沪深首只铁路股今起招股
[□本报记者 周宏 徐玉海] 2006-07-13 00:00

 

  融资扩能后,大秦铁路在大宗客货运输市场的份额还将得到大幅提升 资料图
  大秦铁路将募资150亿元,战略配售比例创历史新高,13家机构瓜分45亿股权

  □本报记者 周宏 徐玉海

  

  继中国银行之后的又一只航母股,大秦铁路股份有限公司今日刊登招股意向书(见A8),正式启动该股的发行进程。这是沪深市场首只真正意义上的铁路股。

  根据大秦铁路的招股书,此次大秦铁路预计将发行不超过50亿股的新股,募集资金总额不超过150亿元。为全流通发行启动以来,仅次于中国银行的第二大新股融资额。

  大秦铁路股份有限公司在本次发行前的总股本为99.46亿股,发行后总股本将不超过149.46亿股。以3元左右的估价计,大秦铁路上市后的总市值将至少位列沪深股市的第九位。

  大秦铁路的本次发行,采用类似中行的“战略配售”、“网下配售”与“网上发行”三结合的方式。其中,战略配售认购的金额约45亿元,占本次发行数量的30%,网下配售和网上发行各约占本次发行数量的35%(回拨机制启用前)。高达30%的战略配售比例,在之前的新股发行中从未见过。

  相关文件显示,大秦铁路45亿战略配售额度将由中国铁路建设投资公司、华能集团、中煤集团、秦皇岛港务集团、大唐国际、同方投资等13家机构瓜分。包括全国社保基金、平安人寿、中国人寿等6家保险机构也在战略投资者行列中。

  大秦铁路的网上申购日为 7月21日。7月13日至7月19日,大秦铁路将向北京、上海、深圳、广州等地85家询价对象进行初步询价,其中包括证券投资基金管理公司50家、证券公司4家、财务公司9家、信托投资公司12家、保险公司6家、合格境外机构投资者(QFII)4家。发行结束后,大秦铁路将在上海证券交易所上市,预计挂牌时间不晚于8月7日。

 
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