(上接B85版) 根据上汽股份与本公司签署的《发行股份购买资产协议》，上汽股份保证上述本公司拟购买的资产均为上汽股份合法拥有(部分土地使用权尚待办理出让手续)，该等资产之上未有冻结、查封或者设定抵押、质押或者任何其他第三方权益的情形。
根据经德勤华永审阅（德师报(审)(06)第R0013号）的本次拟购买资产汇总报表，本次拟购买资产的财务情况如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
注：以上财务数据为 合并报表数据。
损益表主要数据
单位：万元
注：以上财务数据为合并报表数据。
根据立信为本次拟购买资产出具《上海汽车集团股份有限公司部分资产评估报告书》（信资评报字（2006）第288号），本次拟购买资产汇总评估情况如下：
拟购买资产汇总评估情况
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
注：①以上账面价值为母公司数据；
②本次评估结果尚待上海市国资委核准。
(一)上海通用
1、基本情况
公司名称： 上海通用汽车有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 上海市浦东新区申江路1500号
注册资本： 8.66亿美元
法定代表人：罗瑞立(D.Nick Reilly)
经营范围： 制造汽车、发动机、变速箱及其零部件，在国内外市场销售上述产品并提供相关售后服务(包括有偿售后服务及维修用配件)，品牌汽车销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁与售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
2、股权结构
截至本报告出具之日，上海通用的股权结构如下：
公司本次拟购买上海通用30％的股权，本次交易完成后，本公司所持上海通用的股权比例将达50%，为上海通用第一大股东。
本次股权转让已取得上海通用外方股东的同意函，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1163号、德师报（审）（06）第P0120号、德师报（审）（05）第P0058号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，上海通用近两年一期的财务状况和经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
注：以上财务数据为合并报表数据。
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，立信对上海通用进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第292号评估报告。根据评估报告，上海通用的评估净值为1,271,723.99万元，对应本次拟购买比例的股权价值为381,517.20万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
注：上述账面价值系母公司报表账面价值。
(2)关于评估增减值的说明
长期负债评估减值主要原因系该笔负债实际为上海通用分期确认的溢价出售部分固定资产所产生的收益，评估师认为，该经济行为和收益在2年前即已实现，该负债无需支付，评估为0元。
5、业务与主要产品
上海通用主要从事乘用车的生产、销售。详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(二)上汽通用五菱
1、基本情况
公司名称： 上汽通用五菱汽车股份有限公司
企业类型： 股份有限公司
注册地址： 广西柳州市河西路18号
注册资本： 578,666,667元
法定代表人：陈虹
经营范围： 研究、开发、生产汽车，生产、加工各类汽车零部件，销售上述产品并提供售后服务，并向其他企业提供相关的技术咨询及技术服务
2、股权结构
截至本报告出具之日，上汽通用五菱的股权结构如下：
公司本次拟购买上汽通用五菱50.098％的股权。本次交易完成后，本公司为上汽通用五菱第一大股东。
本次股权转让已取得上汽通用五菱其它股东同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计的（德师报（审）（06）第P1164号、德师报（审）（06）第P0186号、德师报（审）（05）第P0129号）2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，上汽通用五菱近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，立信对上汽通用五菱进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第296号评估报告。根据评估报告，上汽通用五菱的评估净值为186,954.88万元，对应本次拟购买比例的股权价值为93,660.66万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
(2)关于评估增减值的说明
长期负债减值主要因为上汽通用五菱长期负债中的政府补贴评估值为零。
5、公司业务
上汽通用五菱主要从事微、小型车的生产、销售，包括五菱系列微型商用车、雪佛兰系列微型轿车两大类产品。详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(三)东岳汽车
1、基本情况
公司名称： 上海通用东岳汽车有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 山东省烟台市烟台经济技术开发区长江路118号
注册资本： 167,800万元
法定代表人：罗瑞立(D.Nick Reilly)
经营范围： 制造汽车、发动机、变速箱及其零部件，及在国内和国际市场上销售上述产品、相关配件，并提供售后服务
2、股权结构
截至本报告出具之日，东岳汽车股权结构情况如下：
公司本次拟购买东岳汽车25％的股权，本次交易完成后，本公司除了直接持有东岳汽车25%股权外，还通过上海通用间接持有东岳通用50%股权。
