附表：公司董事、监事、高级管理人员情况如下表

姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况

李彬海 董事长 男 ５６ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州军区司令部参谋、科长、技术局后勤部部长，广州保利总经理。 保利集团总经济师、广州市房地产协会副会长、保利南方集团董事，上海保利等６家公司董事长，北京保利等１３家公司董事。

王旭 董事 男 ４７ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州军区特运办事处 处长、深圳保华公司总经理、保利南方集团常务副总经理、总经理。现任保利集团董事副总经理、保利南方集团董事长。 深圳市保利城实业有限公司董事、广州保利网络科技有限公司董事长、湖南保利董事、上海保利董事。

张振高 董事 男 ４４ ２００６年２月至２００９年２月 曾任保利科技金融部副总经理，嵘高公司、新海康公司及保兴投资公司董事副总经理，保利集团财务部主任、代理总会计师。现任保利集团总会计师 保利南方集团、保利文化公司、嵘高公司和保利（香港）投资有限公司董事。

韩清涛 董事 男 ４５ ２００６年２月至２００９年２月 曾任保利集团财务部副主任，保利南方集团副总经理、常务副总经理。现任保利南方集团董事总经理 深圳保利城公司董事、保利哈尔滨科技股份有限公司董事长、广东保利康药业连锁店有限公司董事长、广州保利网络科技有限公司董事、湖南保利董事。

宋广菊 董事

总经理 女 ４５ ２００６年２月至２００９年２月 曾任国防科工委３１训练基地司令部宣传处干事，广州军区技术局参谋，广州保利办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。 保利重庆等３家公司董事长，上海保利等１８家公司董事。

张克强 董事 男 ４６ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州军区联勤部军官，创建广州华美英语实验学校并担任董事长。现任广东华美总裁、广东海外留学培训学校董事长、天津英华教育投资管理有限公司董事长。 广州市侨商会副会长、广州市专业市场商会副会长、广州市政协侨事顾问、广东省教育国际交流协会副秘书长、全国民办教育工作者联谊会副主席等职。

戴逢 独立董事 男 ６４ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州市规划局副局长、局长，广州市政协副主席。 中山大学、武汉大学、武汉理工大学、华南理工大学兼职教授，高级城市规划师；国际欧亚科学院院士，国家建设部城市规划专家委员会专家

魏明海 独立董事 男 ４２ ２００６年２月至２００９年２月 曾任管理学院院长、副院长、会计系主任，现任中山大学管理学院教授，博士生导师。 中国会计学会理事和副秘书长，财政部财务会计准则专家组成员，广东省会计学会副会长，广东省审计学会常务理事，广州市审计学会副会长，广东省会计高级职称评审第二委员会副主任委员。目前兼任南方航空股份有限公司、广东金鹰基金管理公司、深圳成霖股份有限公司独立董事。

秦荣生 独立董事 男 ４４ ２００６年２月至２００９年２月 曾在江西财经大学工作，历任会计学院院长、校长助理、副校长。 中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国注册会计师考试委员会委员，中国注册会计师独立审计准则委员会委员，中国注册会计师技术咨询委员会委员，清华同方股份有限公司等三家公司独立董事。

陈凯 监事会主席 男 ５２ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州保利总经理助理、副总经理，深圳保利城公司、合利物业董事长总经理，广州保利实业发展有限公司、广东保利康药业连锁店有限公司董事长，上海保利总经理。 上海保利董事，上海君兰置业有限公司董事长，上海建乔董事长，上海保利圣湖置业发展有限公司董事总经理、广州市保利国贸投资有限公司董事。

陈宜 监事 女 ３５ ２００６年２月至２００９年２月 曾任保利电子技术有限公司会计，保利集团财务部项目经理，保利南方集团业务经理，深圳保利城公司总会计师。现任保利南方集团总会计师 深圳保利城公司董事，广东保利实业公司董事，广州保利实业有限公司董事，保利哈尔滨科技股份有限公司董事，广州保利投资有限公司董事，广州保利网络科技有限公司监事。

黎家河 监事 男 ４６ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广州保利财务部经理、办公室主任，合利物业副总经理，本公司办公室主任、人力资源部经理。现任保利广州物业董事总经理。

张万顺 副总经理 男 ４１ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广东省基础工程公司项目经理、广州保利工程部经理、企管部经理。 广州物业、科学城公司、广州保利地产会所管理有限公司董事、重庆保利高尔夫球会有限公司总经理、广州保利数码科技有限公司董事长。

刘平 副总经理

董事会秘书 男 ３７ ２００６年２月至２００９年２月 曾任广东省审计厅直属分局科长、广州保利计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理，广东保利康药业连锁店有限公司总经理。 北京保利董事长、北京金成华董事长、保利包头董事长、北京政泉置业有限公司董事长、沈阳保利副董事长、广州保利地产会所管理有限公司董事、武汉保利监事。

杨小虎 副总经理 男 ４４ ２００６年２月至２００９年２月 广州总参第三局技术员，广州军区技术局、后勤部参谋和后勤部助理员，广州保利办公室主任、开发部经理、总经理助理和副总经理。 武汉保利董事长、总经理。

