绿城中国今日挂牌香港主板
[□本报记者 李和裕 唐文祺] 2006-07-13 00:00

 

  □本报记者 李和裕 唐文祺

  

  继世茂房地产(0813.HK)上周成功赴港上市后,内地地产股绿城中国(3900.HK)今天也将在香港联交所主板正式挂牌亮相。

  绿城中国此次共发行约3.247亿股,占扩大后总股本的25%;按每股8.22港元的定价计算,融资金额约26.7亿港元;上市保荐人为摩根大通和瑞银集团。招股书显示,绿城中国此次所募款项中,约有9.75亿港元将用于发展现有房地产项目,约5.72亿港元将用来赎回公司发行在外的可转债 ,3.85亿至8.7亿港元将用于增加新的土地储备。

  相较世茂房地产公开发售过程中的认购不足,并以招股价下限定价,绿城中国的IPO之路可谓顺畅许多。一方面,在国际配售环节,绿城中国获得了新加坡淡马锡、美国老虎基金、创投基金美国华平投资三大基金入股,使得国际配售部分获得超额认购;另一方面,在香港公开发售环节,绿城中国更是获得10.05倍的超额认购,中签率为60.04%。

  业内人士认为,绿城中国是以“廉价”策略吸引市场关注,因其招股价较每股资产净值折价约48%,加上世茂房地产上市后表现乐观,使得投资者对内地地产股信心增强。绿城中国原来的招股价范围在6.57至9.86港元之间,后才以“中间价”8.22港元定价。

 
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