三大海外基金欲入股浙江绿城
[□本报记者 唐文祺] 2006-06-29 00:00

 

  □本报记者 唐文祺

  

  虽然瑞安房地产(0272.HK)IPO中途搁浅,但浙江最大民营房地产开发商绿城集团(3900.HK)并不畏惧。

  昨天,记者获悉,绿城集团已获得美国老虎基金、新加坡资金淡马锡及创投基金美国华平投资承诺认购,使得其国际配售部分获得足额认购———这对于努力达到上市目标的绿城集团而言,无疑是一颗“定心丸”。昨天公布的上市计划表,绿城将在6月30日公开招股,7月6日截止,7月7日开始定价,7月13日挂牌。

  绿城集团较世茂房地产(0813.HK)推迟8天进行公开招股,作为后来者,绿城集团在投资推介会上抛出较每股资产净值折让多达48%的招股价,较世茂房地产45%的折让幅度更为“大胆”,使得绿城集团后来者居上。

  在赴港上市前,绿城集团曾吸引了以摩根大通为首的海外投资机构的1.5亿美元投资。据悉,此次绿城集团又将分别得到美国老虎基金、新加坡淡马锡、创投基金美国华平投资承诺认购。

  业内人士称,绿城定价具备吸引力,加上绿城旗下产品品质较为优质,因此绿城的市场反应可能会较为乐观。资料显示,绿城预期2006年度盈利可达14.71亿元,每股盈利1.13元,并拟派息0.385元,相当于34%的派息率。

  新加坡淡马锡控股公司成立于1974年,是新加坡政府全资拥有的企业。

  旗下掌控了包括新加坡电信、新加坡航空、星展银行、新加坡地铁等几乎涵盖了所有新加坡最重要的企业。近年来该公司加大了对中国市场的投资份额,频频主动出击。除了购入民生银行股权外,还以31亿美元鲸吞了中国银行10%股权。此外,中航油重组方案中,淡马锡同样占有一席之地。

  美国老虎基金则是知名国际投资机构,曾与淡马锡合作入股福布斯中国富豪朱孟依旗下的合生创展(0754.HK)。而美国华平基金虽然进入中国市场不久但已有建树,曾分别注入国美电器、浙江银泰等企业。

  据了解,绿城集团此次计划发行3.25亿股,招股价在6.57-9.86港元之间,上市集资额在21.5-32.2亿港元之间。初步投股书显示,最大的集资用途是以9.75亿港元发展现有地产项目,另外5.72亿港元则用来赎买回可换股债券,3.85-8.7亿港元用来拓展新市场,余额则偿还银行贷款。“此次上市集资并不是出于财务上的考虑,主要是希望借上市来做好公司管理,以及引入更多的战略股东。”绿城集团负责人表示。

 
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