北京华胜天成科技股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2董事李曼俊女士因出差在外，未能出席审议本报告的董事会会 议，书面委托公司董事刘建柱先生代为行使表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛，会计机构负责人（会计主管人员）许立英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况
√适用□不适用
单位:股
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2006年上半年，公司根据既定的“做深行业，做宽服务”战略，着手优化业务结构，在专业服务、软件开发、存储与通讯等领域取得了显著成效。
公司从客户的需求出发，发挥技术与应用方面优势，利用自身服务能力，总结多年服务经验，针对主要行业客户在关键应用、系统升级及扩容等方面的要求，拓展出一些新的服务业务。
公司在软件业务领域稳步发展。随着公司承接的电信运营商、中国邮政等大型客户定制化商业智能软件开发的不断深入，软件开发的技术水平和实施能力均达到国内领先水平。今年上半年，公司又新承接了《中国邮政速递综合信息处理系统》等大型软件开发项目。
针对客户数字信息管理安全性要求的提高和集团通讯需求的进一步增长，公司不断吸收存储和通讯领域国际先进技术，在多平台多产品服务及客户业务与管理策略解决方案方面的水平进一步提高。
上半年，公司与多家具有国际领先地位的IT厂商，如Juniper，华为-3COM，CA等公司建立了战略合作伙伴关系，整合了更多代表技术发展趋势的产品与技术，丰富了公司平台系统解决方案，满足了客户日益增长的网络管理服务需求。
本报告期内，公司专注于主营业务发展，不断提高核心竞争力，实现了业务的持续发展。
（二）报告期内公司经营情况
本公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。
2006年上半年，公司主营业务保持了快速增长势头，公司上半年合同额持续稳定增长，截至本报告期末公司签单合同额约为11.68亿元，比去年同期增长59.35%。
报告期内，公司实现主营业务收入87,038万元，比去年同期增长60.92%。公司主营业务收入主要由系统集成收入和专业服务收入构成。其中，硬件及集成业务收入为64,209万元,占总收入的73.77%，比去年同期增长了56.42%；软件业务业务收入为14,125万元，比去年同期增长77.86%；专业服务收入为8,704万元，比去年同期增长70.69%，专业服务业务占公司主营业务的比重也由去年同期的9.43%上升到10.00%，对公司的毛利贡献比例达16.96%。2006年上半年公司主营业务收入的大幅增长不仅仅得益于传统系统集成业务的稳定健康发展，还得益于于专业服务业务规模的持续增长；数据存储、商业智能系统开发等新业务继续呈现快速发展势头，又使得公司主营业务收入增长更趋稳定均衡。
本报告期，公司营业费用与去年同期相比增长41.54%，低于主营业务收入的增长率，营业费用率由去年同期的8.10%下降到7.13%，下降了0.97个百分点，营业费用的增长主要由于公司为保持业务规模的持续增长，薪资和差旅等营业费用投入相应增加所致。在业务规模大幅增长情况下，管理费用得到有效控制，管理费用率为3.28%，比去年同期提高0.28个百分点，报告期内管理费用的增加主要是本期计提的资产减值准备金增加736万元所致。财务费用同比增长73.24%，主要由于公司募集资金投入增加，银行存款利息收入与去年同期相比大幅减少所致。
2006年上半年公司实现净利润6,464万元，比去年同期增长40.51%，销售净利率7.43%，比去年同期的8.50%有所下降，主要由于报告期内专业服务毛利率下降以及资产减值准备计提增加所致。
综上所述，2006年上半年公司面对IT服务市场的激烈竞争，着力于优化产品结构和业务发展的区域结构，重点加强新产品新业务的市场潜力挖掘；进一步拓宽专业服务的产品范围，提高专业服务能力，通过对业务的有效投入获得收益回报。在业务规模增长的同时，通过管理流程的改进提高运行效率和经营质量，控制运营风险，保障公司的资产健康运转，使公司各项业务持续稳定发展。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
本期综合毛利率19.34％，高于今年一季度的18.20%，比上年同期的22.20％下降2.86个百分点，其中集成业务毛利率为15.89％，比上年同期的15.05％有所增长；软件业务毛利率为26.72％，比上年同期下降10.15个百分点，下降原因是IT市场竞争激烈，导致软件业务毛利空间进一步压缩；服务业务毛利率为32.80％,比去年同期有所下降，这一方面是由于随着公司专业服务规模大幅增长，服务产品范围进一步拓宽，诸多新服务产品正处于市场拓展期，毛利率相对较低，另一方面则是由于专业服务市场竞争加剧，致使公司专业服务毛利率有所降低。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
（1）主营业务收入同比增长60.92%，主要原因是公司服务业务、软件业务快速增长，集成业务也保持了较好的增长势头。
（2）主营业务成本同比增长66.83%，主要系由本报告期主营业务收入增加导致主营业务成本相应增加。
（3）主营税金及附加同比增长83.65%，主要原因是公司销售收入增长迅速。
（4）营业费用同比增加41.54%，主要原因是公司在新业务和专业服务业务增长、销售区域扩张的同时，扩大了销售和技术团队所致。
（5）管理费用同比增加76.10%，主要原因是公司业务增加迅速，人员增加，以及各项计提比上年同期有所增长。