陈冬桔 副总经理 女 ４１ ２００６年２月至２００９年２月 广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，本公司助理总经理。 上海保利董事总经理、上海建乔董事总经理、上海君兰置业有限公司董事。

谭艳 财务总监 女 ３５ ２００６年２月至２００９年２月 曾任中国华润总公司财务部结算一科副科长，广州保利投资有限公司财务总监，保利南方集团财务部副经理、广州保利总会计师。 保利广州物业董事，广州保利地产会所管理有限公司董事、保利重庆董事、广州市保利国贸投资有限公司董事、上海保利监事、湖南保利监事、武汉保利监事、保利包头房地产开发有限公司监事。

官集保 技术总监 男 ５３ ２００６年２月至２００９年２月 曾任江西省人民政府直属机关基建队技术员、生产科长、建筑设计室副主任、建筑设计所所长，广州保利技术部经理、总工程师 保利重庆公司董事、广州市保利国贸投资有限公司董事、广州保利数码科技有限公司董事。

　　３、重庆保利花园一期

　　项目已经重庆市发展和改革委员会关于重庆保利花园一期工程立项的批复（渝发改投［２００４］３９４号）正式立项，预计总投资６０，１００万元，建设年限为２００６年９月至２００８年１２月，经营模式为自主开发，规划占地面积２６０，０００平方米，总建筑面积２７０，０００平方米。项目预计实现销售收入为８１，０００万元，可实现税后利润为１０，９４８万元。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　１、宏观调控政策变化的风险

　　现阶段我国房地产业尚处于初级发展阶段，政府为引导、规范行业发展，将运用产业政策、信贷杠杆政策和税收等政策进行宏观调控。国家有关土地供应收紧、房地产行业贷款的限制、提高项目资本金比例等政策的推出，对本公司扩张的速度和规模会造成一定的影响。

　　２、受国民经济发展周期影响的风险

　　房地产行业与国民经济发展之间存在较大的关联性，受国民经济发展周期的影响较大。能否正确预测国民经济发展周期的波动，并针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司的经营策略和投资行为，在相当程度上影响着公司的业绩。

　　３、跨地区开展业务的风险

　　本公司为全国性房地产综合开发商，在业务扩张过程中，由于房地产开发的地域性差异，本公司存在如何适应当地开发环境的风险。本公司在跨地区进行房地产开发时有一些项目采取合资或合作的模式，可能产生合作双方在具体的合作事项中意见和行为不一致的问题，导致项目开发周期延长或停滞，给公司经营带来不利影响。

　　４、偿债风险

　　截至２００５年１２月３１日，母公司资产负债率为７３．６１％，公司合并资产负债率为８４．９９％，速动比率为０．３２，公司面临一定的偿债压力和风险。在负债构成中，未达到结转收入条件的预收帐款为２０．０２亿元，占负债总额２９．３８％，该部分不需实际偿付，扣除该部分负债后，剩余金额为４８．１１亿元，其中银行借款、信托资金共２２．６３亿元，占负债总额的３３．２２％，以保利集团及其下属公司对公司借款为主的其他应付款２１．８亿元。上述借款中，１０．５２亿元短期及一年内到期银行借款需在较短时间内按既定时点归还，公司必须及时筹集到充足的资金满足偿债需求，若销售市场或金融市场发生重大波动，公司资金来源保障不足，将导致短期内偿债压力较大。

　　５、现金流量不足的风险

　　公司现金流量压力主要来自于土地投入，目前已拥有土地储备８７７万平方米。２００５年度公司经营活动现金流量净额为－８．３７亿元，如果扣除当期土地投入１７．７７亿元，公司经营活动现金流量净额为９．４０亿元。在公司继续扩大土地储备规模的快速发展阶段，公司可能面临阶段性现金流量不足风险和资金周转压力。

　　６、土地风险

　　根据国家《土地管理法》对建设用地的管理规定，如果本公司由于资金、市场等原因未能及时开发储备的用地，将面临缴纳土地闲置费甚至无偿交回土地使用权的风险。政府因城市管理的需要可能调整城市规划，也将给本公司经营带来风险。目前土地公开出让制度的推行也加大了本公司进行土地储备的资金压力。

　　二、其他重要事项

　　１、重要合同

　　本公司重大合同主要包括：

　　（１）土地出让及合作开发合同：

　　（２）工程承发包合同

　　上述工程承发包合同的总价款为１１１，３０７万元。

　　２、诉讼和仲裁事项

　　（１）截至本招股意向书签署之日，本公司没有尚未了结的、可以合理预见的对本公司资产持有和业务经营有重大不利影响的诉讼、仲裁案件，亦未曾受有关部门的行政处罚。

　　（２）截至本招股意向书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、发行各方当事人情况

　　二、本次发行上市的重要日期

　　第七节 附录及备查文件

　　１、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐人（主承销商）住所查阅；查阅时间：工作日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００；

　　２、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　(上接A6版)