汉鼎证券投资基金

　　2006年半年度报告摘要

　　重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　一、基金简介

　　（一）基金简称：基金汉鼎

　　交易代码：500025

　　运作方式：契约型封闭式

　　基金合同生效日：2000年6月30日

　　报告期末基金份额总额：500,000,000.00份

　　基金合同存续期：至2008年12月31日

　　基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所

　　上市日期：2000年8月17日

　　（二）投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。

　　投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。

　　基金业绩比较基准：无

　　基金风险收益特征：无

　　（三）基金管理人：富国基金管理有限公司

　　信息披露负责人：林志松

　　电话：95105686

　　传真：021-63410600

　　电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

　　（四）基金托管人：中国工商银行

　　信息管理负责人：庄为

　　电话：010—66106912

　　传真：010—66106904

　　电子邮箱：custody@icbc.com.cn

　　（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn

　　基金半年度报告置备地点：

　　富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层

　　中国工商银行 北京市西城区复兴门内大街55号

　　上海证券交易所 上海市浦东南路528号

　　二、主要财务指标和基金净值表现

　　（一）主要财务指标

　　1、 基金本期净收益      75,314,680.13元

　　2、 基金份额本期净收益                                  0.1506元

　　3、 期末可供分配基金份额收益                                              0.0421元

　　4、 期末基金资产净值                  694,984,837.55元

　　5、 期末基金份额净值                      1.3900元

　　6、 本期基金份额净值增长率                                      51.93%

　　提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（二）基金净值表现

　　1、汉鼎证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表

　　注：由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

　　2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金份额净值增长率历史走势图

　　注：截止日期至2006年6月30日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

　　三、管理人报告

　　（一）基金管理人及基金经理小组情况

　　1、 基金管理人

　　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。

　　2、 基金经理小组

　　许达先生, 基金经理, 1968年出生, 工商管理硕士, 8年金融、证券从业经历。曾任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理。

　　（二）遵规守信说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　　（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释

　　本基金在报告期内净值增长率为51.93%，按照晨星分类，在28个可比封闭式基金中排名15。

　　上半年本基金采取了相对激进的投资策略，在大类资产配置上对股票投资的比例达到上限，降低了债券和现金的比例。在风格资产的配置上，增加了小盘成长股的比例，降低了大盘价值股的比例。在股票选择上，仍坚持投资有核心竞争优势的高科技公司。

　　上半年的投资业绩和IT行业比还算理想，但与基金同行相比还有比较大的差距，主要在于对于上半年涨幅最大的食品饮料、有色金属、批发零售及机械类认识不足。食品饮料行业仅仅配置了双汇发展；有色金属行业尽管比较早地投资了中金岭南及宏达等，但由于研究不够、理解不深，致使盈利甚微；批发零售和机械类的大行情基本错过。另外本基金在中国联通上的投资非常失败，重仓持有一年多基本未有盈利。

　　上半年比较成功的是在IT行业的投资中避免了中兴通讯的大幅下跌，在非IT行业选择了几个好公司。基于对中兴通讯的乐观预期，本基金曾在一季度时重仓持有，所幸的是年报公布后果断减持，避免了损失。在非IT行业的投资中，上半年在金融行业有超额收益的时候重仓投资了银行股，另外在投资金发科技及华兰生物中也取得了超额收益。

　　（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

　　对于下半年A股市场我们有如下判断：

　　宏观经济仍将快速增长。上半年经济增速过快，固定资产投资增速过高，国家将进行调控。我们认为，国家进行宏观调控是为了保证宏观经济稳定运行，调控的措施是结构性的，力度也将是温和的。不可否认的是调控对某些周期性行业将产生不利影响。我们认为，下半年国家仍将以落实十一五规划中的“节能”、“环保”、“创新”为主线，继续推进资源、能源价格改革，抑制过热行业。

　　根据本基金的特点，下半年本基金仍将重点关注具有核心技术竞争优势的高科技公司，如集成电路、电子元器件、通信设备制造等公司及信息产业中具行业领先或技术领先的公司。下半年本基金仍将持有一些高速增长且估值不高的公司。对于业绩出现拐点的行业龙头及具有创新能力的上市公司我们将持续关注。

　　四、托管人报告

　　2006年上半年，本托管人在对汉鼎证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　2006年上半年，汉鼎证券投资基金的管理人———富国基金管理有限公司在汉鼎证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本托管人依法对富国基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的汉鼎证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　中国工商银行股份有限公司资产托管部

