□本报记者 张喜玉 凌力

　　今日，G柳化披露可转债募集说明书摘要和发行公告。G柳化此次发行30700万元可转换公司债券，面值为每张100元人民币，按面值平价发行。债券期限5年，即从2006年7月28日至2011年7月28日。可转债票面利率（税前）为第一年年息1.5%，第二年年息1.8%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年年息2.7%。初始转股价格9.86元/股，以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价二者 较高者为基准上浮1％。

　　根据发行公告，此次发行的可转债全额优先向股权登记日（2006年7月27日）收市后，在登记公司登记在册的“柳化股份”除柳化集团之外的股东按比例配售，股东可优先认购的柳化转债数量为其在股权登记日收市后所持柳化股份的股份数乘以2.94元后按1000元/手转换成手数，不足1手的采取取整方式确定每1手为一个认购单位。原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，网上申购日为7月28日。余额部分由承销团包销。

　　G柳化2006年5月18日公布董事会预案，拟发行3.07亿元可转债。6月6日，可转债发行预案获股东大会审议通过。6月24日，G柳化称公司发行可转债的申请已获证监会发审委通过。