一、本次发行安排

　　本次发行采用向Ａ股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。其中，战略配售３９．６亿元（由于配售股数精确到千股导致最终金额可能有细微差异），认购的股份约占本次发行数量的２０％，网下配售占本次发行数量的３２％（回拨机制启用前），其余部分向网上发行。本次发行网下申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据申购情况及发行人的筹资需求（不超过２００亿元），协商确定本次发行的最终数量和发行价格。

　　本次发行网上申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的５％。

　　本次发行的Ａ股战略投资者包括以下１４家境内法人，其公司名称及承诺认购金额如下：

　　Ａ股战略投资者不参加本次发行初步询价和累计投标询价的申购，并承诺接受发行人和联席保荐人（主承销商）根据累计投标询价情况确定的发行价格。Ａ股战略投资者的获配股数等于其认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股。

　　Ａ股战略投资者获配股票的锁定期为１８个月。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为：５０％锁定３个月，５０％锁定６个月。

　　本次发行的招股意向书全文２００６年６月１２日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向书摘要２００６年６月１２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　二、初步询价及推介安排

　　中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司作为本次发行的联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字［２００４］１６２号）和《股票发行审核备忘录１８号－对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，联席保荐人（主承销商）将于２００６年６月１２日至２００６年６月１６日期间，在北京、上海、深圳、广州等地向中国证券业协会公布的询价对象中的９６家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司４０家、证券公司１０家、财务公司１９家、信托投资公司１０家、保险公司７家、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）１０家。

　　本次发行投资者咨询电话：０１０－６６５９６２２２。

　　发 行 人： 中国银行股份有限公司                        

　　联席保荐人（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司

　　（排名不分先后）     中信证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　２００６年６月１２日