大秦铁路股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过５０亿股Ａ股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］４２号文核准。

　　一、本次发行安排

　　本次发行采用向Ａ股战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。其中，战略配售认购的金额约４５亿元（由于配售股数精确到千股导致最终金额可能有细微差异），认购的股份约占本次发行数量的３０％，网下配售约占本次发行数量的３５％（回拨机制启用前），其余部分向网上发行，约占本次发行数量的３５％（回拨机制启用前）。本次发行网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情况及发行人的筹资需求（不超过１５０亿元），协商确定本次发行的最终发行数量和发行价格。

　　本次发行网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启用回拨机制对网下配售和网上发行初定发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排为：在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于２％且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的５％。

　　本次发行的Ａ股战略投资者包括以下１３家境内法人，其名称及承诺认购金额如下：

　　Ａ股战略投资者不参加本次发行初步询价和累计投标询价的申购，并承诺接受发行人和保荐人（主承销商）根据累计投标询价情况确定的发行价格。Ａ股战略投资者的获配股数等于其承诺认购金额除以本次发行价格，获配股数将精确到千股。

　　Ａ股战略投资者获配股票的锁定期为１８个月。网下配售部分投资者获配股票的锁定期为：５０％锁定３个月，５０％锁定６个月。锁定日自本次发行网上资金申购获配股票在上海证券交易所上市交易之日起。

　　本次发行的招股意向书全文２００６年７月１３日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向书摘要２００６年７月１３日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、初步询价及推介安排

　　中国国际金融有限公司将作为本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字［２００４］１６２号）和《股票发行审核备忘录１８号－对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，保荐人（主承销商）将于２００６年７月１３日至２００６年７月１７日期间，拟在北京、上海、深圳等地向中国证券业协会公布的询价对象中的８５家进行初步询价，其中包括证券投资基金管理公司５０家、证券公司４家、财务公司９家、信托投资公司１２家、保险公司６家、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）４家。

　　本次发行投资者咨询电话：０１０－６５０５８１０６。

　　发 行 人：大秦铁路股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　２００６年７月１３日