□本报记者 喻春来
吉林奇峰化纤股份有限公司(0549.HK)在港公开招股将于14日结束,预计筹集资金不超过5.13亿元人民币。
吉林奇峰于9日起开始在港公开招股,计划以每股1.69至2.12港元的价格发行2.363亿股H股,招股市盈率为7.25至9.1倍,中银国际及软库金融为联席保荐人,公司计划于6月21日上市。
吉林奇峰计划在年底之前将晴纶产能扩大70%以上,以满足国内市场对晴纶的强劲需求。公司方面称,今年年底其年产10万吨差别化晴纶项目投产运营后,公司的年生产能力将从目前的13.6万吨提高至23.6万吨。这项年产10万吨晴纶项目为吉林奇峰与意大利企业Montefibre S.p.A.的合资项目,双方各持股50%。本次招股所筹资金中的1.514亿港元,将用作合资公司50%的注册资本。此外,募股资金中的2.359亿港元将用于偿还短期贷款,3270万港元将用作一般营运资金,如果行使超额配股权,估计可额外净筹6500万港元,将用于偿还向中国民生银行借入的短期银行贷款6500万元。
吉林奇峰为中外合资企业,注册资金为人民币6.3亿元。吉林化纤集团有限责任公司持有吉林奇峰化纤72.5%的股权,上市后,吉林化纤集团在该公司的持股比例将从72.5%降至50%。