一、公司基本资料

　　公司名称：承德新新钒钛股份有限公司

　　英文全称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd.

　　英文缩写：CDV&T

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称：G承钒钛

　　交易代码：600357

　　二、本次发行的核准情况

　　本次发行已经中国证监会证监发行字[2006]54号文核准。

　　三、本次发行方案的基本情况

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

　　2、每股面值：1.00元

　　3、发行数量：不超过22,000万股

　　4、发行价格：本次发行价格为4.10元/股，不低于本次发行公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘均价的算术平均值（4.09元/股）。

　　5、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行。符合申购条件的原股东享有10:1比例的优先认购权。

　　6、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

　　7、预计募集资金量：90,000万元。

　　8、股权登记日和除权日：本次发行的股权登记日为2006年8月25日（T－1日）（T日为本次发行的申购日）。本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

　　9、承销期间的停牌、复牌时间安排：

　　如遇重大突发事件影响发行，主承销商和本公司将及时公告，修改发行日程。

　　10、本次发行的上市流通：

　　本次股票发行结束后，本公司将及时向上海证券交易所申请本次发行股份上市交易。

　　四、本次发行的承销情况

　　1、承销方式：由主承销商组织承销团，采用余额包销的方式承销本次发行的股票。

　　2、承销起止时间：承销期为2005年8月24日（T－2）～2006年9月1日（T+4），承销期从刊登招股意向书开始，至公司股票复牌结束。

　　五、发行费用单位：万元

　　上述推介宣传费用包括：宣传费150万元、推介会议费70万元、资料印刷费40万元、差旅费20万元。推介费用为预估金额，根据实际推介情况可能会有增减。

　　以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金量9亿元编制，实际发行费用根据实际募集资金量可能会有增减。

　　六、本次发行的有关当事人

　　第二节 主要股东情况

　　一、公司前10名股东持股基本情况

　　截至2005年12月31日，公司前10名股东持股情况如下：

　　(下转A10版)

　　声 明

　　保荐机构（主承销商）：

　　华龙证券有限责任公司

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站。

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　发行人名称：承德新新钒钛股份有限公司 股票简称：G承钒钛    股票代码：600357    注册地址：河北省承德市双滦区