（6）财务费用同比增长73.24%，主要系公司募集资金投入增加，银行存款利息收入与去年同期相比大幅减少所致。
（7）所得税同比增长33.82%，主要系本期应纳税所得额增加所致。
5.8 募集资金使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股，募集资金39,688.90万元人民币，已累计使用31,340.20万元人民币。本年度已使用8,277万元人民币，尚未使用8,348.70万元人民币。
至本报告期末，公司累计利用暂时闲置的募集资金3,107.30万元进行短期投资，全部用于购买开放式基金；5,000万元的募集资金为定期存款；剩余241.40万元暂存于公司基本帐户。
2、募集资金承诺项目情况
5.8.1 募集资金运用
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
（1）电信客户服务系统技改项目
2006年上半年，公司持续对本项目的投资1,064万元，已累计完成投资2,567万元。主要用于服务队伍的扩大与服务团队培训、市场推广方面，并根据与客户交流所获得的反馈，积极调整后续的开发计划，以适应市场需求的变化，以及电信客户增长的服务需求与服务质量要求。项目投资已初见成效，获得实际收益262.8万元。
（2）电信业务决策支持系统技改项目
本项目投资已于2005年基本完成，2006年上半年，电信行业出现了一些新的发展趋势，其业务决策支持系统随之产生新的需求，另外该项目研发产品、解决方案需要推广进入的金融、能源、交通领域也需要更符合其行业特色的应用模型和应用模块，公司及时针对市场需求，在本项目上追加投资257万元，以应对市场发展对产品和解决方案的新要求，目前公司在商业智能领域的开发与服务能力已达到国内领先水平。截至2006年6月30日，本项目累计投资4,544万元，产生实际收益1,660.4万元，投资效果显著。
（3）电信业务实施和订单管理系统技改项目
本项目投资已经完成。2006年上半年，公司对本项目投资2,139万元，已累计完成投资4,431万元，超出计划投入190万元，主要用于系统的应用模块测试。目前公司已形成了较为完善的应用解决方案体系，在电信行业得到了一定的认可，承建辽宁移动、南京电信、重庆移动等运营商项目，产生实际收益894.9万元。
（4）电信网络资源管理系统技改项目
2006年上半年，公司对本项目投资1,397万元，累计投资3,878万元，主要用于整合应用模块、重点客户的测试使用以及市场销售和推广上。本项目的持续投入与收益的实现，使得公司在网络升级业务方面的技术和服务领先优势更为明显，并逐步将这种优势拓展至其他非电信行业。本项目预计在2006年内完成全部投资。
（5）数据网络监控和业务保障系统技改项目
2006年上半年，公司对本项目投资700万元，整个项目投资全部完成，累计完成投资4,439万元，超出计划投入369万元，主要用于测试和市场推广方面，取得中国人民银行、深圳移动和新疆网通等项目，产生实际收益614.4万元。本项目的完成，标志着公司已经具备服务大型企业关键应用业务的技术实力，服务水平达到国内领先水平。
（6）城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已经完成，累计完成投资3,653万元，超出计划投入283万元。全面的融合通讯解决方案，为大型金融企业的语音、数据及各种增值应用提供完善的服务，获得了企业用户的一致认可，已产生实际收益184.4万元。
（7）公用多媒体服务系统技改项目
本项目投资已经完成，累计完成投资3,836万元，超出计划投入136万元。公司于2005年下半年成立的多媒体事业部与多个国内外领先技术厂商建立合作关系，面向不同行业的多媒体应用环境开发逐步成熟，并首先在政府、金融等领域取得了突破。
（8）公司电子商务平台技改项目
本项目已累计完成投资1,414万元，2006年上半年，公司对网络容量和主要应用服务器的计算能力的升级已完成，开发管理、财务管理方面的流程优化设计部分完成并投入使用。由公司财务部、审计部、信息中心、商务部等共同组成的项目小组，将与专业的咨询机构配合，进一步完善公司电子商务平台的升级方案。
（9）公司销售网络扩建改造项目
本项目已累计完成投资1,341万元，主要用于分支机构的销售服务平台升级改造，包括必要的办公场所扩充及设备添置等。
2006年上半年，公司已完成五个募集资金项目的实施，累计完成募集资金投入31,340.20万元。公司根据市场环境的变化，对一些项目追加了投资，使公司在多个募集资金项目涉及的业务领域保持行业领先优势，募集资金项目产生的实际经济收益正在逐步显现，有力的支持了公司业务的持续发展。
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 许立英
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长：胡联奎
2006年8月24日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2006-021
北京华胜天成科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2006年8月14日以书面形式发出，于2006年8月24日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事李曼俊因故未能出席，委托董事刘建柱代为行使董事权利。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、《公司2006年中期报告》及摘要