　　2006年8月25日

　　五、财务会计报告（未经审计）

　　（一）会计报告书

　　1、2006年6月30日资产负债表                         金额单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　2、2006年上半年度经营业绩表                            金额单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　3、2006年上半度基金收益分配表                         金额单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　4、2006年度上半基金净值变动表                             金额单位：人民币元

　　所附附注为本会计报表的组成部分

　　（二）会计报表附注

　　1、基金设立说明

　　汉鼎证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是宝鼎投资基金（以下简称“宝鼎基金”）。2000年6月9日宝鼎基金持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交、更名等议案，审议通过了《汉鼎证券投资基金基金契约》，通过了申请上市、申请扩募和续期等授权议案。宝鼎基金于2000年6月30日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国工商银行，基金为契约型封闭式，发起人为申银万国证券股份有限公司及富国基金管理有限公司，发行规模为2亿份基金单位，存续期调整为1994年1月1日至2003年12月31日，并正式更名为汉鼎证券投资基金。

　　本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2000]63号文审核同意，于2000年8月17日在上交所挂牌交易。

　　经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]53号文《关于汉鼎证券投资基金设立、上市、扩募和续期的批复》批准，本基金于2000年10月30日基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年12月31日。本次扩募配售可流通的基金单位份额于2000年11月28日在上交所上市交易。

　　2、会计报表编制基础

　　本基金的会计报表系按照《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。

　　3、主要会计政策

　　（1）半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

　　（2）本报告期没有发生重大会计差错。

　　4、重大关联方、关联方交易及关联方报酬

　　（1）关联方关系

　　关联方名称                                                     与本基金的关系

　　富国基金管理有限公司                          基金管理人、基金发起人

　　中国工商银行股份有限公司                          基金托管人

　　申银万国证券股份有限公司                          基金发起人、基金管理人的股东

　　海通证券股份有限公司                          基金管理人的股东

　　山东省国际信托投资有限公司                         基金管理人的股东

　　加拿大蒙特利尔银行                                        基金管理人的股东

　　（2）通过关联方席位进行的交易

　　本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，关联交易是按照市场公允价进行定价。

　　2006年上半年

　　2006年上半年

　　2005年上半年

　　2005年上半年

　　注：(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2)股票交易佣金为成交金额的1％。,该金额应扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。1％。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与上市公司动态以及各类专题研究报告等内容的一揽子研究成果。

　　（3）基金管理人报酬———基金管理费

　　a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：

　　H=E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）

　　b.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（4）基金托管人报酬———基金托管费

　　a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　（5） 与关联方进行的其他交易

　　与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易

　　a.与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：

　　注：本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场债券交易

　　b. 与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：

　　注：本基金本期及上年同期与托管行未进行银行间同业市场融资（回购）交易。

　　（6） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：

　　（3）关联方持有基金份额

　　基金管理人所持有的本基金份额

　　基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

　　基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

　　明细如下：

　　除此之外，本期末及上年同期末本基金的基金托管人、基金管理人其他主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

　　5、期末流通受限的基金资产

　　A . 本基金本期因其他原因流通受限的基金资产

　　B. 截止2006年6月30日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：

　　六、投资组合报告（2006年6月30日）

　　（一）基金资产组合情况

　　截至2006年6月30日，富国汉鼎证券投资基金资产净值为694,984,837.55元，基金份额净值为1.3900元，基金份额累计净值为1.3960元。其资产组合情况如下：

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　（三）截止2006年6月30日前十名股票投资明细

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例超过2%股票明细

　　2、报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细

　　3、报告期内买入股票的成本总额、卖出股票的收入总额

　　注：整个报告期内买入股票的成本总额不包含因股权分置改革获得的现金对价冲减股票成本金额123,470.75元。

　　（五）债券投资组合

　　（六）债券投资的前五名债券明细

　　（七）投资组合报告附注

　　1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　3、截至2006年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

　　4、2006年6月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。

　　5、截至2006年6月30日，本基金持有权证明细如下：

　　注：本基金本期末未持有权证。

　　七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　1、基金份额持有人户数、持有人结构

　　2、基金前十名持有人情况

　　八、重大事件揭示

　　1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　　2、本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　3、本报告期内，无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　　4、本报告期本基金投资策略无改变。

　　5、本报告期内本基金无收益分配事项。

　　6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

　　7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

　　8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

　　截止2006年6月30日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：

　　注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

　　各券商租用席位情况：

　　本期租用席位的变更情况：

　　本基金本期未新开通租用席位。

　　本期终止租用席位情况：

　　9、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》，开通全国统一客户服务号码95105686（免长途话费）。

　　富国基金管理有限公司

　　二OO六年八月二十九日