.29%，其中：参加网络投票的股东37人，代表股份10,732,332股，占公司总股本的3.50%。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了本次会议以下议案：

　　1、《关于公司放弃拟发行可转换公司债券融资的议案》

　　同意股数144,975,506股，占参会股东所持表决权股份的99.87%；

　　反对股数146,659股，占参会股东所持表决权股份的0.10%；

　　弃权股数44,200股，占参会股东所持表决权股份的0.03%。

　　该议案获得通过。

　　鉴于公司2005年申请拟发行可转换公司债券的有效期已过，根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，结合证券市场的实际情况，经研究，放弃已申报的发行可转换公司债券计划。

　　2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　同意股数144,839,954股，占参会股东所持表决权股份的99.78%；

　　反对股数35,400股，占参会股东所持表决权股份的0.02%；

　　弃权股数291,011股，占参会股东所持表决权股份的0.20%。

　　该议案获得通过。

　　公司已于2005年10月28日完成了股权分置改革，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司认为已具备非公开发行境内上市人民币普通A股的条件。

　　3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

　　（1）发行股票的种类和面值

　　同意股数144,833,974股，占参会股东所持表决权股份的99.77%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数332,391股，占参会股东所持表决权股份的0.23%。

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（2）发行数量

　　同意股数144,833,974股，占参会股东所持表决权股份的99.77%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数332,391股，占参会股东所持表决权股份的0.23%。

　　本次发行的股票数量不超过5,000万股（含5,000万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　（3）发行对象

　　同意股数143,196,534股，占参会股东所持表决权股份的98.64%；

　　反对股数1,673,020股，占参会股东所持表决权股份的1.15%；

　　弃权股数296,811股，占参会股东所持表决权股份的0.21%。

　　本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名。由于符合条件的特定发行对象认购意向踊跃，大股东放弃认购本次发行的股份。

　　（4）锁定期

　　同意股数144,838,954股，占参会股东所持表决权股份的99.77%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数327,411股，占参会股东所持表决权股份的0.23%。

　　本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行，向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起，12个月内不得转让。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

　　（5）定价方式及发行价格

　　同意股数143,191,554股，占参会股东所持表决权股份的98.64%；

　　反对股数1,673,020股，占参会股东所持表决权股份的1.15%；

　　弃权股数301,791股，占参会股东所持表决权股份的0.21%。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。最终发行价格股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

　　（6）发行方式及发行时间

　　同意股数142,595,790股，占参会股东所持表决权股份的98.23%；

　　反对股数1,642,420股，占参会股东所持表决权股份的1.13%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

　　（7）上市地点

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

　　（8）本次发行募集资金用途

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　本次发行募集资金计划用于以下3个项目：

　　①大型装运产品技改项目，总投资36,000万元；

　　②桥箱事业部建设项目，总投资17,039万元；

　　③重型装备事业部一期工程建设项目，总投资4,978万元。

　　以上项目投资金额合计为58,017万元，不足部分由公司自筹解决。

　　（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数2,400股，占参会股东所持表决权股份的0.001%；

　　弃权股数925,755股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

　　（10）本次发行决议有效期限

　　同意股数144,238,210 股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

　　该议案获得通过。

　　4、逐项审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》

　　（1）大型装运产品技改项目

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　为适应工业车辆不断增长的国内外市场需求，增加公司主导产品叉车的产量、品种和规格，增强企业市场竞争力并扩大出口，实现跨越式发展，成为具有国际竞争力的世界级供应商，公司拟投资建设“大型装运产品技改项目”。

　　该项目在合肥市经济技术开发区合力工业园内兴建，包括新建集结构件的制造、加工、涂装、装配、试验为一体的中小吨位叉车事业部；新建大吨位叉车事业部、新增生产线及焊接、试验检测设备；新建备料中心二期、技术中心办公楼、中试基地、信息中心、公用设施等。本项目总投资36000万元。

　　（2）桥箱事业部建设项目

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　为适应公司发展需求，解决驱动桥、变速箱生产能力不足的瓶颈问题，公司拟在合力工业园内投资建设“桥箱事业部建设项目”。该项目计划新建叉车桥箱机加工装配生产轻钢联合厂房20317平方米，新增车削中心、数控车床、加工中心等进口设备及热处理设备，搬迁布置合力股份本部桥箱机加工设备、桥箱总成装配线及性能试验设备。本项目总投资为17039万元。

　　（3）重型装备事业部一期工程建设项目

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　为增强公司综合实力，实现主导产品向重装车辆的延伸，增强市场竞争力并替代进口，公司拟投资建设“重型装备事业部一期工程建设项目”。

　　该项目计划在合力工业园内兴建，新建重装事业部厂房18000平米、新增卧式镗铣加工中心、 对头镗、动柱式立加、正面吊车架组焊平台、堆高机内外门架总成焊接变位机、大吨位叉车内外门架总成焊接变位机、500型、600型CO2保护焊机、槽钢专机、起重运输设备等，配套办公生活设施、公用设施等。本项目总投资4978万元。

　　该议案获得通过。

　　5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　该议案获得通过。

　　6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　同意股数144,238,210股，占参会股东所持表决权股份的99.36%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数928,155股，占参会股东所持表决权股份的0.64%。

　　该议案获得通过。

　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　同意股数144,244,910股，占参会股东所持表决权股份的99.37%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数921,455股，占参会股东所持表决权股份的0.63%。

　　该议案获得通过。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

　　（2）授权董事会聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　（3）授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（4）授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　　（5）如证券监管部门对于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行股票的方案进行相应调整；

　　（6）授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

　　（7）本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

　　公司本次非公开发行股票的相关议案及发行方案经公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽安泰达律师事务所认为，安徽合力股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定。本次会议通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽合力股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽合力股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽合力股份有限公司

　　2006年5月30日

　　证券代码：600761　　 证券简称：G合力 　 公告编号：临2006－015

　　安徽合力股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告