本次股权转让已取得东岳汽车其他股东的同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1157号、德师报（审）（06）第P0112号、德师报（审）（05）第P0060号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，东岳汽车近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，立信对东岳汽车进行了评估，并出具了信资评报字(2006)第293号评估报告，根据评估报告，东岳汽车的评估净值为181,004.38万元，对应本次拟购买比例的股权价值为45,251.10万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
5、公司业务
东岳汽车主要从事乘用车的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(四)通用北盛
1、基本情况
公司名称： 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 沈阳市大东区北大营街15号
注册资本： 22,700万美元
法定代表人：罗瑞立(D.Nick Reilly)
经营范围： 生产销售汽车及其零部件并提供售后服务；进口或在国内购买生产设备及汽车零部件；开展与上述经营有关的其他活动
2、股权结构
截至本报告出具之日，通用北盛股权结构情况如下：
公司本次拟购买通用北盛25％的股权，本次交易完成后，本公司除直接持有通用北盛25%股权外，还通过上海通用间接持有通用北盛50%股权。
本次股权转让已取得通用北盛外方股东同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1162号、德师报（审）（06）第P0133号、德师报（审）（05）第P1085号）的2006年1-6月、2005年、2004年财务报告，通用北盛近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，立信对通用北盛进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第295号评估报告。根据评估报告，通用北盛的评估净值为146,037.09万元，对应本次拟购买比例的股权价值为36,509.27万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
5、公司业务
通用北盛主要从事乘用车的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(五)泛亚中心
1、基本情况
公司名称： 泛亚汽车技术中心有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区龙东大道3999号
注册资本： 6,900万美元
法定代表人：陈虹
经营范围： 提供汽车开发商业性服务，包括从事整车和车身设计与开发，为上海通用汽车有限公司自行开发下一代产品，对上海通用汽车有限公司的国产化提供协助；向上海汽车工业(集团)总公司及其关联公司和美国通用汽车公司及其关联公司以及汽车行业的其他客户提供汽车开发商业性服务
2、股权结构
截至本报告出具之日，泛亚中心股权结构情况如下：
公司本次拟购买泛亚中心50％的股权。本次股权转让已取得泛亚中心外方股东的同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1158号、德师报（审）（06）第P0110号、德师报（审）（05）第P0059号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，泛亚中心近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，立信对泛亚中心进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第298号评估报告。根据评估报告，泛亚中心的评估净值为49,417.67万元，对应本次拟购买比例的股权价值为24,708.84万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
(2)关于评估增减值的说明
长期负债减值是因为泛亚中心从上海市浦东新区发展委员会取得的购置设备专项基金属补贴性质，评估值为零。
5、公司业务
泛亚中心主要从事汽车设计、研发及试验服务，主要为上海通用、上汽通用五菱进行产品设计、开发。公司近3年来主要研发的产品包括凯越HRV、别克荣御和凯迪拉克CTS、别克陆尊、凯越旅行车、雪佛兰乐骋、雪佛兰景程、新赛欧、畅意概念车和别克君越等。
(六)上海大众
1、基本情况
公司名称： 上海大众汽车有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 上海市安亭洛浦路
注册资本： 1,000,000万元
法定代表人：胡茂元
经营范围： 开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务；出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；进口汽车零部件、配件等(涉及许可经营的凭许可证经营)
2、股权结构
截至本报告出具之日，上海大众股权结构情况如下：
公司本次拟购买上海大众50％的股权，本次交易完成后，本公司为上海大众第一大股东。
本次股权转让已取得上海大众外方股东的同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1160号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，上海大众近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，上海东洲资产评估有限公司对上海大众进行了评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ060327111号评估报告。根据评估报告，上海大众的评估净值为1,694,066.90万元，对应本次拟购买比例的股权价值为847,033.45万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
