□本报记者 朱绍勇
中国证监会发行审核委员会定于7月10日召开2006年第17次发行审核委员会工作会议,审核大秦铁路股份有限公司首发事宜。根据预披露的招股说明书推算,大秦铁路此次募集资金将超过140亿元。
大秦铁路是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,是担负我国“西煤东运”战略任务规模最大的煤炭运输企业,货物运输收入所占比例达到92%以上。2003年至2005年,公司在晋北、蒙西地区煤炭外运的市场份额均达到9 0%以上。
截至2005年12月31日,大秦铁路总资产为378.48亿元,所有者权益为182.35亿元。公司2005年主营业务收入为131.05亿元,净利润为35.61亿元。发行前公司总股本约为99.46亿股,每股净资产为1.83元,2005年每股收益为0.36元。
大秦铁路本次IPO募集资金将用于支付收购丰沙大、北同蒲等资产和大秦铁路专用货车的价款及投资于大秦铁路2亿吨扩能改造项目。公司上述收购行为目前已经生效,大秦铁路改造将于2006年完工。公司计划将募集资金中的50亿元用于偿还上述项目的银行贷款,62.1亿元用于支付上述项目的未付款项,0.6亿元用于大秦铁路2亿吨扩能改造项目的未完成投资,其余30.0亿元用于补充本公司的流动资金。
公司此次IPO的保荐人为中金公司,计划在上海证券交易所上市。
预计募集资金超过140亿元