证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2006-27

　　宏源证券股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　(一)本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2006年6月5日下午14:00时（北京时间）

　　2、网络投票时间：2006 年6 月1 日－2006 年6 月5 日（节假日除外）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6 月1 日至2006 年6 月5 日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6 月1 日上午9:30 至2006 年6 月5 日下午15:00 时期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：北京市昌平区北京凤山会议中心会议室

　　(三)召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：汤世生董事长

　　(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　参加表决的股东及股东代理人共7,834人，代表股份430,074,702股，占公司股份总数608,745,150股的70.65％。

　　2.非流通股股东出席情况：

　　参加表决的非流通股股东及股东代理人7人，代表股份346,719,450股，占公司非流通股股东表决股份总数366,285,150股的 94.66％，占公司股份总数的56.96％；

　　3.流通股股东出席情况：

　　参加表决的流通股股东及股东代理人7,827人，代表股份83,355,252股，占公司流通股股东表决股份总数242,460,000股的34.38%，占公司股份总数的13.69％。

　　(1)参加现场投票的流通股股东及股东代理人共6人，代表股份9,685,511股，占公司流通股股东表决股份总数242,460,000股的3.99%，占公司股份总数的1.59%。

　　(2)董事会通过征集投票方式接受35位流通股股东投票，代表股份308,200股，占公司流通股股东表决股份总数242,460,000股的0.127%，占公司股份总数的0.051%。

　　(3)参加网络投票的流通股股东及股东代理人共7,786人，代表股份73,361,541股，占公司流通股股东表决股份总数242,460,000股的 30.26%，占公司股份总数的12.05 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了本次会议，北京市嘉博律师事务所王勋非律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》。

　　(一)《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　流通股股东83,355,252股参加表决，其中参加现场投票的流通股股东代表股份9,685,511股，同意股数9,685,511股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成比例100%；委托董事会投票股份308,200股，同意股数308,200股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成比例100%；参加网络投票的流通股代表股份73,361,541股，同意股数70,440,646股，反对股数2,838,295股，弃权股数82,600股，赞成比例96.02%。

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《宏源证券股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况：

　　同意授权公司董事会办理实施股权分置改革方案相关具体事宜。

　　公司股权分置改革方案实施完毕后，公司股份总数将由608,745,150股变更为1,461,204,166股，公司注资前滚存未分配利润由注资后新老股东共享。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉博律师事务所

　　2.律师姓名：王勋非

　　3.结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次相关股东会议的召集、召开程序、方式及表决结果符合有关法律、法规和《管理办法》、《操作指引》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件：

　　(一) 宏源证券股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　(二) 《北京市嘉博律师事务所关于宏源证券股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　2006年6 月5日

　　证券代码：000562    证券简称：宏源证券    编号：临2006－28

　　宏源证券股份有限公司关于转让

　　武汉祥龙电业股份有限公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

　　主要内容提示

　　宏源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）在改组为证券公司时，因非证券类资产的剥离与置换，持有武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”）法人股股份。现根据国家的有关规定，公司拟将持有的“祥龙电业”29,637,796股股份，占“祥龙电业”总股本的8.5%转让给武汉葛化集团有限公司，转让价格为每股2.21元，转让价款共计65,499,529元。

　　一、交易概述

　　2006年6月6日，本公司与武汉葛化集团有限公司签署了《股份转让协议》，将本公司所持有的“祥龙电业”29,637,796股股份，占“祥龙电业”总股本的8.5%，以每股2.21元的价格转让给武汉葛化集团有限公司，转让价款共计65,499,529元。本次股份转让完成后，本公司仍持有2,000,000股“祥龙电业”股份，占“祥龙电业”总股本的0.57%。本次交易不构成关联交易。

　　上述股权转让经本公司于2002年11月29日召开的2002年临时股东大会以及2005年11月28日召开的董事会四届二十次会议审议同意，授权公司总经理依法全权办理“祥龙电业”法人股股权转让事宜。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：武汉葛化集团有限公司

　　注册地址：武汉市洪山区葛化街化工路

　　注册资本：15439.2万元

　　注册号码：4201001102637

　　组织机构代码证代码：17774041-8

　　企业类型： 有限责任公司

　　法定代表人：江涤清

　　经营范围：化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车维修、(仅供持有许可证的分支机构使用)。

　　三、交易标的基本情况

　　本次转让的资产是本公司持有的祥龙电业29,637,796股国有法人股，占祥龙电业总股本的8.5%。

　　公司名称：武汉祥龙电业股份有限公司

　　注册地址：武汉市洪山区葛化街化工路31号

　　法定代表人：江涤清

　　注册资本：348,816,000元

　　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　经营范围：发电、供电、供热；发电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修；本公司电厂废次资源的综合利用；供发电技术、化工原料和精细化工产品技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车运输；化工原料、建筑材料、机械电器产品销售；组织化工产品的生产；蓄电池用PVC烧结隔板制造；承接高、低压电气设备及线路安装、调试、检修；金属结构加工；化工机械工程安装；防腐油漆及涂料的喷刷；硬质PVC设备制作、安装。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

　　截至2006年4月，祥龙电业的前十大股东如下：

　　祥龙电业最近一年及最近一期的主要财务指标：

　　四、交易合同的主要内容

　　1、2006年6月6日，本公司与武汉葛化集团有限公司签订了《股权转让协议》，按每股2.21元价格转让本公司持有的祥龙电业29,637,796股股份，占祥龙电业总股本的8.5%，转让价款共计人民币65,499,529元。

　　2、本次股权转让协议在双方法定代表人或其他授权代表签字、加盖公章后生效。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次股份转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，根据《股票上市规则》的有关条款也不构成关联交易和形成可能的关联交易和同业竞争。本次股份转让款，将主要用于补充公司流动资金。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次股份转让是执行公司股东大会的有关决议，并落实公司对监管机构及公众投资者的承诺，该交易有利于优化资产结构，增加资产流动性。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月六日