5、公司业务
上海大众主要从事乘用车的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(七)上汽大众销
1、基本情况
公司名称： 上海上汽大众汽车销售有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 上海市曹杨路548号中联大厦
注册资本： 2998万美元
法定代表人：肖国普
经营范围： 销售上海大众汽车有限公司生产的汽车及相关零部件和配件，提供售后服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
2、股权状况
截至本报告出具之日，上汽大众销的股权结构如下：
公司本次拟购买上汽大众销50％的股权，本次交易完成后，公司是上汽大众销的第一大股东。
本次股权转让已取得上汽大众销外方股东同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1161号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，上汽大众销近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，上海东洲资产评估有限公司对上汽大众销进行了评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ0603250145号评估报告。根据评估报告，上汽大众销的评估净值为1,271,723.99万元，对应本次拟购买比例的股权价值为381,517.20万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
(2)关于评估增减值的说明
长期资产增值主要系房屋建筑评估增值。
5、主要业务
根据上海大众与上汽大众销签订的《销售协议》，上海大众独家授权上汽大众销销售其合同产品、配件，开展营销活动，发展销售网络(经销商、维修站)，并提供售后服务和质量担保。上汽大众销将国内市场划分为12个销售大区，在12个城市设立了销售服务中心，在15个城市设立了销售办事处，发展了400多家特约经销商，约200家特约维修站。2004年、2005年、2006年1-6月，上汽大众销分别实现整车销售354,331辆、250,006辆、165,337辆。
(八)双龙汽车
1、基本情况
公司名称： 双龙汽车株式会社
企业类型： 股份有限公司
注册地址： 大韩民国京畿道平泽市七瑰洞150-3
注册资本： 6040亿韩元
法定代表人：陈虹
经营范围： 汽车和汽车用发动机的制造和贸易
2、股权状况
双龙汽车是一家韩国上市公司(代码003620)。2005年1月上汽股份与朝兴银行牵头的债权团签订股权收购协议，受让双龙汽车48.917%的股权。此后，上汽股份又陆续增持部分双龙汽车股份。截至6月30日，双龙汽车的股权结构如下：
公司本次拟购买双龙汽车48.917％的股权。本次交易完成后，本公司为双龙汽车第一大股东。本次交易完成后，上汽股份所持其余双龙汽车股权由本公司代为行使股东权利。
本次双龙汽车股权转让尚待境外投资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审阅（德师报（审）字（06）第R0017号）的2006年1-6月、2005年财务报告，双龙汽车近一年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：百万韩元
损益表主要数据
单位：百万韩元
注：上汽股份所持双龙汽车股权系2005年买入，故没有2004年财务报告。
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，立信对双龙汽车进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第295号评估报告。根据评估报告，双龙汽车对应本次拟购买比例的股权价值为319,924万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
单位：万元
注：账面值为经调整汇兑损益后，以人民币为记账本位币的股东权益账面值。
5、主要业务
双龙汽车主要从事乘用车生产，产品包括SUV、SPV及高档轿车，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(九)上汽汽车
1、基本情况
公司名称： 上汽汽车制造有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区宁桥路615号3栋
注册资本： 128,000万元
法定代表人：陈虹
经营范围： 开发、设计、生产、销售汽车整车、发动机和相关的组部件及提供售后服务、技术咨询服务，实业投资。从事货物和技术的进出口业务，汽车物流服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
2、股权结构
截至本报告出具之日，上汽汽车股权结构情况如下：
公司本次拟购买上汽汽车60％的股权，本次交易完成后，本公司将全资拥有上汽汽车。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1153号）的2006年2月22日（上汽汽车成立日）至6月30日止期间财务报告，上汽汽车一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
注：上汽汽车成立于2006年2月，因此没有编制损益表。
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，上海大华资产评估有限公司对上汽汽车进行了评估，并出具了沪大华资评报字（2006）第140号评估报告。根据评估报告，上汽汽车的评估净值为128,011.62万元，对应本次拟购买比例的股权价值为76,806.97万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
5、公司业务
上汽汽车主要从事乘用车的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(十)上海申沃
