□本报记者 杨勣
据消息人士透露,运动服装生产及分销商香港永嘉集团,计划下个月在香港主板上市,集资5-6亿港元。上市发行股份总数3亿股,相当于该公司25%股权,其中90%配售,10%公开发售。
永嘉集团客户包括Adidas、UMBRO、Reebok及DIADORA等等。此次上市集资所得主要用作扩展运动服制造业务产能,计划加大在内地及越南厂房现有产能,以及加强运动服分销业务,计划设立UMBRO产品的旗舰店,同时还计划扩展其休闲及 户外服装业务,以及推出NYL新产品。
永嘉目前有9个生产厂房,6个位于中国内地,而越南、菲律宾及约旦各设有1个厂房。该公司预期今年底,成衣每月产能由现在约220万件增至300万件。
2005年度永嘉集团纯利为2.41亿港元,同比增长96%,截至今年4月底的纯利8796.5万港元,同比增长35%。2005年运动服制造业务、分销业务、休闲及户外服装业务毛利率分别为31.2%、39.5%及42.8%,今年前4个月的毛利率为30.8%、39.6%及45.8%。
永嘉集团目前正进行初步推介,将于本月16日进行路演,8月25日开始招股,8月31日定价,计划在9月6日主板上市。