□本报记者 唐文祺
随着世茂、瑞安纷纷搭上上市“快车道”,近期正在掀起一股内地房地产企业赴港上市的旋风。
昨天,记者获悉,浙江最大房企绿城集团在港上市也进入了冲刺阶段。该公司将准备发行扩大后总股本25%的股份,集资约31.2亿港元(约32亿元人民币),初步计划就在本周在香港上市聆讯,下周进行招股路演。
据悉,绿城集团上市保荐人为摩根大通及瑞银。此次公开招股,高盛及摩根士丹利会在下周三替绿城进行 路演。昨天,记者致电绿城集团,企业相关负责人表示目前不便评价。
记者随后查询相关资料,发现在目前绿城集团的管理架构中,以房地产项目开发为主业的绿城房地产集团,从属于以教育、体育、医院投资、物业管理、设计等产业为主的绿城中国控股有限公司。
而绿城中国控股在今年1月初通过配售可转换债券和股本,引进由摩根大通和STARK INVESTMENT组成的国际战略投资者,募集资金1.5亿美元,其中1.3亿美元的可转债已在新加坡挂牌上市。
2005年绿城在加勒比海开曼群岛注册成立了相关企业,并通过收购和注资,将绿城集团变身成为外商独资企业。
业内人士指出,这种做法更符合投资者对境外公司的喜好。
但问题是,在处心积虑的布局之后,其结果是否真如当初预计的那般顺利呢?以刚刚招股尚未挂牌的瑞安房地产(0272.HK)为例,该公司首日招股的散户认购却是反应平平。
上海道邦投资咨询有限公司林荣时认为,房地产企业选择这个时机赴港上市显得微妙。“境内A股融资渠道开始重启,而香港市场的投资者经历了大幅波动后显得更为理性,加上房地产行业受政策影响明显,房地产企业上市前景难料。”
计划募集资金32亿元