1、基本情况
公司名称： 上海申沃客车有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 上海市闵行区颛桥镇光中路18号
注册资本： 5,422万美元
法定代表人：肖国普
经营范围： 开发、组装、制造城市客车和城郊客车及其地盘、车身、零部件和附件，销售其自产产品，从事与上述产品有关的修理和售后服务(包括有偿售后服务及维修用配件)，提供技术咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
2、股权结构
截至本报告出具之日，上海申沃股权结构情况如下：
公司本次拟购买上海申沃50％的股权，本次交易完成后，本公司为上海申沃第一大股东。
本次股权转让已取得上海申沃外方股东同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（沪众会字（2006）第2094号、普华永道中天审字（2006）第606号、普华永道中天审字（2005）第573号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，上海申沃近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
以2006年6月30日为评估基准日，上海大华资产评估有限公司对上海申沃进行了评估，并出具了沪大华资评报（2006）第149号评估报告。根据评估报告，上海申沃的评估净值为24,880.58万元，对应本次拟购买比例的股权价值为12,440.29万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
5、公司业务
上海申沃主要从事商用车的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(十一)彭浦机器厂
1、基本情况
公司名称： 上海彭浦机器厂有限公司
企业类型： 有限责任公司
注册地址： 上海市共和新路3201号
注册资本： 182,060万元
法定代表人：肖国普
经营范围： 机械设备及零部件、轨道车辆及零部件、汽车零部件制造、销售及售后服务，自由设备租赁，在机械设备专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物及技术进出口业务，道路货物运输(普通货物)、装卸机械(涉及许可项目的凭许可证经营)
2、股权结构
截至本报告出具之日，彭浦机器厂股权结构情况如下：
公司本次拟购买彭浦机器厂80％的股权，本次交易完成后，本公司为彭浦机器厂第一大股东。
本次股权转让已经取得上海电气(集团)总公司的同意。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1152号）的2006年1-6月、2005年及2004年财务报告，彭浦机器厂近两年一期财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，立信对彭浦机器厂进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第297号评估报告。根据评估报告，彭浦机器厂的评估净值为11,612.37万元，对应本次拟购买比例的股权价值为9,289.90万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
(2)关于评估增减值的说明
长期资产评估增值主要是因为土地房产评估增值。
5、公司业务
彭浦机器厂主要从事大、中马力推土机、挖掘机等工程机械的生产销售。公司是中国履带式推土机的摇篮，是国内最早全液压挖掘机制造企业。公司2006年上半年销售推土机228台，市场占有率为6.6%，市场排名为第五位。
(十二)东岳动力总成
1、基本情况
公司名称： 上海通用东岳动力总成有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 烟台市经济技术开发区长江路116号
注册资本： 292,678万元
法定代表人：罗瑞立(D.Nick Reilly)
经营范围： 设计、开发、组装、生产汽车发动机、变速箱及零部件，在国内外市场销售上述产品并提供相关售后服务
2、股权结构
截至本报告出具之日，东岳动力总成股权结构情况如下：
公司本次拟购买东岳动力总成25％的股权，本次交易完成后，本公司除直接持有东岳动力总成25%股权外，还通过上海通用间接持有东岳动力总成50%股权。
本次股权转让已取得东岳动力总成外方股东的同意，尚待外资管理部门的批准。
3、财务状况
根据经审计（德师报（审）（06）第P1159号、德师报（审）（06）第P01087号、德师报（审）（05）第P0061号）的2006年1-6月、2005年、2004年财务报告，东岳动力总成近两年一期的财务状况、经营成果如下：
资产负债表主要数据
单位：万元
损益表主要数据
单位：万元
4、资产评估情况
(1)评估结果
以2006年6月30日为评估基准日，立信对东岳动力总成进行了评估，并出具了信资评报字（2006）第294号评估报告。根据评估报告，东岳动力总成的评估净值为85,918.55万元，对应本次拟购买比例的股权价值为21,479.64万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准，具体结果如下：
评估基准日：2006年6月30日 单位：万元
(2)关于评估增减值的说明
长期资产增值主要是因为房屋建筑物评估增值。
5、公司业务
东岳动力总成主要从事汽车发动机的生产、销售，详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(十三)大众动力总成
1、基本情况
公司名称： 上海大众动力总成有限公司
企业类型： 中外合资企业
注册地址： 上海市嘉定工业区叶城路925号A区6幢
注册资本： 90,490万元(实到70,585万元)
法定代表人：DR. BARTHEL SCHRODER
经营范围： 装配、制造、销售合资公司生产的汽车发动机总成及其零部件(包括研发)，并向主机厂提供售后服务(涉及行政许可的凭许可证经营)
2、股权结构
截至2006年6月3日，大众动力总成实际到位资金为人民币70,585万元。
(下转B87版)