证券代码：600398     证券简称：G凯诺     公告编号：临2006-021号

　　凯诺科技股份有限公司

　　可转换公司债券网下发行

　　结果及网上中签率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　凯诺科技股份有限公司（以下简称“凯诺科技”或“发行人”）发行43,000万元（43万手，430万张）可转换公司债券（ 以下简称“凯诺转债”）网上、网下申购已于2006年8月15日结束。

　　根据2006年8月9日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　发行人和保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、总体情况

　　根据2006年8月9日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次凯诺转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及申购情况，本次凯诺转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为1.04339436%、1.04334575%。

　　二、申购情况

　　凯诺转债本次发行43,000万元（43万手，430万张），发行价格为每张100元。网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经北京市尚公律师事务所现场见证，网下申购定金经上海上会会计师事务所验资。

　　在保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股东申购家数为2家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为109家，其中3家为无效申购，106家为有效申购。

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例

　　发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。

　　（1）发行人无限售条件股股东通过网上申购代码“704398”认购部分：优先配售凯诺转债20,003手，占本次发行总量的4.65%。

　　（2）发行人有限售条件股股东在保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司处通过网下认购部分：优先配售凯诺转债75,289手，占本次发行总量的17.51%。有限售条件股股东获配情况如下：

　　上述两者共配售凯诺转债95,292手，占本次发行总量的22.16%。

　　2、网上发行数量及配售比例

　　网上一般社会公众投资者的有效申购数量为15,674,227手。本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的凯诺转债为163,544手，占本次发行总量的38.03%，中签率为1.04339436%。

　　保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司将在2006年8月18日组织摇号抽签仪式，配号总数15,674,227个，起始号码10,000,001。摇号结果将在2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元凯诺转债）。

　　3、网下发行数量及配售结果

　　本次网下有效申购数量为16,405,300手，配售比例为1.04334575%，最终网下向机构投资者配售的凯诺转债总计为171,164手，占本次发行总量的39.81%，实际配售依照四舍五入原则按1,000元（1手）取整。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　四、上市时间

　　本次发行的凯诺转债的具体上市时间另行公告。

　　五、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《凯诺科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。

　　凯诺科技股份有限公司

　　2006年8月18日

　　德邦证券有限责任公司

　　2006年8月18日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表

　　注：江苏水利投资开发有限公司、江苏新水发展有限公司的申购定金未能在规定时间汇至保荐人指定银行账户，为无效申购；广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行未能按规定要求数量申购，为无效申购。

　　证券代码：600398     证券简称：G凯诺     公告编号：临2006-022号

　　凯诺科技股份有限公司

　　第一大股东股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年8月17日，本公司接到第一大股东海澜集团公司（持有本公司41413904股有限售条件股份，占公司总股本的17.50%）通知：

　　由于广东发展银行股份有限公司杭州分行为凯诺科技股份有限公司发行4.3亿元可转换公司债券提供全额连带责任保证担保，海澜集团公司以其持有的本公司41413904股有限售条件股份作为质押物向广东发展银行股份有限公司杭州分行提供反担保。上述股权质押登记已于2006年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司

　　2006年8月18日