２、本次发行采用向Ａ股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。战略配售和网下配售由联席保荐人（主承销商）负责组织实施，经上海证券交易所同意，本次网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。

　　３、本公告仅适用于本次网上发行，关于战略配售和网下配售的有关公告已于２００６年６月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　４、本次发行价格为３．０８元／股。本次发行数量为６４９，３５０．６万股。其中，战略配售１２８，５７１．２万股，占本次发行数量的１９．８％；网下配售２０７，７９２．２万股，占本次发行数量的３２％（回拨机制启用前），其余３１２，９８７．２万股向网上发行。本次发行网上申购资金验资当日（２００６年６月２７日），发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况，协商确定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。

　　５、本次网上发行的申购日为２００６年６月２３日（Ｔ日），申购时间为上海证券交易所正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。申购简称为“中行申购”；申购代码为“７８０９８８”。

　　６、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但不得超过９,９９９．９万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次网上发行股数３１２，９８７．２万股。

　　７、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

　　８、本公告仅对本次网上发行中有关事宜进行简要说明，投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读２００６年６月１２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国银行股份有限公司首次公开发行Ａ股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　（下转A8）

　　重 要 提 示

　　联席保荐人（主承销商）：

　　(排名不分先后)

　　财务顾问：

　　证券有限责任公司