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、《公司2006年上半年度业务工作报告及2006年下半年度业务工作计划》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《公司2006年上半年财务决算报告》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
4、《关于申请部分资产核销的议案》
根据公司的新《固定资产管理办法》及固定资产的实际使用情况，公司将对部分丢失及未到报废年限但已失去维修价值的固定资产进行报废处理：
无维修价值资产总额（净残值）为：117,993.91元
丢失资产总额（净残值）为：66,646.98元
盘亏资产总额（净残值）为：44,343.38元
本次申请核销的固定资产总额（净残值）为人民币228,984.27元。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2006年第二次修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
6、《北京华胜天成科技股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
7、《北京华胜天成科技股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
8、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2006年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案及《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）。
1）召开会议基本情况
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会定于2006年9月26日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2006年第一次临时股东大会。
2）会议审议事项
《关于申请部分资产核销的议案》
《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2006年第二次修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订）
《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）
3）会议出席对象
①股权登记日为2006年9月12日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2006年9月19、20日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00六年八月二十四日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2006年第一次临时股东大会中审议的《关于申请部分资产核销的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2006年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2006年第二次修订）投（赞成/反对/弃权）票；
3、对公司2006年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订）投（赞成/反对/弃权）票；
4、对公司2006年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订）投（赞成/反对/弃权）票；
5、对公司2006年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2006-022
北京华胜天成科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议通知于2006年8月14日以书面形式发出，于2006年8月24日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
1、《公司2006年中期报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对董事会编制的2006年中期报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2006年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2006年中期报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
2、《公司2006年上半年业务工作报告及2006年下半年业务工作计划》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
3、《对公司2006年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
4、《北京华胜天成科技股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订）
经与会监事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二00六年八月二十四日